今天亏的应该都是前面大赚的，但佛山还是牛逼。

高位松动瓦解，前面主线之一的减肥药昨天监管变严自杀，华为变成中航电测出来时小弟都挂的场景，市场开始寻找非华为方向。

 

非华为方向

半导体：文一科技、易天股份、大港股份，以及一个最近分时总是乱动的中芯国际

卫星：上海沪工、合众思壮、铖昌科技、天银机电、中国卫通、创意信息一言难尽

券商：华创云信、锦龙股份、太平洋、首创证券、财富趋势、天晟新材（10.25香港降印花税的预期）

非华为GPU：寒武纪、景嘉微

新能源，又到复习新能源的时候

锂矿：江特电机、融捷股份

逆变器：锦浪科技

Topcon：钧达股份

 

算力

说是单价涨到了15-16万/P*年，恒润已经率先涨价25%。

今天午后中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目招标结果出炉

平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人，提供A800、H800智算算力服务

软通动力第一标段第一候选人，提供A800、H800智算算力服务

投标报价情况：

平治信息：A800不含税单价：11550元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6570元/月/PFLOPS；

有方信息：A800不含税单价：11530元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6550元/月/PFLOPS；

软通动力：A800不含税单价：12134元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6904元/月/PFLOPS；

 

高新发展估值，随便按一下计算器，浪潮2022年700亿营收，450亿市值

按照前面机构预测的明年华为服务器+华鲲振宇市占率，100亿营收顶天了，对比就是70亿市值左右，至于70%股权暂且不计，再按照现在市值，凑个整，估计150亿市值，还有9个板。

有篇小短文里写的是，市值空间在96-147亿。

差不了多少，反正先翻倍，后面看整体市场的情况了。

 

东湖高新，按照此前公告，10月底前公司将披露重大资产重组预案，大股东湖北国资旗下资产有湖北数据+长江存储+武汉超算

天孚通信：2023年第三季度归母净利润2.03亿元，同比增加94.95%

剑桥科技：2023年第三季度营收下降57.88%，净利润亏损3564.8万，没有对比就没有伤害

宁德时代：公司第三季度实现营业收入1054.31亿元，同比增长8.28%；归母净利润104.28亿元，同比增长10.66%，据说这个业绩算不错的

鸿博股份反包，晚上出公告子公司英博数科与北京京能就筹建智算中心达成合作，交易总金额约10亿元

舜宇光学港股涨了近10%

时隔三天再度出手，7家央企上市公司披露增持或回购公告

 

今日思考：

相关性不代表因果性。

 

 

 

排序无先后

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