天山股份（000877）：1H21盈利稳增，资产重组继续推进
mildgold
为国接盘的吃面达人
2021-08-20 17:30:11
1.调低目标价至22.5元(前值:23.5元)，基于12x 2021-2022平均PE，与公司过去5年历史平均（11.4x）基本一致。维持买入评级。天山股份是水泥行业首选标的之一。
2.公司2Q单季度水泥和熟料销量715万吨，同比-5.5%(2Q20为赶工带来的高基数)。若与2Q19对比，年均复合增速+4.4%，反映下游需求依然总体平稳。
天山股份（000877）：1H21盈利稳增，资产重组继续推进
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