低代码(美股映射/3C.AI暴涨)、苹果MR(早盘会议邀请透露消息)
寺庙经济与彩票经济(机构研报脑洞大开,挖掘交易衰退逻辑)
受制于中美关系挫折以及印太贸易围堵的消息大盘疲软。
港股交易脱钩,A股交易衰退(或者说土地财政不可持续寻找出路;依仗新技术新增长点、数字财政与中特估),美股交易AI科技成抵御衰退希望,有人如此总结。
盘中小故事继续满天飞:比如马斯克的飞机带来了什么,年轻人和寺庙双向奔赴,长江存储232层的产品量大管饱等等。
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10cm妖股线昨天还是残余趋势,今天干脆的进了回收站。
市场主要矛盾的要素变成美股映射/网红效应+AI大资金驱动趋势双线就更清晰了。
只是美股映射/网红效应占据了主要话题,理所当然的占据了早盘档的注意力。大资金主要通过资金的潮汐节奏下,间歇做多比如下午,比如共振指数的预期企稳点等。
大资金线相对聚焦自主可控逻辑(如存储等)和AI软件(游戏、营销、大模型等)和网红线错开发展。如果美股刺激有所减弱的话,那注意力也许偏自主可控/AI应用一点。
美股映射/网红线继续龙头信仰+补涨盘口博弈。大家在关注着马老板的飞机去上海有啥动作,机器人、智能驾驶等是大家预期和上海地方官员重点谈的东西么。
美股私募明星木头姐今天也发表了言论:Nvidia每卖出1美元的硬件,软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。”木头姐预测AI下一个风口在软件,同时她认为特斯拉就是最大的AI股,远不止造车。她布局的3家公司一家做RPA,一家做PaaS都是面向企业铲子,一家是做远程医疗的。我大概从持股去理解她指的软件是什么。
反正泛趋势思维,其它没啥好补充的了。希望六一儿童节延续前五个月的开门红规律。
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交易上:昨天做得4个票(仓位100%)只有冠昊生物比较成功给了大肉,其它三个都比较尴尬,对比市场自然有点失落滴,不过今天节奏相对好许多。
如今天白天开盘9:42发帖讲到,我调仓完全站队马斯克线的方向(脑机接口+人形机器人)
老仓泓淋电力/美利达/通合科技开盘各种低开套现,各种几乎没钱赚。
新开奥比/计划股(英伟达+人形机器人双阵营)、科大国创(脑机补涨计划股)、
亿通/+10盘口追博反包(脑机补涨备选股)买得不多,这几个是早盘买的。
冠昊生物+7早盘套现。
这些买卖都是早盘第一个贴发出去之前弄完。
11点一刻左右(熟悉的味道,前天英伟达+游戏也差不多这个时间)机器人脉冲拉升吹哨,因为我自己本来就是明确站队这块的,就干脆了跟了鸣志剩下一些子弹打完了。
目前拿着脑机概念x2,机器人x2,仓位100%(机器人略多一点)