政策动态：

●国常会：要加强逆周期调节和政策储备研究 相机出台新的政策举措

●国资委进一步规范央企控股上市公司ESG信息披露工作

●商务部：高性能无人机具有一定军用属性 对其实施出口管制是国际惯例

●四部门：决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制

●国家发改委：建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店 推动重点商贸街巷的改造升级

●工信部：研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件

●文化和旅游部：研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施

●证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》

重点消息：

《求是》杂志将发表重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》。文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

设备仪器：鼎阳科技，优利德、莱伯泰科、禾信仪器、皖仪科技、天瑞仪器

操作系统：中国软件、诚迈科技、麒麟信安，同有科技，东方通，常山北明

总理主持召开国务院常务会议，决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

核电：中国核建、中国广核、中国核电、哈空调、东方电气、上海电气、海陆重工、中核科技、融发核电

据科技媒体insideEVs7月31日报道，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份Model A预定订单，每辆售价为30万美元，预计交付后的收入达7.5亿美元（约53.6亿人民币）。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。

碳纤维：中钢国际、惠程科技、时代新材、中复神鹰、恒力石化、光威复材、泰和新材

据证券时报道，继AMD后，苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC（系统整合芯片），目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。

封装：晶方科技，长电科技，通富微电，甬矽电子，同兴达

29日以来，京津冀三省市部分地区遭遇了极端强降雨，海河发生流域性较大洪水，子牙河、大清河、永定河先后发生编号洪水，宁晋泊、大陆泽、小清河等蓄滞洪区相继启用，河北邯郸、邢台、石家庄、保定，北京房山、门头沟等地洪涝地质灾害严重。经会商预测，昨日夜间北京大部、天津、河北中南部和东北部仍有暴雨到大暴雨，洪涝灾害可能进一步加剧。

水利：苏州规划，舜宇股份，深水规院，龙泉股份，三和管桩，招标股份，华建集团，青龙管业，国统股份

8月1日电，中信证券研报指出，光伏装机量增长以及AI技术浪潮将带动全球新能源及电子行业对锡需求量提高，我们预计2022-2025年锡需求量CAGR达到4.4%。全球锡矿山成本持续抬升，2025年之前新增供应不足，缅甸禁矿政策在未来两年扰动全球锡供应。我们预计2023-2025年全球锡行业供应将维持短缺态势，推动锡价上涨，我们建议关注锡业股份。

国泰君安研报表示，2023年Q2风电新增装机虽略低于预期，但考虑到风电施工的季节性特征、审批许可等因素，积攒项目有望在下半年集中释放，6月的新增装机已经超预期。特别是海风的用海审批、开工许可等流程逐步推进后，大批项目有望过审并招标。同时，陆风风机均价已回暖，整机厂2023年业绩有望改善。受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响，市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧，随着Q3出货如期放量，市场信心将逐步提振。综上，我们认为风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。1）整机环节，推荐明阳智能、三一重能，受益标的：运达股份、金风科技、电气风电；2）关键零部件环节受益标的：金雷股份、天顺风能、大金重工、泰胜风能、海力风电、日月股份、东方电缆、起帆电缆、亚星锚链；3）电力设备环节受益标的：四方股份。

事件驱动：

事件：北京、深圳等多地释放楼市调整重磅

房地产：荣盛发展，金科股份，国创高新，天房发展，中南建设，城建发展，华远地产等

新型城镇化：美丽生态，苏州规划，新城市

事件：《关于恢复和扩大消费的措施》

大消费：中央商场，国芳集团，人人乐，国光连锁，美邦服饰，红蜻蜓，金陵饭店，西安饮食，通程控股，华联股份

事件：活跃资本市场及提振投资者

券商：太平洋，天晟新材，西南证券

大金融：瑞达期货

事件：优化汽车购买使用管理，扩大新能源汽车消费

新能源车：海马汽车，奇德新材，众泰汽车，明泰铝业，和胜股份

事件：妙鸭相机成AI应用爆款

Chatgpt：鸿博股份

精选公告：

●城建发展(600266)：子公司将参与海淀区双新村棚户区改造项目开发

●安恒信息(688203)：车联网安全相关产品已在一些大型车企实现交付

●国科军工(688543)：下属公司拟投资固体火箭发动机制造应急能力建设项目

●三花智控(002050)：已对机器人机电执行器展开研究和产品开发工作

●中国核电(601985)：正推进辽宁徐大堡核电项目开工前准备工作

●佛塑科技(000973)：拟向控股子公司增资 扩大PE透气膜产能

●闻泰科技(600745)：拟不超72元/股以1亿元-2亿元回购股份

●济民医疗(603222)：拟不超12.50元/股以6000万元-1.2亿元回购股份

●安井食品：上半年净利润7.35亿元 同比增长62.14%

●三超新材：2023年上半年净利润同比增长268.03%

●药明康德：上半年净利53.13亿元 同比增长14.61%

●苏交科：上半年净利润1.71亿元 同比增长3.28%

●艾比森：上半年净利润1.43亿元 同比增长75.45%

●康辰药业：2023年上半年净利润同比增长13.23%

●蒙泰高新：上半年净利同比预降58.85%-66.34%

●梅安森：上半年净利预增35%-75.5%

新股上市：

◆上声转债(债)、敷尔佳、浙江荣泰

新股申购：

◆科净源(301372)：发行价45元/股，生态保护和环境治理业

◆宏裕包材(837174)京：申购代码889174，发行价8元/股，橡胶和塑料制品业

停复牌：

华立股份：停牌，控股股东正在筹划股权转让事项

飞哥温馨提示：

美股三大指数小幅收高，近期公布的经济数据显示，就业市场依旧强劲，且通胀持续降温，投资者对经济软着陆的信心日益增加。此外，美股Q2财报季的整体表现也好于预期。

    昨天A股冲高回落，成交达到了1.1万亿。估计这两天需要消化前面的套牢盘，震荡回调为主。金融，地产，消费三大主线己经表现十分清楚，且资金在这三条主线相互切换，不管哪个都是会议所重点提及的方向！操作上拥抱主流，不盲目追高，耐心等待即可。