01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：7月27日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，汽车产业链个股开盘走强，鹏翎股份、正强股份、索菱股份、沪光股份等近10股涨停。钢铁股震荡走高，重庆钢铁涨停，柳钢股份涨超5%。军工股一度冲高，北方长龙、中航电测均20CM涨停。下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌，易天股份、富创精密跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额7800亿，较上个交易日缩量122亿。板块方面，中船系、汽车零部件、钢铁、银行等板块涨幅居前，Chiplet、电商、CPO、半导体等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.2%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。北向资金全天净买入37.47亿元，其中沪股通净买入16.12亿元，深股通净买入21.36亿元。

1）无人驾驶-两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系（深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等）；

2）小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议，大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元，收购后者约4.99%的股权（鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等）；

3）存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍（江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等）；

4）核电核能-近日国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据显示，1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元，同比增长56.1%（龙泉股份、盛邦股份、哈空调、纳川股份、哈焊华通等）；

5）地产链-政治局会议：政治局会议指出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱（光明地产、金科股份、山水比德、中达安、建科股份等）；

6）船舶制造-中信机械：造船周期持续上行，新能源动力换船驱动因素强大，下半年进入业绩兑现期（中国动力、亚星锚链、中国船舶、中船防务、中船科技等）；

②机构观点：外围扰动在靴子落地后逐步降温，而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。

③商品期货：国内商品期货收盘，涨跌参半。生猪、纸浆等涨超2%，苹果、豆二等涨超1%，玻璃、红枣等小幅上涨；SS、碳酸锂等跌超2%，沪镍、焦煤等跌超1%，淀粉、玉米等小幅下跌。

④涨停复盘

⑤北向资金：7月27日，两市冲高回落，三大指数均小幅下跌。北向资金当日净流入37.47亿元，已连续3日净流入；其中，沪股通净流入16.12亿元，深股通净流入21.36亿元。北向资金当日成交金额989.96亿元，占A股总成交额的12.69%。

其中，沪深港通十大成交股显示，宁德时代、贵州茅台、工业富联分别获净买入15.18亿元、7.8亿元、5.76亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为6.65亿元。

⑥龙虎榜及游资：7月27日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是太平洋，三日净流入4.36亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及29股，其中17股被机构净买入，太平洋被买入最多，三日净买入2.73亿元。另外12股被机构净卖出，中航电测被卖出最多，为5.18亿元。

02  每日财经早餐·公司要闻

03  每日财经早餐·题材挖掘

我国破解水稻繁育难题为超高产创造可能

据报道，今年是中国攻克杂交水稻难关50周年，我国水稻基础研究取得新进展，成功破解水稻生殖隔离之谜，有望将杂交水稻单产水平在现有基础上提升15%，相关成果于7月26日以研究长文形式发表在国际期刊《细胞》上，将为培育超高产水稻品种提供理论和技术支撑，有望实现杂交水稻单产的再次飞跃。

十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。

相关公司：【荃银高科】、【神农科技】等。

下游需求旺盛牛黄厂商产能不足供不应求

据报道，天然牛黄市场价格不断走高，带动体外培育牛黄市场需求大幅增加，市场供给出现较大缺口。业内生产商销售人士称：“现在都会提前一个月报计划，但也不是报多少有多少，因为产能不够，我们还会分配一下，砍掉一些订单。”据业内人士介绍，前两年体外培育牛黄价格在6万元/公斤左右，现在出厂价12.5万元/公斤，厂家一般直销，业内少有流通。

牛黄是传统名贵中药材，具有清心、豁痰、开窍、凉肝、息风和解毒的功效。据不完全统计，有600多种中成药制剂原料中需用到牛黄，长期以来，天然牛黄药源紧缺，难以满足临床用药的需要，大量依赖进口。目前，随着市场供需变化以及天然牛黄价格上涨带动，体外培育牛黄价格较之前也已翻倍，但仍然具有较强的市场竞争力。

相关公司：【健民集团】、【片仔癀】等。

科技兴安安全应急装备三年行动计划编制

据报道，工信部安全生产委员会日前召开会议，总结2023年上半年安全生产工作，研究部署下半年重点任务。会议强调，实施科技兴安，着力培育壮大安全应急产业，抓紧编制并推动实施《安全应急装备重点领域发展三年行动计划》。推进“工业互联网﹢安全生产”应用，提升数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。

点评：随着国家越来越重视安全应急体系构建，我国安全应急产业发展进入快车道，目前年经济规模已超过万亿元，也成为各地产业结构调整和工业转型升级的热门方向之一。

相关公司：【华铁应急】、【中船应急】等。

德国通过国家氢能战略产业发展呈现上下游并进

德国政府近日通过新版《国家氢能战略》，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时(TWh) ，其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5GW提高到至少10GW。德国还将建立高效的氢能基础设施，计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。

此前，美国也发布了国家清洁氢能战略和路线图，计划在10年内将绿氢价格降至每公斤1美元，并将清洁氢使用量增加5倍预计清洁氢的年产量将在2030年达到1000万吨，2050年达到5000万吨。在我国，年以来多地印发氢能与燃料电池汽车发展规划，如上海市提出，到2025年，力争实现燃料电池汽车总量超过1万辆，并完成不少于70座加氢站建设。

国泰君安证券认为，在制氢端，绿电降本叠加双碳压力，电解槽制氢加速装机;在用氢端，西氢东送配套沿途加氢站，氢能走廊初见雏形，氢能应用天花板将打开制氢和燃料电池企业有望充分受益。

相关公司：【华电重工】 、【大洋电机】、【兰石重装】等。

股权投资助力初创科技企业创投基金获多重支持

7月27日，中国人民银行副行长张青松表示，股权投资是满足初创期科创企业资金需求的主要方式。要多方面拓展创投基金的中长期资金来源，引导创投机构加大投早投小力度，并不断丰富创投基金的退出渠道。将发展创投二级市场基金，扩大私募基金份额转让试点范围。活跃并购市场，在整个创投基金退出转化过程中发挥积极作用。

不久前发布的《私募投资基金监督管理条例》明确，国家对创业投资基金给予政策支持，鼓励和引导其投资成长性、创新性创业企业。创投业内人士表示，这有利于缓解“退出难”的问题，还会引导越来越多的长期资金“投早、投小、投硬科技”，推动科技成果转化成现实生产力，发挥出资本助力科技创新驱动发展的重要作用。

相关公司：【四川双马】 、【大众公用】 等。

吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代　这两家小鹏供应商均有飞行汽车项目布局

据报道，日前，吉利科技旗下沃飞长空与华龙航空签署战略协议，沃飞长空将作为华龙航空核心电动垂直起降飞行器（eVTOL）提供商。同时，两家公司签署了首批100架AE200的采购协议。沃飞长空AE200是一款5～6座级倾转动力纯电动垂直起降飞行器/飞行汽车，能够以更大载重和航程满足城市群内/市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。此次合作，标志着国内电动垂直起降飞行器与公务航空领域的首次创新联合，开启了公务航空的eVTOL飞行时代。

据介绍，飞行汽车在经济性、安全性、环境友好性等方面优于直升机，且在大规模成熟应用条件下较地面出行可以实现综合效率成本的更优化。飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。随着技术的不断进步，飞行汽车的规模和高度也将不断提升，商业应用前景望逐步打开。Dataintelo此前发布报告显示，2020年全球飞行汽车市场规模为19亿美元，预计到2030年将超过178.4亿美元，复合年增长率达25.1%。

相关公司：【光洋股份】、【森麒麟】等。

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东减持

【引力传媒】：控股股东拟减持不超3.995%股份

【英集芯】：拟以1500万元-2000万元回购公司股份

【唯捷创芯】：股东拟减持不超过1%公司股份

2）中报业绩报告

【万华化学】：上半年净利润同比下降17.48%

【宝莱特】：上半年净利润同比增长728.2%

【柳化股份】：上半年归母净利润同比下滑78.98%

【壹石通】：预计上半年净利润同比减少83.31%-88.08%

【北京君正】：上半年净利预降52.97%-60.73%

【铂力特】：预计上半年实现净利润1777万元 同比扭亏

【会通股份】：上半年净利润同比增长104.85%

【九华旅游】：上半年实现净利润1.11亿元 同比扭亏

【寒锐钴业】：钴金属价格下降 上半年净利润同比下降78.39%

【顺络电子】：上半年净利润2.56亿元 同比降12.83%

【甘咨询】：上半年净利润1.26亿元 同比增长64.24%

【华大九天】：上半年归母净利润同比增长107.3%

【海通发展】：上半年净利润同比下降54.27%

【今世缘】：预计上半年净利润同比增长26.7%左右

【浙江新能】：上半年累计完成上网电量同比减少8.99%

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

①【华勤技术】：专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件 ODM 行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。 

申购代码：603296，上海主板，申购价格80.8元，发行市盈率31.32倍，行业市盈率35.96倍。

可比公司：闻泰科技、立讯精密、歌尔股份、浪潮信息、工业富联

个人看法：报告期内业绩增速不错，属于行业巨头，但发行市值不低，建议谨慎申购。

②【盟固利】：主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。

申购代码：301487，创业板，申购价格5.32元，发行市盈率29.02倍，行业市盈率15.71倍。

可比公司：容百科技、当升科技、长远锂科、振华新材

个人看法：报告期内业绩稳定增长，细分产品有一定的市占率，发行价格较低，可以申购。

③【蓝箭电子】：从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。公司主要产品为三极管、二极管、场效应管等分立器件产品及AC-DC、DC-DC、锂电保护 IC、LED 驱动 IC 等集成电路产品。 

申购代码：301348，创业板，申购价格18.08元，发行市盈率55.29倍，行业市盈率35.96倍。

可比公司：银河微电、气派科技、华天科技、长电科技

个人看法：报告期内业绩稳定增长，目前公司规模较小，但有一定技术实力，细分产品有一定的市占率，可以申购。

2）今日新股上市

【逸飞激光】（688646）

1、主营业务：公司主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机，广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。

2、核心亮点：公司是国内圆柱电芯装配设备龙头供应商，圆柱全极耳电池制造工艺技术达国际先进水平，2018-2020年国内圆柱全极耳电池激光焊接设备及其全自动组装生产线产品市场占有率第一。

2020年至2022年，公司已累计向宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等行业知名客户交付31条圆柱全极耳电芯自动装配线及多台圆柱全极耳电芯装配专机；据公司招股书推测，2022年公司在国内圆柱电芯装配设备领域的市占率已达44.71%。

公司与宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、骆驼股份、捷威动力、印度TATA、华友钴业、浙江美大、火星人等多家行业龙头或知名企业建立了合作关系。

3、行业概况：2021年我国锂电激光设备市场规模达到74亿元，预计到2025年将增加至130亿元，2021年至2025年，复合增长率超过15%。预计到2025年，中国锂电池模组/PACK设备市场规模将达到200亿元，年复合增长率为25.74%。

4、数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入2.06、3.97、5.39亿元，三年复合增速65.04%；归母净利润0.12、0.42、0.94亿元，三年复合增速102.47%。发行价格46.80元/股，发行PE65.4、行业PE24.54，发行流通市值11.13亿，总市值44.54亿。

2023年1-6月公司预计实现归母净利润3200至3600万元，同比增长3.11%至16.00%。

5、可比公司：先导智能、联赢激光、先惠技术、海目星、利元亨。

3）今日新债申购

【金铜转债】：评级AA+，发行规模14.5亿。

【天源转债】：评级AA-，发行规模10亿。

4）今日新债上市

（无）

5）今日抢权配售

①【星球石墨】公告，6.2亿的【星球转债】将于2023.7.31日发行

初始转股价为33.12元，当前股价33.27，转股价值为100.45。每股配售 5.964 元可转债，168股可以配1手，市值约5600元，百元含权为17.9，新债按照130的价格计算的话安全垫为5.4%；

②【东宝生物】公告，4.55亿的【东宝转债】将于2023.7.31日发行

初始转股价为6.67元，当前股价6.68，转股价值为100.15。每股配售 0.7665 元可转债，1305股可以配1手，市值约8700元，百元含权为11.5，新债按照130的价格计算的话安全垫为3.5%；

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

科顺股份：百元含权19，发行规模21.98亿

福立旺：百元含权19，发行规模7亿

华纳药厂：百元含权17，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权16，发行规模10亿

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

易瑞生物：百元含权6，发行规模3.28亿

九典制药：百元含权4，发行规模3.6亿

宏昌科技：百元含权16，发行规模3.8亿

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