1、
目前持股 上能电气、金盘科技等
均达出掉了,不能重蹈六月份长华光芯的覆辙
2、
今天满手赛道,但是还是亏钱的
主要是均达今天遇到利空大亏
储能都是高位买的,目前不赚不亏
二、目前主线
1、光伏
topcon本来是光伏最优质的环节
但是今天传出了利空,叠加最近均达本身很弱,那就发酵成弱中弱了
对光伏影响感觉比较大
除非明天可以强势反包。
2、工商业和大储
这个是装机利好,今天上半年增速比较快
标的就是逆变器、储能电池、epc等等
3、机器人
这个我不太好判断,是否是自己独立走,还是作为Ai的分支
整体我觉得还行
4、AI
最近筹码很差,暂时不要看了。
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目前大致:
机器人=储能>其他板块>AI算力>AI应用
没有之前AI那种一超多强的格局了
变成群雄割据。
三、策略
目前的策略就是盘中多关注一些新的,这样整体阻力小一些,好做一些
比如盘中的华为光伏汽车,亚马顿
比如盘前思考清楚储能
等等这样的机会。
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在明牌标的里面卷,压力目前还是挺大的。
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