【九点特供】2023-7-24
无名小韭0526
2023-07-24 08:06:46
【市场主线】 上周五大盘全天冲高回落，沪指缩量震荡微跌。盘面上，消费股持续活跃，午后房地产及产 业链个股集体走强，题材轮动的速度进一步放缓。值得注意的是，前期活跃的高位题材股集体补跌，逾百股跌超5%，与近期活跃的低位消费股完成了一次“交接棒”。从指数上看， 考虑到汇率企稳以及个股中报、经济数据披露后基本面风险逐步消除，同时权重股持续托 底，都指向了“底部渐近”这一可能。此外，上周分别出台了支持民企以及推进城中村改造 的相关文件，体现出上层对稳经济发展的决心，当前市场可能已经处于预期扭转的阶段，因此三季度起经济复苏增长带动股市回暖概率较大。题材上，由中央商场连板带起的炒作已经逐步由大消费板块扩散至“超跌低价股”，其本质 仍旧是此前多次提及的“高低切”，短期由于产业催化、公司业绩、个股位置等多因素、造 成了资金对以主线AI板块为代表的高位股信心动摇，尤其是上周四中际旭创开始补跌就是一 个比较明显的信号，而到了周五则进一步发散到高位的20cm个股上，那么这种情况何时会 迎来转变，或者说AI何时能止跌呢?首先，得有量能配合，目前7000+亿的缩量行情是无 法支撑AI板块持续反弹的，但是这也存在一定的延迟，往往等看到放量后，很多个股已经反 弹上去了;其次，可以观察核心大票的走势，之前本栏目便通过中国中免的反弹推演了此轮 大消费行情，因此对于AI板块而言，中际旭创、昆仑万维等核心大票的走势同样极具参考价 值，若这些个股开始企稳反弹，或能进一步帮助资金恢复对高位股的信心。【龙头板块】 建筑央国企上周五盘后，《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》获审议通过，城 中村改造有望提速。根据住建部统计数据，全国共有老旧小区近16万个，预计2022-25年 均投资约2100-2700亿元，潜在市场约1.6-2.4万亿元。分析师认为，考虑到城中村改造项 目规模较大、周期长，建筑央国企在城市综合开发建设中具备领先优势和丰富经验，因此参 与方预计以大型央国企为主。板块内上市公司包括:建科院、浙江建投等。 【热点前瞻】储能大突破!全新介电电容器能量密度和稳定性双双破纪录由日本名古屋大学(NagoyaUniversity)领导的一个研究小组利用纳米片技术开发了一种 先进的介电电容器，提供了前所未有的能量存储密度和稳定性。据称，这一突破将显著提高 可再生能源的使用和电动汽车的生产。研究人员表示，钙钛矿结构被认为是铁电体的最佳结构，因为它具有优异的介电性能，如高 极化。分析师认为钙钛矿组件具备理论效率高、材料成本低等优势，且钙钛矿晶硅能利用成 熟晶硅电池产业，技术变革完美衔接，未来有望冲击40%乃至更高的转换效率极限。上市公司中，皇氏集团控股子公司已与深圳黑晶光电技术有限公司签署了协议，双方共同推 进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品技术的研发、生产及产品应用。杭萧钢构子公司合特光电 计划投产首条晶硅薄膜+钙钛矿叠层电池中试线，电池的生产设备是根据自主设计的生产工 艺，规划产能为100MW，目标转化效率为28%以上。报道称三星电子将为特斯拉代工下一代FSD芯片据报道称，三星电子将会为特斯拉代工用于Level-5自动驾驶级别汽车的新一代全自动驾驶 (FSD)芯片，或将采用三星4nm制程技术，预计于3至4年后投产的 TeslaHardware5(HW5.0)车载计算机将会搭载。vx:Gannxy特斯拉去年选择以台积电为 生产HW5.0所需的FSD芯片的主要伙伴，因为三星的4nm制程良率落后台积电。但现在特 斯拉改变了主意，不清楚是台积电和三星同时为其代工，还是三星已经取代了台积电。截至2023年3月，FSDBeta累计行驶已经接近3亿公里。国企车企层面，多家新势力品牌智 能驾驶功能迎来升级。信达证券陆嘉敏认为，在政策、技术、成本端三大核心因素驱动下， 智能驾驶拐点逐渐显现，现阶段重点看好智能化重点布局的整车企业与智能化产业链核心零 部件企业。上市公司中，多伦科技开发的基于“二维高精度地图和激光雷达点云数据融合的环境感知AI 技术”是无人驾驶的关键支撑技术之一。纳川股份全资子公司福建万润新能源与天津清智科 技有限公司联合开发了关于商用车自动驾驶(ADAS)的关键技术AEBS，为新能源客车的 无人驾驶领域助力。【风险提示】 森远股份:控股股东、实控人郭松森拟减持不超6%股份;博创科技:副董事长及其配偶拟 减持不超3.22%股份;正元地信:股东宁波中地信拟减持不超过3%股份;润达医疗:两股 东拟合计减持不超2.93%股份;炬光科技:股东张彤拟减持不超过2%股份;汇宇制药:股 东长兴茂达拟减持不超过2%股份;永鼎股份:控股股东拟减持不超2%股份;上海凯鑫: 15位股东拟合计减持不超过1.82%。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
多伦科技
工分
2.12
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 5
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1