今天一开盘,一带一路就不及预期,跟巴以冲突肯定有较大关系。于是我买的汇嘉时代就成了牺牲对象,当然也可能是主力趁机洗盘,是不是洗盘看后面两天吧,我再格局两天。假期华为汽车发酵的比较厉害,还有就是液冷充电桩,其实我假期也注意到这方面的情绪了,但是今天上午也在忙,很多票高开太多,甚至很多一字,没有第一时间买,后面就不想买了,华为七子应该还有机会,因为这是当前最大的主线。华为七子分别是:
[华为手机]
捷荣技术是核心
华映科技: 手机屏供应商
荣联科技: 超级蓝牙星闪技术供应商
华力创通: 9月5日收到该客户采购订单总金额约2.1亿,超去年收入的50%
光弘科技: 手机代加工、9月19日公众号订单爆满启动大规模人才招聘
欧菲光:在Mate 60系列占绝大部分份额,前后置摄像头指纹模组,单台价值在500元
欣旺达: 已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额
信维通信:给华为提供天线、无线充电、高精密连接器、折屏转轴零部件等产品
智度股份:华为终端的广告代理商,其负责人说,华为复苏对于公司来说是重大利好
强瑞技术:终端检测。
[华为汽车]
赛力斯是核心
恒勃股份: 冷却水壶膨胀箱产品 、已供应问界奇瑞
超达装备: 主攻汽车顶棚门板内饰的模具、已供应问界奇瑞
聚赛龙:车灯内外饰产品、已供应问界奇瑞
溯联股份:汽车零部件塑料管用 、已供应问界奇瑞
博俊科技:一体化压铸新秀、已供应问界
光庭信息: 华为汽车软件提供商
光弘科技: 华为汽车电子、华为手机代工厂
精伦电子:华为智能控制
圣龙股份: 油泵产品供应问界
[华为算力]
恒为科技是核心
中贝通信: 华为6G供应商、恒为科技的网络可视化采用中贝光通信产品
莲花健康: 公告看它是真打算投6.9亿去搞算力、属于跨界算力租赁,与新华三战略合作
翠微股份: 算力 +抖音大模型
元道通信: 二个礼拜前说是到货4000P,现在变成了6000P,之后要搞到3万P.
菲菱科思: 华为交换机供应商30%份额
汇纳科技:恒为科技合作伙伴、1600P/规划4500P、远期10000p,最高支持44800P
[华为光模块]
剑桥科技是核心
中际旭创: 100万支800G总订单最多
天孚通信: 中际的毛利率29%,天孚的毛利率达到51%
新易盛:之前亚马逊十几万订单延迟交货、机构调研称明年出货70万支左右
光库科技: 国内唯一一家掌握酸理系列高速光调制器芯片及器件技术
太辰光: 全球最大的陶瓷插芯和光纤连接器厂商,800G光模块在开发测试
东田微: 唯一生产滤波片、1只800G需要8片100G滤波片、给中际旭创供货.
兆龙互连: 高速连接线细分行业隐形冠军
光迅科技: 400G800G光模块出货环比提升、之前传闻华为下单400G.
华工科技: 800G光模块已陆续在北美客户送样,之前传闻华为下单400G
华西股份:持有索尔思光电28%的股份,索尔思可量产高速EML光芯片
铭普光磁:越南基地力争年底量产,正在研发800G高速光模块、
博创科技: 800G硅光模块和CPO研发进展中
富信科技: 应用于400G800G高速光模块的Micro TEC产品处于研发阶段
致尚科技: 子公司福可喜玛已成为华为海信光电等光通讯MPO产品供应商
源杰科技: 国内领先的光芯片厂商,100G 光芯片产品研发顺利、
长光华芯: 激光芯片国产替代龙头企业,发布56G PAM4 EML光通信芯片
博众精工: 公司自研的全自动高精度共晶机可用于400G/800G/1.6T光模块
[华为机器人]
精伦电子是核心
恒为科技: (算力+华为机器人)
科力尔: 2021年公告伺服系统是华为的供应商,预计年销售额约39.9亿元
富临精工:公司被确定为华为新能源车载减速器及相关零部件产品的供应商
拓斯达:工业机器人应用于华为生产线、高新兴:公司机器人与华为云在行业大模型进行合作
安联锐视: 公司是华为机器视觉业务的JDM合作、
利和兴: 以工业机器人为载体,实现智能装配、检测、仓储、物流等功能.
[华为液冷超充]
宝馨科技是核心
光迅科技: 华为液冷光模块供应商
永贵电器:华为液冷充电枪供应商
伊戈尔:华为充电桩供应商
双杰电气:华为数字充电桩方案供应商
华为应用端
[华为鸿蒙]
传智教育:鸿蒙代码全面剥离安卓,1000万开发者重新培训,传智教育唯一鸿蒙培训总结:上半年AI应用端轮着涨、下半年华为+N硬件端轮着涨
汉仪股份:字库供应商
拓维信息:鸿蒙合作+设计
软通动力:鸿蒙合作
常山北明:鸿蒙设计+合作
今天可以说,只要是沾到华为边的都不会亏钱,可见主线的重要性。我前段时间买的常山北明属于主线之内,今天一样有冲高9个点的机会,而亚厦股份,哪怕形态再好,不是主线,跌停伺候。所以,这让我明白一个道理:对于超短而言,技术可以是手段,但是主线和热点一定是核心,剩下的就是打磨操作系统了。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎,本贴仅作为本人的长期交易验证和模式探索,不代表任何推荐意见,任何人均应保持独立思考,盲目跟风,盈亏自负,风险自担。对于大部分人而言,销户是唯一正确的选择!