一：政策与利好
二：热点板块信息
周二舆情热度:
1算力租赁-11月14日，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%(汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等);
2先进封装根据 UDN 新闻报道，台积电正积极扩充 CoWo 先进封装产能，计划明年月产 35000 片晶圆，比原定翻倍目标再增加 20% (同兴达、文一科技、晶方科技、皇庭国际、光力科技等);
3华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位(传智教育、国脉科技、软通动力、九联科技、证通电子等) :
4存储芯片-SK海力士周一表示，已开始向Vivo供应其最新款移动DRAM LPDDR5T芯片，这是全球存储芯片需求复苏的最新迹象/SK海力士: 预计今年HBM出货量50万颗，到2030年将达每年1亿颗(万润科技、香农芯创、华海诚科、东芯股份、雅克科技等) ;
5微软概念-据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会(南兴股份、宁夏建材、易点天下、立方数科、博彦科技等) ;
6外贸-国家外汇管理局发布专栏文章，其中指出，加大跨境留易外汇便利化政策供给，更好服务实体经济高质量发展(开创电气、欧圣电气、三态股份、雅艺科技、三柏硕等) ;
7券商-近日召开的中央金融工作会议对于资本市场改革发展提出了明确要求，其中首次提出“培育一流投资银行和投资机构”(中金公司、中国银河、方正证券、东兴证券、信达证券等);
短剧
三个声音：
媒体喊空：
破圈现象：
公司庆祝：
短剧行业，四个维度评价
分别是：平台，流量，内容，牌照
国内短剧上市公司：
中文在线（自建平台+流量+内容+无需国内牌照监管）
天威视讯（自建平台+内容）
海看股份（自建平台+内容+国内唯一牌照）
紫天科技（内容）
掌阅科技（内容+抖音参股流量）
龙韵股份（内容）
天地在线、上海电影、遥望科技、华闻集团、欢瑞世纪、三七互娱等等
一图AIPC
国盛计算机AI旗手]智能助理再迎重要助力!
智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用70 多个第三方插件OpenAICEO转发推文并表示:“Hope you enjoy!”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FINETUNE是智能助理的核心助力。1) ChatGPT Pludin的发布为智能助理的出现提供了条件，让ChatGPT的能力从NLP拓展到可以获取实时信息并代替用户执行操作，用户可以直接通过人类语言指挥ChatGPT帮自己与各种应用交互。2)大模型具备通用性，可以微调出针对不同应用场景的智能助理。在居家场景，音箱中的智能助理可以帮助我们管理智能家居以及提供情感陪伴，在工作场合，其机中的智能助理可以作为秘书帮助处理会议纪要等工作，在车内场景，座舱中的智能助理可以帮助我们与辅助驾驶或自动驾驶系统沟通，提高行程中的音乐等娱乐交互体验，未来智能助理有望向“贾维斯”的方向发展。贾维斯是漫威世界中钢铁侠的AI管家，OpenAI的创始成员Andrej Karpathy在推特上表示自己要创立一个"贾维斯”。随着多模态的发展，智能助理有望越来越全能，成为AI时代的超级管家
场景应用:耳机、手机、音箱是核心载体，AR愿景未来可期。1)耳机: 在户外、旅途或者需要私密性的场景，最合适的语音智能载体还是耳机，因为人类物理条件限制，耳机在未来可见维度内都是优质入口，而手机的普遍性更给了耳机发展的基础设施。2) 手机:作为目前最成熟的通信工具，手机为用户提供通讯端处理与界面，是当前智能助理应用最广泛的终端。会出现能同时管理各类APP提供直接语音交互，不需要用户学习各种UI的智能助理。未来随着硬件技术发展，VR/AR头盔，眼镜甚至脑机接口，也都可能成为主流的智能助理载体。3)音箱:音箱是智能家居从单品智能走向全屋智能的核心，ChatGPT有望助力智能家居产品渗透率提升，智能音响有望成为重要抓手，同时，音箱也是智能座舱的重要部分，智能助理应用到汽车座舱也是未来趋势。目前结合大模型技术的音箱已在快速落地中:脱口秀演员鸟鸟在微博展示了自己的AI嘴替“鸟鸟分鸟”，这是一个搭载于天猫精灵上的模型。小度科技宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的人工智能模型“小度灵机”
相关标的:智能助理(耳机/手机/音箱):漫步者、科大讯飞、传音控股、国光电器、恒玄科技、奋达科技、惠威科技等模型与技术支撑:科大讯飞、360、昆仑万维、云从科技、中科创达等
一图华为鸿蒙
AI
百倍增量赛道，算力资源紧缺，#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选！
【打破通信墙】搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心。
【极致调优】通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能，充分压榨GPU利用率；该环节可视化运维或成破局关键。
【从单一算力到异构算力】国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手，为异构算力的使用奠定基础；
【从精打细算到重剑无锋】从“术”的层面看，可以利用Deepspeed等工具进行协助，海外亦有各类工具涌现；从“道”的层面看，大模型训练将更注重算力、通信网络的堆叠，光通信仍是重中之重。
【算力后周期加速崛起】云化使算力资源“整转零”，便于用户随时调用；调优从网络和模型层面优化实现算力降本；调度统筹分配全国/全球算力成本优化。
#算力调优和调度从个体和整体层面推动GPU算力的更优发挥、且已逐步形成创新的商业模式，例如按访问收费、按收益分成等，超算互联网的时代将拉开帷幕。
🧧相关标的：
#【算力调度与调优】： 思特奇、中科金财、恒为科技、云从科技、中贝通信、青云科技、博瑞数据、东方材料、中科曙光等
#【算力租赁】： 利通电子、中科金财、中贝通信、恒润股份、润建股份等
#【算力可视化】： 恒为科技、浩瀚深度、中新赛克等
#【光连接】 新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、腾景科技、源杰科技等
一图数据要素
算力再科普
半导体
三：今日观点
1：连板加速，市场风险偏好上升。
2：市场聚焦中美谈话，但指数目前没有反应到位，内涵存在预期差。
3：美国通胀数据一出，十年美债暴跌，A50暴涨。
4：关注赛力斯M9出来之前的交易性机会。
5：勇敢是一个最高级的词汇，是人类最稀缺的美德。当命运之神把你推向关键时刻，希望你能够像你想象中那么勇敢。
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四：每日新瓜
《皇庭国际》
读书改变命运
完蛋了！ 
哇，增持
笑死
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