最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】，而不像【我们预期的3季度普涨】

【安信传媒】3季度观点与标的

1）5-9月海外发布密集期；

2）关注6月6日苹果MR眼镜，对苹果MR预期分歧大，但拔传媒估值——苹果定义新交互方式，带来新游戏玩法内容体验，爆款逻辑；

3）看好Q3普涨，切换MR眼镜，关注位置低或确定性标的，再往后续则指数看平（消化chatGPT与MR的普涨与拔估值）。故三季度后半段，更要注重卖。

细分排序：
🔜 游戏、影视、运动健身，体验式教育、虚拟人。

01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川、完美、吉比特】

02 影视【中影、光线、华策、芒果、唐德、慈文、欢瑞、万达】

03 体育健身【中体产业】等

04 教育【中公教育】【传智教育】【方直科技】

05 虚拟人【捷成股份】【蓝色光标】