1、个股（不分先后）

盛天网络：迎新游上市周期

>驱动：机构预计2024年为游戏厂商新品周期，有望拉动行业流水、业绩增长；公司多款储备游戏已获版号待上线发行，IP游戏《大航海时代：海上霸主》、《潮灵王国：起源》分别于2023年9月、10月开启删档付费测试，《星之翼》已开放预约，另多款游戏处在版号申请过程中。

>游戏布局：公司随乐游云游戏平台可在手机、电脑等多端使用，满足新时代玩家即点即玩的游戏需求；2023年公司在Steam平台推出《轮回修仙路》、《神灵石之劫》等多款游戏，布局真人互动类娱乐游戏将于2023年12月上线。

>AI创新实验室：公司着手研究“AI+游戏”、“AI+社交”场景，2023年Q3公司推出AI音乐社交 APP“给麦”，定位音乐社交+音乐创作平台，可通过AI技术智能识别、抓取用户音色，经AI模型算法训练后生成声音要素演唱相关歌曲。

光迅科技：光模块布局完整

>驱动：AI计算芯片迭代周期仅1.5至2年，英伟达B100（及GB200）、X100（及GX200）或将分别于2024年、2025年推出，大概率配备1.6T光模块。

>高速光模块：公司800G光模块具备批量生产能力，已针对特定客户进行小批量交付，1.6TOSFP-XD DR8 光模块在 2023OFC 展出，性能演示获现场一致好评。公司搭载薄膜铌酸锂的产品已达到客户需求，400/800G硅光模块正在送样阶段。

>激光雷达：公司从芯片、器件、模块均有成熟的方案，过去 2-3 年已经开始为高端的空间探测测绘机构出货激光雷达的核心光源，达到千万级水平。

易点天下：KreadoAI全球注册用户或超60万

>驱动：Pika出圈，AI视频/应用强势。公司注册用户或高于Pika。

>相关性：公司7月发布KreadoAI（AIGC数字营销创作平台），全球注册用户超60万（媒体报道）。Pika（AI视频生成工具）注册用户超50万（媒体日报道），目前估值2.5亿美元。

>KreadoAI功能：包括真人形象克隆、PPT文件生成数字人口播视频、数字人人物全身出镜、数字人口播视频背景更换、视频比例设置等，可复刻真人音色、音律，只需提交5分钟录制音频，即可高度还原真人音色，克隆后还可以随意切换140+种多国语言输出。

风险提示：部分来自网络信息，审慎参考。

银之杰：与青岛国资战略合作，共同开发数据产品

>事件：2023年12月1日盘后，公司公告与青岛华通智能科技研究院有限公司签订了《战略合作框架协议》。

>青岛华通：青岛华通由青岛市国资委100%持股，从事人工智能、大数据、云计算等方面业务。

>战略合作：由青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务；银之杰合法合规对公共数据进行开发利用，提供数据运营相关数据模型及服务，建立合资公司向银行、保险等第三方提供服务。

长源东谷：收到“小康动力”项目定点通知

>事件：2023年12月3日公告，近日收到“小康动力”项目定点通知，被选为后者某型号增程式机型发动机缸体、缸盖开发的零部件供应商。需在2023年年底内实现批量生产交付能力。

>小康动力：为赛力斯旗下全资子公司，主业为汽车发动机生产及销售，为赛力斯旗下各车型提供配套。

>转型新能源业务：公司主要从事柴油发动机零部件的研发和制造，近年来，积极向新能源汽车市场转型开拓，项目落地进展顺利。

2、题材信息

南京旅游：集团上市相关公司

>驱动：2023年11月28日盘后调研显示，南京旅游集团将按照承诺的时间节点（2024年底），研究论证资源整合和资产注入的可行性和操作路径。

>南京旅游集团：集团总资产473.5亿，净资产174.8亿，下属有组红山动物园等众多业务，是江苏省规模最大和产业链最完善的大型国有旅游企业。

>南京商旅：南京旅游集团为公司控股股东，实控人是南京国资委，2019年公司收购秦淮风光51%股权，文旅转型取得实质性进展，2020年收购南商运营51%股权，着手布局南京旅游商业，公司已被集团定位为经营性旅游资产的证券化平台及运营平台。

>相关公司：

南京商旅：被南京旅游集团定位为经营性旅游资产的证券化平台及运营平台；

南京国资委控股：南京公用(53.83%)、南京化纤(42.47%)、金陵药业(40.49%)、南京医药(39.72%)、南京证券(31.97%)、南京高科(31.27%)、栖霞建设(17%)。

风电：2024 年增量来自国内海风

>国内装机量：2024 年国内海风增量明显，预计新增海风装机 10-12GW，新增陆风装机 60GW；主机环节是风电各环节中，为数不多盈利具备向上弹性的环节。

>海外装机量：实际潜在项目近 60GW，并网时间绝大部分为 2025 年后。

>潜在催化：深远海相关政策、江苏浙江等地批复、广东江苏竞配、广东航道等。

>产业链：风机、海缆、塔筒等。

>相关公司：

含海率较高：东方电缆、中天科技、泰胜风能、大金重工、天顺风能、海力风电。

华为汽车：官宣与江淮签署新能源汽车合作协议

>事件：2023年12月1日盘后讯，江淮与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，在产品开发、制造、销售、服务等多个领域全面合作，着力打造豪华智能网联电动汽车；券商认为江淮与华为合作持续深入，股权开放后有望跻身华为合作公司朋友圈。

>车型：江淮与华为合作车型定位豪华智能网联电动汽车，预计进入50万以上豪华乘用车市场，各大品牌矩阵中形成错位竞争，据网传消息华为和江淮将要打造百万级的新能源豪华行政轿车和MPV，合作品牌有可能定名为“傲界”。

>相关公司：江淮汽车、安凯客车、豪恩汽电等。

数据确权：国内小商品数据第一证落地

>事件：2023年12月1日盘后消息，人mw·人民数据向浙江中国小商品城集团颁发数据确权“三证”，这也是国内小商品数据第一证。

>过程：人民数据数据资产核准小组系统梳理义乌小商品市场整体情况，对210万种小商品分条分类总结行业特点，并完成包括对浙江中国小商品城集团的经营资质、义乌·中国小商品指数数据来源、数据产品、数据安全等108项内容的审核工作。