传媒大爆发，AI 3D风口发酵！-韭研公社

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传媒大爆发，AI 3D风口发酵！

韭研工具人

航行五百年的公社达人

2023-12-11 21:56:44

近期传媒板块持续表现强势，是现阶段自然走强的一个方向，传媒的走强原因有几点：

1、近日余承东表示，明年华为将推出“颠覆性”产品，市场猜测是AR，这个可能性不大，因为华为这方面的投入很小。

2、PIKA以及Gemini等海外应用、大模型等消息的刺激。

传媒爆发主要是AI、数据要素等多重因数叠加在一起，"图像”是继文字”之后，一个重要的模态，也是人工智能最早期的一个进阶方向，因此市场热捧能够降本增效的游戏、传媒等。

短期相关公司，网达软件、因赛集团、五方光电，此外则是中文在线、引力传媒等等，其本质都在炒AI应用。

重视本轮传媒行情。

核心逻辑上，AI视频并不只是简单炒PIKA，AI视频代表着生成式AI从低维（文字、图片）向高维发展进度超预期（视频、3D），应用的想象空间更大。

周末AI 3D方向又有新的发酵，高斯溅射（Gaussian Slatting）有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案，这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。

游戏方面，弹性票除【掌趣科技】（AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺，产品力较强）；【紫天科技】（AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局）、【昆仑万维】（AI Agents布局领先、AI 搜索年底DAU有望提速；24年AI游戏/社交/动漫等产品将落地）外，再提示一下【巨人网络】：

巨人网络：主业稳健支撑下AI布局积极。

主业方面，原始征途Q4仍稳健，正式版1月大推+小游戏Q1+王者征途H5组合拳稳住24年征途IP收入大盘；球球下半年DAU回暖，小游戏版争取年底上线；增量方面，月圆之夜改版PVP进展超预期（对标炉石酒馆战棋玩法），有望成为明年增长黑马；太空杀下半年大推后DAU稳定在200W，Q4 ARPU环比提升，24年预计贡献更为显著，此外3D MMO国战《无主王座》预计2H24测试，25年大推，接力后续增长。

AI方面，巨人是A股游戏AI最积极的公司之一，9月太空杀推出AI推理剧场（面向测试用户）；球球UGC+AI也在积极布局；与阿里大模型合作，探索游戏+AI；利用开源的LLMA2布局自有大模型。

其他板块：上海电影、易点天下、学大教育。

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五方光电

掌趣科技

上海电影

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