美考虑加强英伟达芯片出口限制，重视AI算力国产替代投资机遇
复盘反思知行合一
2023-06-28 13:33:17
事件：据《华尔街日报》报道，美国商务部最快将在7月禁止英伟达及其他芯片公司向中国客户出口AI芯片，并指商务部还考虑禁止企业在无许可证的情况下销售A800。
点评： 若美确实加强AI芯片出口限制，国产替代产业链最先受益。
此前市场担心的因Nvida供给增加，导致国产芯片需求不足的顾虑将得到消除，国内AI用户对国产芯片的需求将得到大幅提升。
此外，作为芯片制造的必备环节，国产设备、材料、先进封装的逻辑也将得到加强。
建议关注：
1）算力芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微；
2）Chiplet：通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、芯原股份、伟测科技；
3）设备材料：北方华创、华海清科、精测电子、拓荆科技、芯源微、新莱应材、万业企业、雅克科技、华特气体、沪硅产业、安集科技等
4）算力租赁：鸿博股份
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