中国L3级自动驾驶标准呼之欲出，麦肯锡预测，到2025年全球自动驾驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。

政策以及特斯拉FSD的开放将推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L 2+及更高阶的智能驾驶技术研发，抢占市场份额，近期华为推出AITO问界M5智驾版，这款高阶智能驾驶版首次搭载了HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统，路测视频效果惊艳。

光庭信息主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶产品提供技术服务，涉及华为VR地图数据采集及建模、HMS数据处理、开发应用及测试等。由于汽车软件60%以上工作可能被大模型替代，行业属性将巨变,依靠大规模的软件工程师不再具备竞争价值。

我们判断，行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库，在大模型上嫁接垂直应用模型，为主机厂提供软件开发服务。头部公司知识库优势明显，且软件开发服务粘性强于软件外包，未来行业将极大程度头部化。

头部公司知识库优势明显，且软件开发服务粘性强于软件外包，未来行业将极大程度头部化。。公司作为知识库系统的架构和研发的头部公司，将最大受益于行业发展。