国华网安：摘帽+网络安全+电力物联网

摘帽概念正在不断走强，辨识度的林州重机、众泰汽车都是摘帽概念，今天都板了，大连热电也反包新高了，这条线是暗线，有望被大家逐步发现走强。

网络安全是新走强的题材，这个题材的强度可能会赶得上存储，目前10cm的逻辑趋势票万润科技和rmw最强，如果rmw明天反包，网络安全的强度还要继续走强。

今天20cm大幅回落，风格可能转向10cm了。两条线，一个是10cm逻辑趋势线，一个是10cm小票弹性线，要是主线里面的小票才行。国华网安比较符合。

生成式AI暂行管理办法发布点评

事件：7月13日，国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，8月15日实施，：

核心要点：《办法》总体原则是发展和安全并重、创新和依法治理相结合，同时鼓励生成式AI基础技术的自主可控；

重点条例：

对生成式AI服务实行包容审慎和分类分级监管；

明确了训练数据处理活动和数据标注等要求；

明确按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等；

️对境外向境内提供生成式AI服务，也应当符合法律、行政法规和本办法规定的；

️鼓励生成式AI算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，鼓励采用【安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源】。

投资建议，我们认为管理办法发布实施，算力作为基础设施有望率先受益，AI应用侧商业化有望加速，同时也会催生AI监管的新机会。

网络安全：rmw、国华网安、浩瀚深度、中孚信息、恒为科技

《办法》原文链接：http://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898326795531.htm

没有网络安全就没有国家安全。网安和信息化对国家很多领域都是牵一发而动全身，从世界范围看，网安风险和威胁日益突出，提升网络安全防护能力有利于应对国家级、有组织的高强度网络攻击。

预计下半年投资加速。网信委及各部门要落实主体责任，合力推动工作发展。预计 1）金融、运营商等安全支出重要行业，充足购买力将拉动安全需求释放；2）十四五规划第三年，政府端作为投入大户，有望迎来改善。