新材料+钙钛矿+光刻胶=绝对黑马-韭研公社

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新材料+钙钛矿+光刻胶=绝对黑马

韭菜多因子

买买买的老韭菜

2023-10-10 21:03:55

【天风机械】奥来德-三季度闭门会交流要点
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#材料：
1）OLED有机发光终端材料：
22年老材料营收1.7亿，老材料做到5大厂商全覆盖（和辉维信诺占比较大）；
23Q1/2以电子材料、空穴材料和红绿蓝主体材料为主；
【主体材料】全部在售，毛利率50%以上，性能已经达到国际水平；
【掺杂材料】UDC有专利没有做；
【prime材料】红prime、绿prime都在销售；目前公司除了蓝色主体和掺杂与国外还有差距，其他材料基本打平国外材料性能，目前主要等待厂商验证替代。

2）薄膜封装材料：
公司21年通过和辉产线测试，22年底通过京东方产线测试，23年5/6月份通过天马产线测试，目前在放量周期，23Q3已经在京东方小批量出货。

#蒸发源：
1）格局：Tokki蒸镀机国内市占率90%，公司蒸发源在国内Tokki蒸镀机中的市占率80-85%，在国内独家持续垄断。
2）订单：在手订单1.7亿，其中1.28亿是天马二期，预计24H1确认收入；
3）验收：22年验收三条线，包括华星二期和三期、重庆京东方二期。23年营收预计和22年持平。
4）展望：公司认为未来3年预计蒸发源总共有约10亿空间，保守每年2.5亿。

#蒸镀机：
1）200*200材料测试型号，目标卖到京东方和华兴用在小试线和中试线，售价约3000-5000万。
2）钙钛矿：公司正在抓紧与钙钛矿头部企业对接，目标争取达成合作。
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