提纲：

一、公社热议：机器人、华为手机、数据要素、房地产、科创板

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入： 

五、新股研究：

儒竞科技（301525）：变频节能与智能控制

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、机器人：拓普集团研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段/天风证券：特斯拉的的量产时间有望提前到明年1月。

（中大力德、通力科技、双环传动、拓普集团、江苏雷利等）

2、华为手机：华为商城29日宣布今天推出“HUAWEI Mate60Pro先锋计划”，Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。

（华力创通、利和兴、唯捷创芯、阿科力、力源信息等）

3、数据要素：近期数据要素相关政策文件频繁落地，产业有明显加速趋势，与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快，后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确。

（浩瀚深度、生意宝、先进数通、云赛智联、人M网等）

4、房地产：招行副行长朱江涛：招行房地产行业不良率拐点大概率会在今年年内出现/深圳拟在港发行50亿元离岸地方债，为内地政府首次在境外发行社会责任债券。

（金科股份、深物业A、中迪投资、深圳瑞捷、深水规院等）

5、科创板：招商基金首席：科创板准入门槛的降低将是一个长期趋势/在全面注册制时代，科创板改革如何进一步深化资本市场改革“试验田”功能，备受市场关注，近期也有不少投资者开始憧憬科创板降低投资门槛。

（信宇人、泰凌微、步科股份、美芯晟、甬矽电子等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、机器人：券商研报称国产人形机器人核心零部件成本下行值得期待/比亚迪投资200万首次押注人形机器人。

弘亚数控：公司控股72%子公司丹齿精工，其减速机主要用于高精度伺服等各种机械设备的减速传动。公司二季度扣非净利润1.79亿，同比增长105%，环比增长53%。

五洲新春：公司柔性薄壁轴承完成对大族谐波等谐波减速器生产厂商的送样，同时已经与主流机器人系统供应商在机器人轴承及滚柱丝杠、滚珠丝杠等领域开展深入的技术交流，力争在下半年取得突破并交付相关样品。

百胜智能：公司完成车位管理机器人、交通管理机器人等新品研发34项。

2、汽车产业链：2023年8月28日盘后，VinFast涨超23%，股价再创新高/小鹏与滴滴拟打造级智能电车品牌，预计2024年量产。

中马传动：公司是我国首批进入汽车变速器领域的民营企业之一 。

瑞玛精密：公司正积极推进收购空气悬挂系统标的公司Pneuride 51%股权项目，并加快国内市场推广。子公司广州信征舒适系统部件等已经覆盖比亚迪、广汽等客户。公司已实现向客户批量供应动力电池、储能电池精密结构。

威力传动：公司最新研发新能源汽车动力总成解决方案，亮相2023上海车展。

3、数字经济：券商研报称近期数据要素相关政策文件频繁落地，产业有明显加速趋势。

生意宝：公司数据战略载体生意社跟踪八大行业、300多种大宗原材料的价格大数据及流通链大数据。

鸿合科技：公司教育信息化产品为K12的教室提供超过350万台交互显示设备，在北美、亚太等区域均处于第一梯队。

润建股份：公司第一阶段投资2亿打造智能算力中心，提供P级算力租赁及算力管维服务。此外公司可为客户提供一体化的AI模型及数据服务，公司发布“曲尺”平台，可生成视觉、语音和文本领域的人工智能算法，赋能客户构建出垂直领域的人工智能模型应用。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

（二）T字板

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：珠江股份（物管+城中村改造）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

华丰科技（9505万，+7.98%）：华为+防务连接器

1、2023年8月29日华为盘中华为新机Mate60 Pro突然开售并售罄。华为持有公司2.95%股份，公司为华为全球供应商。

2、公司部分防务连接产品实现国产替代，具有航天科工、中国电科等防务龙头供货资格，是国内最主要的防务连接器产品供应商之一。

3、公司为新能源汽车三电系统提供高压线束、充配电系统总成等解决方案，是上汽通用五菱的主力供应商之一，是比亚迪高压配电模块的主要供应商之一。

恒达新材（8257万，+3.54%）：包装原纸+参股银行

1、公司一次包装原纸产品，在医疗领域公司供货于振德医疗、稳健医疗等国内知名医疗耗材及器械生产商；在食品领域，最终应用于肯德基、德克士等连锁快餐的食品的一次包装，打破了外资在非容器食品包装原纸领域的垄断地位。

2、 公司持有浙江龙游义商村镇银行股份有限公司5%股权。

中光防雷（3430万，+19.96%）：通信防雷

1、2023年月29日盘中华为新机Mate60 Pro突然开售并售罄。公司是华为等全球主要通信设备制造商的核心防雷产品供应商。公司5G通信设备雷电防护配套产品的技术储备已得到了市场的检验，目前已有6G防雷相关的技术预研。公司在通信、轨道交通行业的防雷市场占有重要的市场地位，并努力拓展航天国防、 电力、能源等基础产业的防雷市场。

2、公司目前已取得了多家国际一线通信设备商的磁性元器件、射频器件供应商资格并实现了批量销售，磁性元器件产品通过了国内新能源汽车配套厂商的器件验证。 

昊志机电（3366万，+20.00%）：机器人

1、公司先后攻克了智能机器人用“高性能谐波减速器”、“六维力传感器”等一系列核心功能部件技术，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化。

2、公司谐波减速器已经形成完整的产品族谱，还进一步开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品，能够满足协作机器人、轻型机器人生产的模块化、标准化、小型化要求，具有较好的市场前景。

3、公司还开发了专业的谐波减速器测试平台，并建立了谐波减速器测试标准及检测体系，从而助力公司产品的市场推广。此外，公司还正在进行RV减速器的研发。

五、新股研究：

儒竞科技（301525）：变频节能与智能控制

1、 主营业务：

公司专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，业务范围覆盖智能空调、热泵供暖、冷冻冷藏、新能源汽车热管理系统、工业伺服驱动与控制系统等多个领域。

2、核心亮点：

（1）公司在暖通空调及冷冻冷藏设备 (HVAC/R) 领域变频节能与智能控制产品具备先发优势，细分市场份额靠前。2020/2021年，公司在中国商用变频空调市场占比分别达到12.10%/13.72%，在中国、欧洲合计空气源热泵市场市占率分别达到4.94%/7.50%。

（2）公司新能源汽车电动压缩机变频驱动器、新能源汽车PTC电加热控制器业务拓展迅速，2022年公司新能源汽车收入占比提升至12.6%，在国内新能源车变频驱动器市场占有率达到5.76%。

（3）公司工业伺服驱动及控制系统领域业务尚处于渠道扩展与品牌建设阶段，产品在工业机器人、电子制造、物流、包装机械、印刷、锂电新能源等细分行业已实现批量销售。

（4）公司核心产品已广泛长期地应用于艾默生、麦克维尔、阿里斯顿、海尔、三菱重工海尔、开利、博世等众多行业知名品牌。2022年公司来自海尔、艾默生及三菱重工海尔的收入占比分别为24.98%、17.90%、10.17%。

3、行业概况：

中国商用空调产销量分别由2016年的332.17万/333.08万台增长至2021年的558.60万/557.08万台，年均复合增长率分别达10.96%/0.83%。其中商用变频空调产销量分别由2016年的157.05万/158.17万台增长至2021年的404.3万/403.46万台,年均复合增长率分别达20.82%/0.60%。

4、可比公司：麦格米特、汇川技术、三花智控、和而泰。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入7.93、12.90、16.14亿元，三年复合增速37.49%；归母净利润0.33、1.34、2.11亿元，三年复合增速181.94%。发行价格99.57元/股，发行PE44.44、行业PE20.83，发行流通市值23.48亿，市值93.92亿。

（2）2023年1-9月预计实现营业收入14.58亿元至16.28亿元，同比增长24.89%至39.45%；归母净利润2.36亿元至2.72亿元，同比增长44.71%至67.07%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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