一、昨晚今晨新闻

国内新闻

1. 商务部：近期中澳在世贸组织框架下，就彼此关切的葡萄酒、风塔等世贸争端进行了友好协商，并达成妥善解决的共识。

2. 外交部：再次敦促菲方停止在海上滋事挑衅。菲律宾船只擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，中国海警依法进行拦阻，

3. 富士康：据环球时报，有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查。

4. GDP：12省份前三季度GDP数据出炉：9省份增速跑赢全国，海南领跑。

5. 工信部任爱光：推动通用人工智能与物联网技术创新与融合发展。

6.港珠澳大桥：开通五年出入境人次达3600万。

7. 中国-海合会：6+1经贸部长会22日在广州举行。

8. 广东汕头：南澳县海域发生5.0级地震 震源深度10公里。

国际新闻

1. 巴以冲突：已致双方超6000人死亡。

2. 叙利亚：以色列炮击叙利亚首都大马士革和阿勒颇机场，并使其停止运营。

3. 美国：将向中东额外部署反导系统，以应对美军近日多次遭袭。

4. 以色列：称打死一名哈马斯高级指挥官，为对以袭击重要策划人和执行者。

5. 以色列：首都特拉维夫市中心爆发大规模集会，要求以总理内塔尼亚胡下台。

6. 韩媒：美日韩22日在朝鲜半岛附近上空首次实施三国空军联演。

7. 据英国金融时报：欧盟考虑延长价格上限以避免冬季天然气危机。

8. 据日经新闻：日本央行已经开始讨论再次调整其收益率曲线控制设置的可能性。

9. 美众议院共和党：公布9名议长候选人名单，周二开始选举。

10.阿根廷：总统府选举日收到炸弹威胁。当地时间10月22日，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市司法和安全局确认，阿总统府收到炸弹威胁。

二、行业新闻

1、新股申购：上海汽配，申购代码：732107，发行价格14.23元/股，发行市盈率38.75倍。可比公司：$sh600742）；艾录转债，申购代码：371062，评级：A+，转股价值：94.88。

2、国际黄金：美东时间10月20日，COMEX 12月黄金期货收涨0.70%，报1994.4美元/盎司。

3、国际原油：美东时间10月20日，WTI原油期货结算价收跌0.69%，报88.75美元/桶；布伦特12月原油期货结算价收跌0.24%，报92.16美元/桶。

4、国际金属：伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.66%报7940美元/吨，周跌0.11%；LME期锌涨0.99%报2438.5美元/吨，周跌0.31%；LME期镍涨0.65%报18640美元/吨，周涨0.51%；LME期铝跌0.23%报2180美元/吨，周跌0.89%；LME期锡跌0.61%报25050美元/吨，周跌0.15%；LME期铅跌0.33%报2090.5美元/吨，周涨2.38%。

5、深交所：10月16日至10月20日，本所共对115起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”“*ST天山”进行重点监控，高度关注3只股票上集中卖出打压股价的行为，共对3起上市公司重大事项进行核查。

6、人民币：在岸人民币兑美元北京时间10月20日16:30收盘报7.3150，较上一交易日上涨3点。

7、北向资金：10月20日净卖出16.46亿元。宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别遭净卖出7.63亿元、7.33亿元、3.81亿元；长江电力逆势获净买入2.43亿元。

8、融资融券：截至10月19日，上交所融资余额报8113.76亿元，较前一交易日增加26.81亿元；深交所融资余额报7283.12亿元，较前一交易日减少22.57亿元；两市合计15396.88亿元，较前一交易日增加4.24亿元。

9、双11：双十一促销战即将打响，负责将“战果”送上门的快递公司逐渐受到关注。9月，受中秋节消费等因素带动，快递市场规模稳步扩大，发展态势持续向好。此前，国家邮政局发布的9月中国快递发展指数报告显示，经测算，2023年9月中国快递发展指数为406.1，同比提升15%。

10、新能源车：工信部表示，将持续扩大国内市场规模，加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求，启动公共领域车辆全面电动化先行区试点、智能网联汽车准入和上路通行试点，深入开展新能源汽车下乡活动，持续做大国内市场基本盘。

11、新能源补贴：截至今年9月末，财政部下达国家电网有限公司可再生能源电价附加补助资金年度预算500亿元。其中，风力发电225.14亿元，太阳能发电252.25亿元，生物质能发电22.6亿元。这较去年首批可再生能源补贴增长了25%，尤其是风电补贴较去年大增了约1.14倍。

12、A股：对于市场的加速下行，市场人士分析称主要是四方面因素所致,一是资金面北向资金的大幅流出；二是大量权重股都出现了调整；三是情绪面市场信心受到一定程度打击；四是海外相关不确定性。对于未来，机构人士颇有信心。从私募的观点来看，优质标的补跌往往是阶段性见底信号，超预期下跌往往伴随着超预期的修复。

13、美债收益率：全线收跌，2年期美债收益率跌8.3个基点报5.086%，3年期美债收益率跌10.2个基点报4.922%，5年期美债收益率跌10个基点报4.867%，10年期美债收益率跌8.4个基点报4.915%，30年期美债收益率跌3.3个基点报5.082%。

14、欧债收益率：集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.1个基点报4.649%，法国10年期国债收益率跌3.6个基点报3.511%，德国10年期国债收益率跌4个基点报2.887%，意大利10年期国债收益率跌2.1个基点报4.918%，西班牙10年期国债收益率跌3.7个基点报3.995%。

15、海通证券：10月19日贵州茅台放量跳空下跌，这在历史上并不多见。贵州茅台作为机构“压箱底”的标的，其市场表现与市场情绪较为相关，一定程度上反映着市场极端情绪的释放，可以作为市场底部信号的参考。贵州茅台放量跳空下跌常常出现在市场下行的末期，例如2015年8月、2018年10月、2022年10月。

16、摩根士丹利：看好中国增长潜力。预计四季度增长将好于二三季度。此外，高盛、德意志银行、澳新银行等多家外资金融机构陆续上调对中国2023年GDP增速预测。随着中国经济边际改善，投资者有望提升市场信心，中国股票资产风险回报率正不断提升。

17、中信证券：A股投资者悲观情绪已步入极值区域，积极因素正在积累，建议继续遵循三阶段策略逐步布局。经济底再次被确认，三季度经济数据超出市场预期，预计四季度继续呈现改善趋势。短期资金面偏紧，地方特殊再融资债发行节奏和规模明显超预期，预计央行会加大投放应对资金压力，短期仍有降准降息可能。

18、中金公司：最近一周在国内外因素综合影响下市场延续调整，背后原因有，海外环境仍承压，全球地缘局势冲突加剧，美债利率继续走高；投资者情绪较长时间偏弱背景下，对风险及不利因素关注偏高。绩优蓝筹及强势板块的补跌往往是市场下跌行情末期的非理性现象，四季度仍有结构性机会。

19、二手车：乘联会秘书长崔东树称，近几年二手车呈现较快发展，从2014年的600万台一路上升到2021年的1759万台， 7年间增长了1100万台的规模。1-8月，二手车销量达到1190万台，同比增长13%。二手车交易额达到7419亿元的水平，体现了二手车的交易的产品档次不断提升。

20、C919：相比老款的同类机型能够降低碳排放12%-15%，C929则提出更高的设计目标，要降低碳排放60%。可以说C919是全球第一架将减排理念纳入顶层设计的大飞机。目前，C929飞机也已进入初步设计阶段，将采取一系列手段降低碳排放。

21、中信证券：钢结构需求扩容叠加焊工短缺，催生对焊接机器人的迫切需求，国产产业链正主导本轮焊接机器人的智能化升级，推动高度非标的钢结构加工行业实现“工业化”。看好钢结构智能化焊接领域的投资机会。智能焊接机器人的介入将带来企业生产能力提升及降本增效。

22、高科技：中科协发布2023重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。人工智能、新能源、高性能材料、生命科学等领域重大问题受到关注。今年的征集发布活动共收到89家全国学会和学会联合体、部分企业科协推荐的590个问题难题。

23、生猪：浙商证券研报，能繁母猪产能去化速度仍然是猪周期投资的重要指标，近期板块回调之后，上市猪企以2023年目标出栏量估计的头均市值大多处于历史较低分位数，建议把握板块低估值机会，静待加速去产能催化的行情。前期二次育肥的生猪或在未来1-2个月持续出栏，供给压力依然巨大。综合判断。往后看猪价大概率仍低位盘旋，资金链更加剧，去化加速，布局生猪板块。

24、碳酸锂：期货行情再度转弱，现价及终端需求左右后市。文章称，上个交易周，碳酸锂期货行情再度转弱，成为期货市场关注的焦点。截至上周五收盘，碳酸锂期货主力合约2401累计跌幅超过10%，上周五尾盘更是一度触及跌停。业内人士认为，供给端、需求端利空因素边际增多，导致了此次碳酸锂期价下跌。展望后市，机构人士普遍认为，碳酸锂期货价格仍有上涨可能，但上行空间有限，不排除进一步下跌的可能，后市仍需关注现货价格以及需求端的实际落地情况。

三、热点前瞻

1、华为5.5G｜传统网络能力提升10倍 华为：全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。

武汉凡谷、美格智能、光迅科技、灿勤科技

2、LNG｜天然气重卡销量高增，提速渗透。近年来天然气重卡渗透率快速提升，2023年1-9月天然气重卡累计销量达10.74万辆，同比+255%。天然气重卡需求高增下，LNG气瓶供不应求。

中自科技、京城股份、富瑞特装、致远新能

3、富士康｜《环球时报》记者从消息人士处独家获悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。关注产业链替代。

立讯精密、同方股份、四川长虹、欧菲光

4、光模块｜中际旭创发布前三季度报告称，前三季度归属于母公司所有者的净利润12.96亿元，同比增长52.01%；营业收入70.3亿元，同比增长2.41%；基本每股收益1.62元，同比增长52.83%。第三季度净利润6.82亿元，同比增长89.45%。光模块超预期。

中际旭创、天孚通讯、新易盛、光库科技

5、潘行长讲话｜早着力维护金融市场稳健运行部分，明确进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地，从投资端、融资端、交易端、改革端协同发力，不断激发市场活力。

华创云信、指南针、天晟新材、财富趋势

6、石墨烯｜10月20日，中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告，将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。

德尔未来 、华丽家族 、锦富技术 、翔丰华

7、机器人｜①经济日报：深挖工业机器人发展潜力；②英伟达和meta的人形智能机器人取得突破性进展；③人形机器人到2035年市场规模达万亿；④亚马逊展示Digit车间机器人，特斯拉人形机器人有望在11月开始行走测试，人形机器人产业化持续推进。

华中数控、中大力德、昊志机电、柯力传感

四、公司新闻

今日聚焦

【11连板圣龙股份业绩快报：前三季度净利润3531万元 同比降53%】

圣龙股份披露业绩快报，前三季度营业总收入10.51亿元，同比降3.16%；净利润3531.40万元，同比降53.21%，基本每股收益0.15元。2023年前三季度，受客户年降等因素影响，公司营业收入比上年略有下降，同时，公司研发费用等投入较上年增加，因此盈利水平较上年有较大下降。

【中际旭创：前三季度实现净利12.96亿元 同比增52.01%】

中际旭创披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入70.3亿元，同比增长2.41%；实现归母净利润12.96亿元，同比增长52.01%。其中，第三季净利润6.82亿元，同比增长89.45%。

【中金公司：选举陈亮为董事长 吴波代为履行公司总裁职责】

中金公司公告，公司第二届董事会第三十五次会议形成会议决议，同意提名陈亮为公司第二届董事会执行董事候选人；同意在选举陈亮为公司执行董事的议案获得股东大会通过的前提下，选举陈亮担任公司第二届董事会董事长及法定代表人、董事会战略与ESG委员会主席及提名与公司治理委员会成员。同时，吴波代为履行公司总裁（首席执行官）职责，直至公司聘任新任总裁（首席执行官）为止。

投资&签约

【永安行：拟1.67亿元收购浙江凯博88%股权】

永安行公告，为增强公司的氢能产业链，填补公司在高压碳纤维缠绕气瓶的技术空缺，促进公司燃料电池等氢能系列产品未来在氢储能、氢能商用车、飞行器具等领域的发展应用，公司与浙江凯博压力容器有限公司（简称“浙江凯博”）及其8名自然人股东于近日签署了股权转让协议，约定公司以1.67亿元（含税）的价格收购浙江凯博88%的股权。本次交易完成后，公司持有浙江凯博88%的股权，成为其控股股东。

【康盛股份：与中卫市人民政府签署战略合作协议】

康盛股份公告，公司于近日与中卫市人民政府就浸没式液冷技术在数据中心热管理领域的合作事宜，签署了《战略合作协议》。双方将积极就合作项目的需求分析、技术设计、应用推介、市场推广等事宜进行沟通，同时利用各自的资源和优势，共同研究液冷技术方案和市场推广策略，努力促进项目落地。通过紧密合作，推动建立可持续发展的合作伙伴关系，并以创建新型液冷技术为先导，夯实和拓宽数据中心热管理领域的科技基础。

【江丰电子：拟1.28亿元收购控股子公司芯创科技45.9990%股权】

江丰电子公告，前三季度公司实现营业收入18.52亿元，同比增长9.84%；实现归母净利润1.93亿元，同比下降13.02%。其中，第三季净利润4014.13万元，同比下降40.53%。公司同时公告，拟以自有资金1.28亿元收购控股子公司芯创科技的45.9990%股权。本次收购完成后，公司对芯创科技的持股比例将增加至100%，芯创科技成为公司的全资子公司。

股权变动

【航天电子：拟转让全资子公司航天电工公司不低于51%股权】

航天电子公告，公司召开董事会会议通过关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案，公司拟转让公司全资子公司航天电工公司不低于51%股权，本次股权转让完成后，航天电工公司将由公司全资子公司变更为持股不超过49%的参股公司。

增减持&回购

【联合光电：拟3000万元-6000万元回购股份】

联合光电公告，拟以不超过23元/股回购公司股份，回购金额不低于3000万元且不超过6000万元。公司同时公告，拟在泰国设立控股子公司并投资建设境外生产基地，计划投资金额不超过1000万美元，投资金额将用于设立子公司、购买固定资产等相关事项。公司同时披露三季报，第三季度实现归母净利润1010.67万元，同比下降21.95%。

【大元泵业：董事长提议2500万元-5000万元回购股份】

大元泵业公告，公司董事长韩元富提议公司使用自有资金回购公司已发行的部分普通股（A股）股票，回购股份的资金总额：不低于2500万元，不超过5000万元（含）。

【永泰能源：核心管理人员计划第五次增持公司股票】

永泰能源公告，公司有关核心管理人员在前四次增持公司股票基础上，将进行第五次增持公司股票，预计本次增持公司股票总数量在1200万股至1400万股之间。其中，公司董事长、常务副董事长、副董事长兼总经理、董事（不含独立董事）、监事会主席增持公司股票数量不低于100万股。

经营&业绩

【双杰电气：第三季净利润4426.35万元 同比增长275%】

双杰电气披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入25.5亿元，同比增长74.48%；实现归母净利润1.04亿元，同比增长227.89%。其中，第三季净利润4426.35万元，同比增长275%。

【星辉娱乐：前三季度归母净利润同比涨216.28%】

星辉娱乐公告，公司前三季度实现营业收入14.66亿元，同比上涨12.77%；归母净利润5727.22万元，同比上涨216.28%；基本每股收益0.05元。随着经营措施的落地以及业务的有序开展，第三季度公司的游戏、体育、玩具三大业务均实现收入增量，前三季度的累计收入规模较上年同期有所增长。新游戏产品上线、球员转会等球队结构调整措施为第三季度贡献利润，带动前三季度经营实现扭亏为盈。

【盛天网络：第三季度净利润3318.65万元 同比下降55.01%】

盛天网络披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入10.83亿元，同比下降8.48%；实现归母净利润1.79亿元，同比下降5.92%。其中，第三季度净利润3318.65万元，同比下降55.01%。前三季度，公司净利润同比下降主要是因为当期没有重要的新游戏上线，原有游戏运营和IP运营产品收入和利润逐步下降。

【敷尔佳：前三季度实现净利5.36亿元 同比降17.33%】

敷尔佳披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入13.39亿元，同比增长1.8%；实现归母净利润5.36亿元，同比下降17.33%。其中，第三季净利润1.83亿元，同比下降37.26%。

【华勤技术：前三季度实现净利润19.84亿 同比增18.83%】

华勤技术披露三季度报告，前三季度公司实现营业收入648.85亿元，同比下降8.92%；实现归母净利润19.84亿元，同比增长18.83%。其中，第三季净利润7.02亿元，同比增长17.26%。报告期内，得益于消费电子业务持续稳健发展和数据中心业务快速成长，公司整体毛利率有所上升。

【佐力药业：第三季度净利润8920.36万元 同比增长29.14%】

佐力药业披露2023年第三季度报告，本报告期营业收入4.53亿元，同比增长0.90%；归属于上市公司股东的净利润8920.36万元，同比增长29.14%。

股价异动

【两连板高新发展：近期经营情况未发生重大变化】

两连板高新发展发布异动公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权，并募集配套资金。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

其他

【精测电子：子公司拟出售多台半导体前道量测设备等】

精测电子公告，公司控股子公司上海精测近日与客户签订了一份销售合同，拟向客户出售多台半导体前道量测设备等，合同总计金额达到1989万美元。

【瑞联新材：上交所恢复审核公司发行可转债的申请】

瑞联新材公告，鉴于公司控制权变更事项已落实，公司向上交所申请恢复审核向不特定对象发行可转换公司债券的申请，公司于10月20日收到上交所同意恢复审核的通知。

【中国银河：董事长陈亮辞任 总裁王晟代行董事长职务】

中国银河公告，董事长陈亮因工作安排，于2023年10月20日提出辞去公司董事及董事长、董事会战略发展委员会主任委员、公司执行委员会主任及其他相关职务。自即日起至选举产生公司新任董事长之前，由公司副董事长、执行董事、执行委员会副主任、总裁王晟代行董事长职责，并代行董事会秘书职责。

五、上周环球市场

美股：美东时间10月20日，道琼斯指数收跌0.86%，报33127.28点；标普500指数收跌1.26%，报4224.16点；纳斯达克指数收跌1.53%，报12983.81点。

欧股：10月20日，英国富时100指数报收于7402.14点，跌幅为1.30%。法国CAC40指数报收于6816.22点，跌幅为1.52%；德国DAX30指数报收于14798.47点，跌幅为1.64%。

亚太股市：10月20日，香港恒生指数收跌0.72%，报17172.13点；恒生科技指数收跌1.03%，报3662.15点；日经225指数收跌0.52%，报31266.00点。韩国KOSPI指数收跌1.69%，报2375.00点。