7月25日午间公告精选
无名小韭0526
2023-07-25 12:32:50
中国海诚：2023年第二季度新签订单18.46亿元；截至2023年第二季度末，公司累计已签约未完工工程总承包项目数量102个，金额约66.44亿元；2023年第二季度已中标未签约项目5个，金额4.76亿元。高鸿股份：取消原定于7月28日(星期五)召开的2023年第三次临时股东大会。公司聘请中审亚太会计师事务所对国唐汽车有限公司进行加期审计，根据目前进展，预计7月28日审计工作不能全部完成，因此取消此次临时股东大会。待国唐汽车审计工作完成后，公司将另行召开临时股东大会。宏川智慧：披露重大资产购买预案，拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司，以现金方式分别收购南通御顺能源集团有限公司100%股权、南通御盛能源有限公司100%股权，目前评估值及交易价均尚未确定，预计交易对价7亿-10亿元。南通御顺、南通御盛及其100%控股的子公司江苏易联均为持股型公司，无实质性经营业务，由易联南通开展实际经营业务。易联南通为码头储罐综合服务提供商，依靠自有码头、管线、储罐及配套设施为客户提供石化仓储综合服务。此次交易完成后，公司将进一步巩固在石化仓储业务上的领先地位，将业务在长江沿岸进一步延伸。智能驾驶零部件跟踪点评：1. 7月前两周乘用车销量超预期，实现同比正增长（考虑去年同期政策刺激下的高基数），而7月会议定调发挥汽车等消费拉动经济增长的基础性作用，因此汽车是目前顺周期板块里基本面有未来看点的品种。2. 在行业困境恢复的过程中，有“智能驾驶产业趋势的加持”：北美特斯拉接近拐点（FSD渗透率预计在25%-30%），FSD用户里程数超5亿公里。今年又是NOA开始大批量上车的第一年，包括多款重点新车。华为、小鹏、理想开启城市NOA推广，斜率有望向上，而当前智能化是汽车顺周期与AI终端应用的交汇；【盘面最强主线】 市场普反，顺周期-地产链、大金融、消费白马领涨；ai、汽车活跃 【连板结构梳理】 1.地产基建 金科股份3板，柯利达2板，山水比德20cm2板 2.零售。锦和商管2板 3.ai 鸿博股份2板 4.医药，万方发展3板；广电系，广西广电3板 【趋势板块梳理】1.顺周期 1）地产链 地产开发，金科股份，迪马股份，中南建设，华远地产，金地集团 家居建材，亿田智能，老板电器，好太太，兔宝宝，志邦家居，蒙娜丽莎，东方雨虹等 地产服务，特发服务，我爱我家，中天服务 城中村改造，山水比德，柯利达，荣盛发展，苏州规划 2）消费。白酒领涨，舍得酒业，泸州老窖，水井坊，山西汾酒 3）有色金属。云铝股份，神火股份，中国铝业，明泰铝业，紫金矿业 2.大金融 证券，太平洋，首创证券，东吴证券，国盛金控，信达证券等 金融科技，财富趋势，汇金股份，同花顺，金证股份，东方财富 保险，新华保险，中国平安，中国人保 3.汽车 整车，亚星客车，江铃汽车，长城汽车，长安汽车，中通客车 汽车零部件，星源卓镁，今飞凯达，维科精密，文灿股份，模塑科技，合力科技，常熟汽饰 4.AI 算力。服务器，鸿博股份2板，拓维信息；光模块，东田微，联特科技，中际旭创，天孚通信 应用。万兴科技大涨，福昕软件，金山办公，昆仑万维
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