热点：连板和1+1博弈；减肥药（趋势day11加速）

智能机器（新型工业化/人形机器人/华为+）、AI算力/高潮次日、华为电子/汽车

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周末热议焦点主要在中美合作小组（关系缓和），领导提的新型工业化、TSL披露人形机器人进展惊艳（视觉和控制方面进步很大），当然还有今天豪华转播的华为发布会。

没有传闻中的政策利好券商直接投降，定下指数节奏重回震荡调子；

光通信CPO：周五板块+10%连带着AIGC共振增量绝对领涨，但这块体量大连续大涨不现实（紧跟着就是来到节前最后一周，大环境连续增量预期很低很低）。

今天良性没有显著缩量，主打的是中军类+20cm强输出比较吃量而已，作为共振增量板块，牌桌上保留VIP席。

新型工业化：分支太多，周末这块的吹票小作文轮流占领公社热搜，主打谁根本没有共识，城头变幻大王旗一周末换了一套彩虹色。

结果其实是主打连板晋级/反包晋级，跟那些小作文没啥关系。

开板包办最多的一字板，大高开一批早盘量化跟风一批，但被砸也多。

今天连板多板占所有涨停比例15/27非常高。

参考去年节前几天特点20cm输出偏弱些，10cm首板也偏少，而连板多板占涨停比高。

泛主线内（AI和新型工业化），连板博弈、反包博弈也预期可能是比较主流

（当然也要留意啥也不属的黑马可能延伸非科技的新并行方向类似减肥药）

华为线：消费电子和汽车的发布兑现日，如何走向难以预料，今天属于勇敢者的买盘，尾盘发布开始分歧没有想象中激烈，还有个别掐点反包（荣联反包、卓翼反包）。

捷荣没有被干掉已经越过传统大妖4倍门槛，别说一般物理定律，连妖股物理学都不适用了，真的不知道怎么预期。

盘后4点半终于遥遥领先完了，无感，有人说严重不及预期，可能过于豪华的转播，就这让他们很难接受吧，明天什么反馈完全无法预料。

医药：中美缓和/诺和诺德去年污染问题利好，更重要是其它分支今天都预期偏分歧，助攻减肥药顺势加速先手超预期溢价。

这炒的早已经不是药了主要是9.11以来本周期的外围工具属性，属于一个科技你们谁当持续主流先争着，我先做着的概念。

今天属于先手溢价惊喜，但谈不上好买点，捷荣如果尾盘出变故，高位情绪同调某些票尾盘表演407C水花消失术都有可能，尾盘截然不同剧本感觉只是一念之间。

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交易方面：周五150%+仓位光通信9.22收盘 ，今天4个CPO早盘陆续兑现。

属于短周期猛怼做了一把大的然后重回平静。

但强调完全不是放弃，有些很前排本来出掉并不预期卖掉后会走的很惨，主要是站在外面紧密关注反馈属于不同的心境，在里面消磨耐心的风险更不可接受。

新开主观今天是非常消极的，主要是处理好老仓，也就是新型工业化不断扩散，到海得控制拉板的时候，开始耐不住诱惑，捞了做运动控制的预备股次新1510，其它就没有了。

目前仓位2成，没什么太多说道的。