无人驾驶-全国首批无驾驶人路测牌照发放，四家企业15辆车获颁全国首批无驾驶人路测牌照；华为余承东：国内 L3 自动驾驶标准预计月底出台；东吴证券：L3级别自动驾驶有望加速落地量产
L3 自动驾驶标准增量标的值得关注
智能驾驶两根拐杖 高精地图 激光雷达 四维图新 万集科技
$四维图新(SZ002405)$ $万集科技(SZ300552)$
东软集团 自动驾驶全域生态
$东软集团(SH600718)$
高新兴 l3自动驾驶需要标配车路云协同 车 路 人 泛在互联 全息智能
1.高精度图 唯一标的 低位：002405四维图新
L3/L4级别高精地图将成为主机厂的标配，
历经数年的技术实践，业内已达成共识：仅仅依靠车辆自身传感器搜集的信息和车辆本身的处理器是难以实现并推广自动驾驶的。特斯拉在自动驾驶实验中发现，道路地面的细微突出或凹陷就能很容易造成自动驾驶系统的误判和错误反应，而包含精确道路信息的地图则可以很好地解决此类问题。L3/L4级别自动驾驶的车辆并未具备完全的环境感知能力以及高度概括的空间位置坐标以及宏观角度上的及时道路信息，因此高精地图将成为L3/L4级别的标配。
2.智能驾驶两根拐杖 高精地图 激光雷达 万集科技
激光雷达：L3+自动驾驶的核心传感器，预计未来出货量快速增长
A股市场中固态激光雷达稀缺标的 积极布局车联网，推进车路协同解决方案
车载激光雷达方面，公司拥有车规级16线半固态激光雷达（WLR-736）、混合固态128线车规级激光雷达（WLR-739）等多款可量产车载激光雷达产品。其中，128线激光雷达目前处于测试阶段，已在黑龙江漠河通过极寒测试，在-40°C工作条件下，极限测距稳定达到180m@10%，今年有望拿到车企定点。继国内产品发布后，未来将面向国际整车厂展开全球推广。公司前瞻研发全固态激光雷达OPA，为A股市场中固态激光雷达稀缺标的，卡位优势突出。
公司自2011年开始布局激光雷达业务，基于自主技术，公司激光产品已涵盖交通用激光雷达、智能装备用激光雷达和面向精准感知多线激光雷达等多系列产品。
1.交通用激光雷达 智慧（高速）公路应用：其中交通用激光雷达主要应用于公路交通情况调查、车辆轮廓尺寸检测、车型识别等，目前已经在全国城市及公路道路获得规模化应用。
公司路侧多线激光雷达可实现对交通参与者信息的精准感知，相关产品已在雄安、苏州、西安等多地智能网联示范项目获得应用。
2.智能装备用激光雷达可用于工业和服务机器人导航，国内工业AGV/AMR、商用服务机器人、低速封闭场景的无人驾驶车辆等智能制造设备销量增长迅速，相关激光雷达等核心零部件的国产化趋势非常明显，目前公司已经通过了相关行业头部企业的厂验，与行业大部分代表企业建立了业务合作，相关产品已在清洁、医疗、引导、巡检、配送、物流搬运等机器人场景中得到了量产应用并得到了行业客户的认可。面向精准感知多线激光雷达包括面向智能网联的路侧激光雷达和面向辅助驾驶/自动驾驶的车载激光雷达。
3.车载激光雷达已产品化，符合车规级设计，可以嵌入车身，不影响车辆外观，并已通过多项车规级测试，相关产品在宇通无人快速公交上获得应用。公司激光雷达业务收入及对利润贡献变化情况请关注公司近期披露的定期报告。
3.东软集团 自动驾驶全域生态
深厚的软件能力积累和在汽车电子领域深耕30余年的经验，搭载视觉AI功能的东软智能座舱平台，采用国内外主流高性能车规级芯片，围绕SOA架构研发和迭代，根据汽车厂商的不同需求，提供不同平台化产品。
东软智能座舱平台拥有高复用度、高灵活度、高成熟度等优势。支持多尺寸屏幕互动、双系统共存，并深度整合多种主流应用。支持集成AVM、AR导航、DMS、OMS等高算力算法产品和云服务，共建丰富的舱内生态。随着智能汽车“拟人化”发展趋势日益增强，东软不断基于先进的软硬件架构设计，实现体验、安全、功能、算力全面升级，打造舱内智慧交互中心。
此外，东软旗下创新型子公司东软睿驰面向L2-L3级自动驾驶场景提供的DMS产品，也受到市场和车企的关注。DMS(Driver Monitoring System)即驾驶员监控系统，通过监测驾驶员疲劳、分心等状态，确保驾驶安全。
东软睿驰DMS按照ISO26262功能安全标准ASIL-B级别设计研发，实施信息安全的软硬件开发、保障驾乘人员个人隐私，并采用了符合AUTOSAR标准的基础软件。通过红外摄像头捕捉驾驶员面部特征，利用深度学习感知模型来实现对驾驶员头部姿态、眼睑状态、视线的追踪等，最终实现Face ID（人脸识别）、疲劳等级监控、分心检测、视线追踪、Eyes on road（专心开车）、特殊动作预警等功能。
4.高新兴 l3自动驾驶需要标配车路云协同 车 路 人 泛在互联 全息智能
● 行业内首批投入5G和V2X产品与技术研发
● 40+车联网国标、行标、团标起草
● 100+车联网核心技术发明专利与软件著作权
● 百万辆级的前装应用经验
● 全球首批推出5G+V2X车规级模组及终端产品
● 赋能道路“超连接、超感知、超计算”的全息智能化能力
● 业界首次实现激光、毫米波、视频三者同杆融合算法
● 打造赋能交通、运维监测、测试管理、成效展示的智能网联云控平台
高新兴与华为、腾讯、百度、中兴通讯等互联网、通信业头部公司保持长期战略合作关系。高新兴是华为全国交警业务领域的四家总集之一，依托华为强大的产品与市场能力，高新兴在交警业务的经验、能力将发挥得更出色、更全面。同时，获得华为颁发的“最佳行业合作伙伴”“最佳ISV合作伙伴”“优秀安平行业突出贡献奖”“科技创新奖”“优秀行业合作伙伴奖”等，获合作伙伴高度认可。
自动驾驶被重新被定义，L3是自驾能力的分水岭。结合美国SAE以及我国工信部下发的《汽车驾驶自动化分级》，自动驾驶是指汽车本身能够持续地执行部分或全部动态驾驶任务，使得驾驶的角色从人转移到自动驾驶系统。根据系统完成驾驶任务的程度、角色分配以及运行范围限制，又将驾驶自动化分成0-5级。其中，从全球范围而言，当前大规模量产的车型仍搭载L2级别以及L2+的系统，L4级别目前处于测试、或在限定区域限定人群的小范围应用阶段，而处于过渡阶段的L3级自动驾驶系统标志着驾驶权正式从人移交到自动驾驶系统，成为自驾能力的“分水岭”。但是，L3级自动驾驶技术受到技术、法规等制约，目前仍未能大规模量产落地，仅搭载在小批量车型之上，或者部分L3级别功能在L2+的车上体现。
1感知层：智能传感器是感知层的核心组成，由其获取的数据是自动驾驶系统的“认知起点”。感知层主要是通过传感器，即摄像机、激光雷达、毫米波雷达等，代替人的“视觉”和“听觉”，以采集周围行驶环境信息和车内信息，
并在高精度地图及定位的辅助下获取系统地理位置，实现环境感知、车身感知。自动驾驶系统通过感知获得众多原始数据，形成“认知起点”，即整个自驾系统以此为“基石”，进行信息的处理、决策、执行，最终实现自动驾驶的功能，而在整个感知环节中，传感器承担着采集原始数据的职责，各司其职构筑起“感知防线”，在整个自动驾驶环节中占据了举足轻重的地位。通过对其不同传感器市场的解构，
我们认为，摄像头：其定位将向“专攻图像采集”转变，或将迎来“量价提升”的黄金时期；激光雷达：产业或迎来放量元年，OEM厂商混战下产业链投资机会更为确定；
高精度地图：商业化拐点来临，或将下5R5V市场下沉，而产业格局也将重塑，相关企业迎来发展良机
2.决策层：作为定义自动驾驶能力的关键，依靠着高算力计算单元以赋予汽车真正的“思考能力”，是最具颠覆性的一环。其中，在硬件架构中：软硬件分离的范围将扩大至决策层全局，原有ECU的运算要求也将被彻底弱化，并统一交付于域控制器及其主控芯片处理，而自驾芯片、域控制器产业的景气度或将迎来井喷。以域控制器为例，未来5年其渗透率或将大幅度提升，按照佐思汽研的测算，预计到
2025年，中国乘用车ADAS/AD域控制器年出货量将达到356.5万套，乘用车前装自动驾驶域控制器渗透率将达14.7%；在软件架构上：区别于座舱的定位，自驾域更注重于功能迭代，因此其底层OS需具备“安全性、低延时”特点；算法也将转变为以数据驱动的“功能算法”。
3.执行层：在根据决策层反馈的指令，代替人对车辆进行控制，其核心为车辆的纵向控制和横向控制。智能汽车的执行层是在环境感知技术的基础之上，根据
