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周末 这些消息值得关注
财闻私享
2023-06-04 22:03:00

文章停更几天,询问的人很多,这里统一回应一下。

一:最近的市场,主线就是AI、MR、脑机这些,新题材、新政策很少,且AI方向、MR方向整体也比较卷,所以写复盘文章,意义也不大。很多老师周中都在吹烧香拜佛买彩票,可见题材有多匮乏,一个脑机竟然能炒一周。

二:很多人关心,财闻君是不是二阳了,感谢各位关注!目前没有二阳,但这个号只是个人复盘号,没有啥团队,最近个人家事也较多,确实没太多精力写复盘,所以休息几天也正常。

三:以后如有值得写或解读的政策,财闻君会继续写,但偶尔停几天,大家也不要意外。

周末最大的消息,是国常会,虽无传闻的地产利好,但新能源等其它方向政策不少。

当然,这里也有人周末解读,说新能源政策不及预期(主要是政策细节少了点)。明天会不会见光死,谁也无法预测,但就政策本身,还是有一些值得一看的,简单梳理一下:

关键词保护知识产权、建设统一大市场

会议通稿:听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报。在放宽市场准入、促进公平竞争、保护知识产权、建设统一大市场等方面,分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施,并通过深化营商环境重点领域改革。

点评:这里未来有预期差的是知识产权和统一大市场方向,会议明确提出要加快推出含金量高的政策措施,估计后面有关部门也会陆续出政策或者出来解读。统一大市场方向,国新办将于6月5日(星期一)上午10时举行国务院政策例行吹风会,请国家发展和改革委员会副主任李春临和商务部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍建设全国统一大市场有关情况,并答记者问。知识产权后续政策或许也在路上,总体利好版权、物流等方向,统一大市场这块,重点看周一发布会解读的重点在哪里。

关键词:动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系核心技术攻关

会议通稿:加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

点评:首次点名动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系三大领域,是核心技术攻关重点,而且强调了自主可控,提升上述三大领域的国产化率可能是未来重点,从周五盘面,动力电池锂电涨停不少,底盘和智能驾驶,也有不少上市公司涉及,后面可以关注一下相关板块有无资金关注。

关键词:延续优化购置税减免 构建高质量充电基础设施体系

会议通稿:要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力

点评:这段话虽然不长,却是市场关注的焦点,关键核心词是两个:购置税减免、充电桩建设。关于购置税减免,延续减免政策此前市场也有预期和传闻,中汽中心预测,延续购置税减免政策,每年财政投入将超千亿。值得关注的是,这次提法除了延续购置税减免,还提了优化,说明购置税这块,后续可能还有比较详细的方案,比如幅度和年限等,市场也在期待更多细节浮出水面。

机构周末解读,认为免购置税延续长期利好电车需求。

从外围反馈看,美股中概新能源汽车周五集体上涨,美股的特斯拉涨超3%,本周累涨10.77%,创1月下旬以来最大单周涨幅。

外媒报道称,30万元以下车型购置税减免有望延期至2027年。有机构解读称:购置税政策有望结构性延期4年,力度超市场预期。

关于充电桩这块,5月5日的国常会,强调是农村新能源汽车市场空间广阔,加快推进充电基础设施建设。当时强调的主要是加强新能源汽车下乡中充电桩建设,说白了,是农村充电桩建设。

本次会议,明确构建高质量充电基础设施体系,应该指的是全国性的充电桩建设规划,相信后续可能有详细的规划陆续发布。

关于充电桩这块,周末,机构的解读也比较多。

关键词:通过学校教育法草案 提高对学前教育投入比重

会议通稿:讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》,决定将草案提请全国人大常委会审议。要加强财政投入保障,提高对学前教育投入比重,加大对农村地区、民族地区倾斜力度,增加学前学位供给,促进学前教育事业普及普惠、安全优质发展

点评:学前教育这块,国常会明确要提高财政投入比重,这是直接要给钱补助了,利好婴童、托育概念。新能源这块,之前有资金押宝,学前教育这块,看看是否有预期差。

重磅文化传承座谈会:推动文化繁荣、建设文化强国

周五晚间,新闻联播播报了文化传承发展座谈会上的重要讲话,其中财闻君认为比较核心的表述是:在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,要坚定文化自信,坚持走自己的路,立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,实现精神上的独立自主。要秉持开放包容,坚持马克思主义中国化时代化,传承发展中华优秀传统文化,促进外来文化本土化,不断培育和创造新时代中国特色社会主义文化。

点评:这个座谈会意义非常重大,文中几个关键词主要是:推动文化繁荣、建设文化强国;坚定文化自信;实现精神上的独立自主;传承发展中华优秀传统文化,促进外来文化本土化。新闻联播周六、日连续解读,RM日报也发了评论。

如果说利好,那应该利好文化传媒方向,文化强国、新文化,特别是首次提及的精神上的独立自主,主要看市场是否认可。

新型电力系统发展蓝皮书

6月2日,国家能源局正式对外发布《新型电力系统发展蓝皮书》。我国新型电力系统建设进入全面启动和加速推进的重要阶段。《蓝皮书》提出,按照党中央提出的新时代“两步走”战略安排,锚定“3060”战略目标,以2030年、2045年、2060年为构建新型电力系统的重要时间节点,制定新型电力系统“三步走”发展路径,即加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年),有计划、分步骤推进新型电力系统建设。

点评:电力板块连续调整几天,不过周五,受深圳城中村电力新闻影响,深南电等电力股反弹,前期高标继续调整。周末,多地继续发布高温预警,贵州省能源局公开征求意见:确保2025年底前全省12个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网为加快推动贵州省煤电项目建设,确保2025年12月底前,全省12个规划在建和拟建煤电项目全部建成并网,总装机1452万千瓦。后续电力板块不缺催化剂,主要看新面孔能否连板,老面孔能否止跌反弹。

华为版ChatGPT将于7月初发布,名为“盘古Chat”

媒体周末报道称,华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品,名为“盘古Chat”。

预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测,产品主要面向To B/G政企端客户。

此前,华为中国官微2日发文称,华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。

点评:周末AI方向说的比较多的,是英伟达的边缘计算,另一个就是华为的盘古chatgpt发布。

AI最近比较卷,英伟达股价大跌那天,很多AI概念股反而低开高走;大涨后次日,周五很多却是大面,看看这两个新方向会不会有资金关注。

苹果MR下周发布是否超预期

下周还有一件大事,在6月5日的WWDC大会上(北京时间周二凌晨),苹果将发布其已研发七年之久的MR(即融合AR&VR技术的混合现实)头显,这款头显从立项到研发,都没有乔布斯的参与,它将成为继iOS、MacOS和WatchOS之后的全新终端平台,也是定义库克职业生涯legacy的重磅产品。

周末,媒体报道,苹果首款头显可用Siri控制。

周五,MR板块很多连板股炸板,中军很多也跳水,但也有一些活口,这里主要看周五几个连板大面股,是否有反抽表现。

马斯克也在用的“减肥神药”快来了!国内上市申请已获受理

A股不少减肥药概念股,看看能不能蹭一下马斯克概念。

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