日本断供KrF光刻胶（国产化率<1%），国产光刻胶核心标的-韭研公社

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日本断供KrF光刻胶（国产化率<1%），国产光刻胶核心标的

牛🐮🐮🐮

2023-09-06 16:31:28

前言：中国高端半导体产业在华为的带领下实现了历史性的突破，同时上海微装28nmDUV光刻机老早也有消息称即将实现应用。或许早就实现了应用，但出于保密需要迟迟没有进一步的消息。有了28nm光刻机，通过多重曝光，可以实现14nm、7nm制程的晶圆，再叠加先进封装，可以说我们90%以上的高端应用不会再被卡脖子。今日外媒报道，中国政府将投资3000亿支持中国高端半导体产业的发展，这毫无疑问，所有的资金将投向被卡脖子、国产化率极低的方向。比如：光刻机、光刻胶、半导体掩膜版、AI芯片等。（注意，一定要用国产化率极低来衡量卡脖子情况）

其实，你会发现中国高端半导体产业只要解决了光刻机、光刻胶这些国产替代率极低的环节，设计、代工、封测等将迎刃而解，我们卡就卡在了光刻机（已禁售中国）和光刻胶（已禁售中国）、半导体掩膜版（暂未禁售，注意是半导体掩膜版，不是LED掩膜版，这个要分清楚）环节。（28nm及以上制程的光刻机国产化率几乎为零，KrF 和 ArF 光刻胶国产化率仅1%，半导体掩膜版国产替代率5%）。

一.光刻机产业链围绕核心炒作，今天都涨停了(价值量最大、壁垒最高环节)

1.张家高科（持股上海微装10%的股份，上海微装是国产光刻机龙头）

2.福晶科技（中科院旗下公司，光刻机的中坚力量）

3.奥普光电（长春光机所旗下企业，国产光刻机龙二）

4.茂莱光学（上海微装供应商之一）

二.A股唯一一家做28nm半导体掩膜版的标的也涨停了：

冠石科技：根据公司规划2025年45nm掩膜板量产，2028年28nm掩膜版量产。

三.光刻胶：这个方向其实炒作的是错的，因为国家资金投向的方向肯定是KrF 和 ArF 光刻胶，而不是低端的PCB或者LED类的光刻胶。

国产KrF 和 ArF 光刻胶实现突破的没几家，接下来给各位做下排名：

半导体光刻胶分为5种，G线胶，I线胶，这两属于成熟制程，第三种是KRF胶简称K胶，第四种ARF胶简称A胶，这两种就是中高端胶，还有一种是EUV胶，EUV胶得用到EUV光刻机，也就是最高端的光刻胶，因为国内没有EUV光刻机（国内目前主攻的方向是DUV），所以对EUV光刻胶的需求并不急迫。最急迫的是KrF 和 ArF 光刻胶，国产化率不足1%