盘面分析：

先说一下大盘，昨日大盘最高3196.5，接近昨日说的3200位置，从60分钟图来看已经接近60分钟的缺口位置，目前大盘持续缩量，量能不足则是最大的隐患。

个人认为接下来的几天大盘会继续向下寻找支撑，目前最佳支撑看3120。

因此操作上建议大家管住手，股市永远不关门，反而有永远不缺亏损的人。炒股炒的是心性：自律是第一位，管住自己的贪欲，做自己最确定的事。其次炒股的人许多意淫自己第二天就回本，就赚钱，意淫是自己最大的敌人。

盘面上机器人还是最大的热点，但是开盘高潮，尾盘开始掉队，那么机器人的操作难度就加大了，目前机器人的核心还能继续做。同时机器人的这一波操作把汽配也跟着起来了，是因为汽配的很多供应链跟机器人联通。

CPO板块从昨天的盘面上看感觉应该止跌了，剑桥、中际感觉跌不动了，目前可以打个底仓应该还是可以的，A股向来都是先手吃后手。

个股：

欧晶科技：现在在走趋势，目前已经到了120日线，这个位置结合大盘的回调应该也会跟着回调一下，关注5日线的机会。

爱旭股份：看目前走势应该还能再冲一波，目前最好再回调一下，关注14日线的机会。

新劲刚：军工股，最近军工板块有些强势，伴随大盘的回调，军工股或许会有更多的机会，关注5日线的机会。

迈为股份：关注152元附近的机会

精锻科技：关注13.5附近的机会

CPO板块可以打个底仓。

消息面：

【天舟文化】公司近3年剥离亏损资产，计提商誉

截止2022年年报，公司商誉基本全部计提完毕，资产负亻责表质量反转，资产负债率仅24%。公司目前以游戏+教育出版双轮驱动，子公司麓卓互动科技是囶内AI游戏最快落地的公司[庆祝]传统游戏：公司储备了三国，塔防，卡牌等5款游戏，预计今年Q2和Q3陆续上线测试，成为公司游戏业务主要增长点

AI游戏：子公司麓卓互动科技核心团队60人，推出首款AI社交游戏Beat Party。该款游戏通过数字人和数字场景实现虚拟派对社交。支持UGC内容，客户自主生成场景，以人工算法支撑。商业模式包括服装道具变现+虚拟打赏收费+会员卡。目前已接入chatgpt3.0，支持玩家游戏玩家体验，虚拟社交体验[庆祝]教育出版：22年公司教育出版实现4.26亿收入，增速50%。预计未来保持10-20%稳健增速。公司子公司奇骥教育在高考考点分析及题库方面具备深厚布局，借助教材教辅销售渠道有望快速触达C端，实现DAU及数据的快速积累，为生成式AI教育服务业务奠定基础

【天风电新】太阳井进展再超预期，铜电镀正式迈入GW时代-0629

太阳井基本工艺流程前道工序-铜种子层沉积-表面及边缘掩膜涂布-曝光显影-电镀-去膜刻蚀，创新点包括自研掩膜材料、边缘保护、柔性接触电镀（无水平的接触问题、无垂直的镀点问题）。

GW级大试线开始建设，25年订单预计20GW太阳井23年开始建1GW大试线，24、25年订单预计分别为8、20GW。

铜栅线电池和组件各方面参数进展超预期电池效率：当前相比纯银提升0.2%，未来可提升0.3%；组件功率：当前210 66版型可到730W，相比纯银的HJT组件高10W，预计未来稳定高10W；成本：初步量产成本0.1元/W（材料成本5-6分），未来下降点主要在材料，可降2-3分，到7分/W；设备投资额目前不含PVD是1亿，未来包含PVD预计可下降至1亿元(电镀设备5台以内)。良率：当前95%，未来可提升至98%（可适配薄硅片）；CTM：相比纯银的HJT组件更高。

【迈为股份】：异质结设备和PVD设备龙头，PVD设备开发和使用工艺的壁垒均较高，公司在PVD设备之外，同时也具备图形化设备，23年下半年年中试验证。预计公司23、24、25年年收入分别为71、127、183亿元，归母净利润分别为14、23、33亿元，对应pe分别为27X、16X、12X。

【芯碁微装】：5月获海外光伏客户光刻设备订单，公司将提供产能≥8000wph，光刻解析优于10μm的太阳能光刻量产设备，期待三季度验证结果。预计公司23、24、25年年收入分别为10、14、19亿元，归母净利润分别为2.2、3.0、4.1亿元，对应pe分别为43X、30X、23X。

【苏大维格】：投影式设备提供商，已与下游进行深度对接和测试，进展顺利。预计公司23、24年归母净利润分别为2.0、3.5亿元，对应pe分别为30X、17X。

【天准科技】：接近式掩膜版光刻设备提供商，量产机型预计三季度出货。预计公司23、24、25年收入分别为20.5、26.4、31.0亿元，归母净利润分别为2.2、2.9、3.5亿元，对应pe分别为37X、28X、23X。

【罗博特科】：关注国电投23年下半年验证结果，预计公司23、24、25年收入分别为15.4、20.5、23.3亿元，归母净利润分别为1.1、1.9、2.3亿元，对应pe分别为77X、46X、38X。

【海通国际电新&公用&ESG】光伏板块事件点评【石英砂价格高位横盘，欧晶科技业绩展望良好】 

本周欧晶科技强势反弹，连续三个交易日大涨，累计反弹接近20%。本次反弹部分受到光伏板块整体走势影响，作为年初热门题材，石英坩埚第一股再受关注。 石英砂价格持续高企带来确定性景气。自五月进口高纯内层石英砂价格涨超40万元每吨以来，石英砂价格持续高位横盘。根据上海有色网数据，高纯外/中/内层石英砂价格在40/22/13万元每吨，高位价格已经维持近三个月。二季度石英砂相关标的业绩将较一季度有更大成长。

 公司再次强调石英坩埚对拉晶环节重要性，同时不可复用再生。石英坩埚产品对拉晶质量起决定性作用。1-5月光伏电池产量超185GW，同比增长超50%，同时今年主材环节快速扩产，年底主材环节名义产能将达到800-1000GW，石英坩埚景气将继续高涨，标的业绩弹性远大于板块整体，我们预测23年净利可达12-13亿，对应PE 11x左右，估值仍有上调空间。 我们看好上游石英砂扩产落地前石英砂板块的高涨景气，同时对于今年光伏板块整体供需成长性有极大信心，石英坩埚题材有望再度成为光伏板块核心，看好公司估值反弹修复。