数据要素投资机会
夜长梦山
2023-07-05 08:55:12
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会：资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知！
[庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现，虽然目前顶层政策仍旧有所滞后，但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现，越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化，早期创业投资机构开始高度关注行业，部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年，度过混沌期后，市场空间和商业模式会更加清晰，随之带来更大的投资机会。
[庆祝]#数据是AI核心逐渐得到市场认知~看好新一轮技术革命下的大数据企业发展。近几年AI的发展除了大模型以外，基于细分行业数据、场景数据所训练的更为强大的小模型也开始逐步落地，成为IT企业创造价值的方向。而这一过程中，真正拥有行业数据、场景数据，同时具备AI落地能力、能够完成商业模式闭环的公司会进一步提升自身的竞争力。在数据要素流通的大背景下，拥有行业Know-How的头部公司有望通过对高质量数据的加工使用，开拓出新的市场并进一步拉开与竞争者的差距，这也正是数据价值的提现。
[礼物]#长期坚定看好AI&数据要素最强主线~龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+AI/数据能力提供方，大的产业浪潮下，在标的选择上坚持按照技术、客户、场景、产品、订单、收入、利润的顺序优中选优，相关标的：
#MaaS赋能： 拓尔思(媒体、政府、金融）
#华为： 万达信息（政务）、智洋创新（电力）、梦网科技（短信）、汉得信息（企业信息化）、拓维信息（算力）
#百度： 宇信科技（信贷)
#医疗&医保&）保数据： 万达信息、久远银海、博思软件、德生科技
#地方数据合作方： 易华录、云赛智联、深桑达、南威软件
#AI监管标的： 人 民 网、新 华 网、美亚柏科、汇洲智能
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