一、个股及龙虎榜解读

1、捷荣技术

9月21号朋友圈提过一次看法、当时评论现在来看有点打脸，后面又继续走了几个涨停，但我也可以辩解一下，即使是现在事后来看K线图后面几天也是走的加速、最直观的表现是“持续缩量+涨停”，真没有太合适的买点、纯看头铁；

为什么持续做捷荣技术，可以去看朋友圈9月21号的图2（展示的19号的观点，更早前其实也提过捷荣技术在华为线的地位）说的很清楚，弱势行情要抱团，首选是捷荣技术和我乐家居这两支（通化金马当时我认为没有参与意义），你如果留意的话会发现这两支票是跷跷板的，我乐家居没有题材优势+22号我乐家居跌停就代表它彻底失去了竞争权，理论上做捷荣技术抱团预期更大；

周四捷荣技术崩盘在我预期内，因为启动时间太早了+位置太高了，我预计就是节前一两天（周三周四）这时间点要兑现，所以我提前就走了，周四这种“天地天”的走法只能说龙头和杂毛股真不一样，总会多给一点机会，榜还不是很差，后面看监管这些会不会出来，继续宽松的话也说不定调整还能走、这得放在题材的视角来看待；

2、华映科技

华映科技可以去看看9月12号发的朋友圈，这支票福建属性加分了很多，本来应该捷荣技术是毫无疑问的华为线龙头，但是最后一天华映科技和捷荣技术又独立了导致我也很奇怪它们两个的定位；

榜一般，节后回来观察它和捷荣技术的走势，是继续独立还是作为捷荣技术的附庸；

3、精伦电子

这种踩了xx运，新型工业化消息面加强导致一直顶一字，后面第一次开板我是肯定不会碰它的，它回封强就去新型工业化的首板或者一晋二；

4、通化金马

榜还可以，但医药现在我不知道预期在哪里，避险华为线？或是做小药箱预期？

这支票我兴趣不大，能走出二波的话可以关注下阿兹海默的补涨；

5、荣联科技

榜太差了，如果有放量企稳机会可以关注下，缩量就拉升肯定是避而远之的；

6、恒为科技

恒为科技非常超预期，但是看到这股价、盘子也没啥想法，这支票还是定位为华为的中位股补涨，尽量不做它、强的话再去做低位股；

7、贝肯能源

新疆线+油气都是加分项，后面有加强可以关注，但其实我觉得这K线太难看了，最好还是做补涨稳妥些、准油股份；

8、远东传动、冀凯股份

没辨识度+还喜欢走加速，就是这种下场，小号的精伦电子，只不过精伦电子有点身位优势罢了；

9、翠微股份

翠微股份是以前数字货币的龙头，现在也不知道走的啥、榜比较超预期，缩量震荡可以考虑低吸，位置也不低了；

10、欧菲光

华为线、一晋二或者趋势可以关注，这支票几年前我作为中长线持有过，后面被苹果踢了就一路下跌，预期在华为销量起来后带来的产业链修复；

11、冠石科技

游资联合引导的票，不看；

12、林州重机

三板组，上次罗普斯金割了几个点走，我现在对这类票是一点预期都不给了，你要拉到10板我也不会碰；

13、卓郎智能

可以关注下、能不能PK掉林州重机，它还有新疆、一带一路属性，盘前看我还是有点兴趣；

14、赛力斯

赛力斯这走势挺离谱的，可以考虑围绕它做一做华为汽车产业链补涨；

15、格力地产

这支票周二我低吸了下，但涨停我又追了进去导致成本也有点高、不过拿了两天也有10个点利润；

它的逻辑是监管落地、免税重组再次进行，本来想消费属性拿过节假日的，但现在大盘我也看不清楚、还是少做点格局，另外赌了点证券看有没有消息；

榜还可以，可以追踪下后续走势。

二、市场分析

A股的主宰是货币，经常听到的“股市是经济的晴雨表”，这话也不能说它错了，但如果你就把“经济好=股市好、股市差=经济差”这样理解，A股和中国经济近30年来的实践走势已经足够回答你了；

1、经济与资本

但我们在炒股时还是要分析经济，一个核心点就在于——经济状况能够推动资金是选择流入还是流出；

举个极端例子：中国经济持续10%的增长，其他国家普遍1%-2%，你作为一个手持上亿资金的全球投资家，会不会选择重点布局中国市场？

答案是毋庸置疑的！小概率可能会因为一些突发制裁、战争等因素推迟，但局势稍微一缓和必定是一股脑涌入，资本不逐利那就不叫资本了；

包括货币也是一样的，有的时候在经济疲乏不景气的时候也会出现牛市，比如14-15年、20年，最核心的就是货币政策大放水、各种宽松鼓励加杠杆，钱多了自然会流向股市/房市，那牛市其实就是一个必然的结果了；

2、经济状况

①之前8月底提过行情持续低迷的两只手——印花税等政策迟迟没有落地+经济基本面，对这两只手分析得出的综述，现在回过头来看我认为依然具有解释：

《综述，现阶段是国内因为政策落地力度不及预期+经济情况不及预期的双重打击结果；前者是政策踩底问题，但没有牛市基因（钱多、大放水，如2015年、2020年）的政策很容易高开低走或者难以持续，印花税也并不是什么新奇的玩意，一个市场如果非要等利好出来刺激才能前进，不如不要利好、老老实实等第二点的经济阈值回归来自发推动更佳； 

演变的结果是中国5%依旧是鹤立鸡群、外资这些不得不回归来配置中国资产，最晚是今年结束、对数据有个底了，也可能有做预期的资金通过PMI这些实时数据来推断做提前配置》

②9月份披露了一些数据，社融这些还好，炒股背后炒的毕竟是公司，PMI数据对于宏观配置更加重要；

前两天披露的是50.2，重回到荣枯线上方，这里要提一点注意——PMI是环比数据、我这个月比上个月是进步了还是退步了，所以拿这个数据去和其他国家做横向比较没啥意义；

有意义的是把每个月的数据连起来看趋势，做各国的趋势比较，当然像德国这种也不需要看什么趋势了，差的一塌糊涂！俄乌战争对德国影响非常之大；

印度也不需要看，数据统计只能说离谱，它数据不是今年才这么强，过去几十年一直是这种爆表状态，但和实际经济结果对不上；

目前的数据反馈来看，属于良好发展，后面跟踪PPI、CPI这两个数据，按这样发展下去的话过几个月舆论又得炒作“通胀”了、就这么离谱；

③反面也提下，未来预期也不放得太乐观，不是许家印被抓了嘛，恒大这不是开始、也不是结束，房地产有它的历史背景，分税制、央地这些都是三十年前了，说这么远的事也没啥意义了，但是近十年的发展，经验教训是值得总结的；

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三、题材

1、金融

量能缩得很厉害，没利好的话不太支持金融主攻，但也可以逢低做个配置，现在指数3110，保持在3000点以上可以逐步买入；

前期人气股，太平洋、首创、信达这些；