A股四大指数收涨，收盘涨家数3922，跌家数1189，两市成交额9272亿，昨日8267，北交所掀起涨停潮！

天梯图7板2进2：三柏硕，银宝山新，6板1进0，5板1进1：南京熊猫，4板2进2：西陇科学，统一股份，3板8进6：广博股份，奥特佳，亚威股份，直真科技，引力传媒，四通股份，2板梯队6只，涨停共59只！

两市涨幅达20%共6只，森远股份，易天股份，清越科技，万集科技，航宇威，赛为智能！昨日5只！

两市涨幅达11%共10只：四方达17.33%，华海诚科17.01%，C夏厦16.38%，ST吉药16.01%，通力科技12.99%，金博股份12.24%，集智股份12.18%，荣旗科技11.98%，中富电路11.30%，晶品特装11%！

两市涨幅达9%共84只，两市涨幅达5%共212只，6/84/212，昨日5/62/166！

北交所（北证50大涨3%）：凯华材料30CM2板，旺成科技30CM，华阳变速30CM，泰德股份22.33%，鼎智科技17.59%，奥迪威15.63%，惠丰钻石14.63%，巨能股份13.92%，汉鑫科技12.15%，同心传动11.07%！

华为概念：涨停及以上20只左右！

新能源汽车：涨停及以上20只左右！

机器人概念：涨停及以上15只左右！

人工智能：涨停及以上12只左右！

主板：西陇科学9天8板，统一股份8天6板，南京熊猫5板！三柏硕地天板！

抖音：赛为智能20CM，广博股份/引力传媒/3板，岩石科技，天威视讯，视觉中*等涨停，佳云科技7.63%，省广集团0.75%！

存储芯片/先进封装：易天股份20CM，华海诚科17.01%，中富电路11.30%，亚威股份3板，宏昌电子/中至正股份/兴森科技等涨停！

盘面：同样的红指盘面，依托A50走出的与市场自由演绎出的完全是两码事！盘面内容非常多，简单聊几个我关注的点！上周的视角是持有存储看主板地天，看抖音看米车这个两个题材，抖音和米车周五聊的比较细，米车没怎么关注，聊的都是些无关的！周末的消息面有两点吧：HBM存储被吹爆，以及短剧审核再加码，这两个衔接没有先手的情况下不太好做！存储在上半年看风险周期我以价值持有过一段时间，结果以失败告终，这一波以超短来搞存储，其实出发点是比较早的，龙韵股份接力龙字辈失败后，围绕英伟达特供芯片瞎晃悠了一天中电港，中电港出来又去回头低吸森远，持有森远过程中又去联动了一波北交所，北交所出来围绕英伟达H200止步在存储！被吹爆也不意外，这个期间我也讲过市场看得到涨幅看不清方向，无论是森远还是英伟达，都是一个回头系列，往前走的还是短剧和北交所！短剧这个走向还算是比较强了，没出消息时我认为华海诚科的对手是佳云科技，出了消息后我认为对手是周一的新板了，从周五的预期来讲我认为佳云会低开，甚至周五的买点肉面还不一定，出了消息后更是如此！早盘的盘面是有些许压抑的，存储吹的太过一致，短剧出了利空，两者在今日都不太好买，华海的问题在于回落，佳云的问题在于下杀，佳云如果当真下杀了，我会设想他的反转，卡在那，便只有观望，两者从延续上来讲我认为存在一定的竞争关系！最终两者都没板，由清越科技完成补提，清越我也曾考虑过是否切换的问题，前提是前面走出了更为核心的北交所！

北交所：最早的联动出发点始于万亿国债/算力的接力，万亿国债/天元智能，算力/并行科技，这种引爆北交的大胆设想被阿为特横穿一脚，联动是表现形式，内在驱动是基于价值，我提妖的设想讲的很清楚，创业板9千点，科创板8百点，支持这么做，这个设想不一定成立，但是相比等科创6百点再去做这个设想来说，后者更加荒唐！北交递进式：阿为特——龙竹科技———巨能股份——并行科技——安徽凤凰——华信永道——凯华材料——旺成科技——华阳变速，可以说把这个大胆的设想做了验证！北交没有什么特别的消息面，就是上周五出了个启用920代码的消息，北交所一直以来存在的问题并不是消息面，说实话北交不缺利好，北交的痛点是流动性问题，流动性问题来源于一种固化的思维可能还停留在此前的新三板，就跟科创刚诞生时是一样的！指数新低的内在价值逻辑+沪深IPO收紧北交所承担的作用，是两个非常硬性的驱动，能否改变流动问题取决于能否与沪深产生联动，这是需要支撑条件的！另一个比较硬性的是容量问题，我认为对于散户的三瓜两枣来讲，这是不值得讨论的！容量对应的是成长性，宁茅能完美解决容量问题，但对散户而言，你把宁茅研究通彻依旧没卵用，你能否把他看高一倍以及对应需要多长时间？换个角度来说我认为机构的眼光是最LJ的存在，本质上投资逻辑就有很大的区别！机构考虑的往往是容量为王，你可以不涨，但你得装得下，还得稳，这样我才能有饭吃！盈利基本上靠我所说的东风，今年10月份进行建仓的，往后会很滋润！在指数3300之上建仓或者是前两年高位接白马的，结果就是很惨，根本原因无法跳脱到了这个区间在建仓，如果是这样，得喝西北风，赚的更多的是市场运行红利，能稳定的拿下几十个点已经很优秀了，更多的没比散户好到哪里去，一样亏的很惨！对散户而言，一定是投机为王，成长为王，倍数为王，如果散户炒股就为了赚几十个点，我认为没有炒的必要，不如用这个精力好好做正事，否则别说挣钱，也别说交学费，单是为市场买单都买不过来！这话带有一定的偏见，我并不清楚看文章的是一个什么水平！我个人的理念，致力于挖掘翻倍甚至是10倍！对于北交所来说，一个三五亿的盘子，10倍也不过三五十个亿，在沪深里面来讲，连个P都算不上，我讲这个逻辑与北交的标的无关，只是举例说明，机构逐利的角度，与散户逐利的角度，是全然不同的！作为职业散户，学习高级的投资理念必然是把自己饿死，不同阶段匹配不同知识匹配不同模式，这是A股的生存法则！

日记：继续持有华海诚科，同时森远股份底仓拿下20CM，单票全仓月收益45%！短线做的比较顺畅，价值有曲折，从森远股份开始——龙字辈——北交——英伟达，都算是比较核心的东西！事实上这波我唯独参与的一次北交，是这些30CM中最弱最LJ的！早前的天龙集团/算力的选项中，买的算力也是最弱的，涨了又给跌回去！在这次森远股份/价值的选项中，森远从7.69——10.78，收益高达40%，而重仓的价值还在原地踏步！这些都是日常操作中的常态，先天龙集团后算力，收益最大化！先森远股份后价值，收益最大化！这些都是想当然，同样的双标，天龙是加入，算力是选择，同样的双标，森远是振幅即涨幅被动心态，后者怕筹码越来越贵想主动执行！一般情况下有选择我就不做加入，结果双向四标都是贴合盘面的反馈比较及时，当前的价值持仓本身也没什么问题，格局也不在一个层次，但当下的落差还是会有的，也可能是因为价值领域的空白，做起来火候欠缺，如果预期成立，时间可以抹平瑕疵，也无伤大雅！这两天聊的话题比较多，米车讲了历史，短剧讲了资本的野蛮，北交讲了机构与散户逐利的区别，我认为都挺有意思的，尤其是短剧刚讲完见光死就出审核，短剧并不新鲜，早年我也看过一些小说，无非就是霸道总裁/D丝逆袭的一些爽文或快餐小说！看过比较经典的，后面的都是围绕框架一个路数！在短剧上面火，可能是节奏快已经没人看小说了吧，资本逐风口不要误当成风向，钱得动起来，但动的地方不一定对，什么买菜，元宇宙等等见的不要太多！短剧能火起来是有部分擦边因素的，高成本高规格制做出的电影不见得有什么精品更不会有什么F费欲望，很多商业片简直花钱受罪，粗制滥造的短剧完全可以流水线生产，某因这个举措太急躁了！讲到这里不得不夸一下三体，写的很好，拍的也很好，电视剧/动漫版，完全就是匠心打造和粗制滥造的区别，资本追逐烂尾的事没少见！就闲聊这么多吧，明日再战，明天见！