这里的分歧围绕着2个问题。

1.限制后，算力的逻辑地位有变化吗？各地区数据中心等还建立吗？

逻辑没有变化，算力依然是新基建，各地数据中心仍然要推进。

2.限制后，有卡的和没卡的有区别吗？

有卡的，短期看，当下可以开展业务，有承接没卡项目的预期。

有卡的，长期看，算力有上限，想要拓展上限，需要找卡。找卡，要么英伟达，要么华为。英伟达限制了，找谁？

没卡的，原本可能计划要英伟达卡，现在没有了。但需求还在，如何解决，短期找华为，长期等限制松动后看市场价格供给。

综上，

在突发消息下，算力整体被迫业务调整。

有卡的，短期是利好，长期一样被限制。

补卡能力，是解决问题的关键，谁解决问题的能力越快越强，越容易承接住市场需求。

市场错杀的是与华为绑定紧密的、有强烈合作预期的、受英伟达影响小的（或者说是还没有开展和英伟达业务的）、随时可以切换到华为卡的。

3年科技博弈事件已经证明了，国产供应链自给自足的重要性，我们可以把供需交给全球市场，但不能把卡脖子的供需完全交给市场。

吾辈当自强。