美联储会议纪要昨天半夜出炉，把美股吓了个半死

纪要主要有三方面要点：

1）大多数决策委员认为，目前通胀水平已经达到委员会进行资产购买缩减（Taper）的标准；

2）多数决策委员支持今年开始Taper的决定，但关于何时开始Taper的决策悬而未定；

3）会议确认了Taper的时间点和最终的加息之间没有联系

虽然昨晚把美国三大股指吓得小崩，但早盘我并没有过度担心今天的行情，一方面是A股已经先回调不少，位置相对安全；另一方面是会议在加息方面的表态并没有那么“鹰”

对于当前市场的判断，我个人认为是非常割裂的，好消息与坏消息相互交错，互相影响，这对于未来判断大方向有些不利，简单列几点：

1.好的方面是：

“靴子落地”后，市场资金重新寻找成长赛道，如锂电、半导体、军工等，市场热了起来，赚钱效应也要比昨天高很多，科创、创业板有企稳态势

2.差的方面是：

1）北向资金疯狂出逃，净卖出108亿元，基本把前三天连续净流入的总和卖掉了！这帮外资太坏了，感情是做了个大T！

2）美元指数走强后，大宗商品集体崩盘，资源股承压，但有利于下游制造业企业。

3）港股跟着美股走，有点拖后腿。

这样的市场就非常尴尬了，涨跌不是，估计风格将更加趋于极端化。说白一些就是，如果选不对赛道，妥妥的亏钱！

操作方面：对我个人来说，我今天是加仓了锂电半导体等成长股。所以刚才弹出美国就业数据强劲的消息，属实有点慌，但看到美股低开后逐步走强，也算放心了些。不过，仍需观察一下今晚美股如何演化，即，如果今天美股市场把这个就业数据解读成加息预期增强的信号，晚上又再度走弱回去，那明天我依旧会继续降仓位，一觉醒来便知分晓了！

提醒大家一下，后面仍要注意央妈政会不会有对冲政策：

一定要牢牢记住央妈现在的口径：宏观政策重在“以我为主”。结合央妈最近的动作，这句话很值得细品，就是这么自信！

可能就是因为如此，前段时间，彭博上还有海外分析师在鼓吹国内还会继续采取降准等调控政策。

（8月13日的旧闻，再贴一下，供参考。当日复盘原文链接：好家伙，上市公司都这么缺钱吗！！！-0813）

综上分析：整体仍建议大家偏保守一些，高位赛道且行且珍惜。一旦发现变天了，要果断换赛道或者降仓位！

以上为今日复盘的思考，下面给出几点明日重点观察方向，供大家参考：

“工业母机”一定要重视

为什么要重视，看名字就知道，我国要发展先进制造业，走德国模式，如果连“工业之母”都没有，哪来“工业”之说！

另外，我再从政策边际变化的口径给大家解读一下，也在跟大家强调一下熟读国家政策的重要性：

今天国资委的原文：“针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关”

十四五原文中，有关“关键核心技术”、“高端装备”的段落我给大家找出来，对比一下：

通过对比，很清楚了吧，之前十四五规划中，工业母机应该作为高端制造业的一个子集，并没有单独列示，这回将工业母机与其他几大类核心技术放在同等位置在提，而且排位是第一！这就是政策的新风向啊，不值得重视吗？

核心：科德数控、华中数控、海天精工、创世纪、华辰装备、拓斯达等

硅片涨价，光伏装机同增68%、环增59%

8月19日，隆基股份发布了单晶硅片最新价格。G1、M6上涨0.2元，分别报价4.99元/片、5.09元/片，M10上涨0.24元，报价6.11元/片。

硅片、电池、玻璃、胶黏剂等产业链价格全面上涨，光伏装机又超预期，这意味着需求逻辑的兑现，也验证行业高景气度。

核心：隆基股份、福斯特、联泓新科、通威股份、大全能源、阳光电源等。

另外，可以关注一下金属锑，它是用于制作光伏玻璃的原料之一，光伏装机超预期自然也就会延伸到上游的锑金属，进入供不应求新周期。这个的核心是湖南黄金。

持续关注碳酸锂价格变化

大佬们都看前高，意味着还有近50%的空间，我也就稍微格局一下了。

核心：天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份等。