【国金电子】宇瞳光学Q2业绩再超预期
王小明
长线持有
2021-07-09 07:56:53
【国金电子】宇瞳光学Q2业绩再超预期
🌟7月8日公司披露2021年半年度业绩预告，预计公司上半年归母净利达1.3~1.5亿元，同增187%~231%。Q2单季度业绩达0.72~0.92亿元，同增166%~24%，环增26%~61%，单季度业绩创下历史新高，超出市场预期。
🌟公司是安防镜头龙头，短期安防业务受益行业高景气度、稼动率提升提振公司盈利能力。长期市占率有望持续提升、高价值量的大变焦产品渗持续放量，预计未来3~5年公司安防镜头维持20%+的增长。
🌟估算2020年用于智慧门铃、家用监控的消费级镜头出货量仅1亿只，渗透率仅10%，预计2021年消费级镜头爆发式增长，受益IOT发展、预计长期3~5年消费级镜头将维持30%+的快速增长。
🌟公司具备玻璃镜头加工能力，董事长带队、积极布局车载业务，未来放量可期。
🌟预计公司2021/2022年业绩为3亿、3.6、4.5亿，同增137%、21%、24%。
给予公司2022年35倍PE估值，对应市值127亿元。
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宇瞳光学
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