民士达：Peek材料➕国资➕华为超充➕军工➕6G
有名大韭
2023-12-19 11:57:19
民士达 833394今天国资概念暂时盘整，是加仓的好机会，叠加热点题材的更是好机会！低位！！！！！peek材料：
国资委：公司属于国有企业。公司的最终控制人为烟台市国资委。6g,5g公司8月15日机构访谈：公司对位芳纶纸主要用在高端航空航天和5G通讯等领域。新能源汽车和华为液冷超充：公司11月22日机构访谈：公司芳纶纸主要用在新能源汽车的驱动电机、雨刷电机、玻璃起降电机等部件，前期公司与多家主机厂和电机厂都进行了合作研发，随着合作项目的逐渐落地，后续订单会有明显增加。
800v高压构架对杜绝局部放电提出了挑战。局部放电就是介质不均匀系统或杂质都会造成绝缘放电产生。对于薄膜类的材料来说，无法避免百分之百消除气泡的存在。另外一般采用油冷电机，绝缘材料的必须要耐油耐水。芳纶纸耐油、耐温、更好的克服局部放电等特性，是针对800v高压需求一个绝佳的解决方案。芳纶纸由间位芳纶纤维和对位芳纶纤维组成，分别提高芳纶纤维的机械强度还电器绝缘强度，可用于油冷电机槽绝缘。美国杜邦是国外芳纶产品的主力厂商。国内则是芳纶龙头企业民士达，提供全套800V高压驱动电机用绝缘材料的解决方案。市场导入期，有待保持跟踪。特高压：公司8月15日机构访谈：特高压、超高压、输配电都会用到公司芳纶纸，主要是用在一些关键核心的部位，起到绝缘和阻燃的作用。随着我国电网改造进程的加快，智能电网新型输变电设备的产品需求也将会增长。军工：（券商研报摘录）公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一。在军工领域，对位芳纶凭借高强、高模可以吸收更多的冲击能，许多国家军警的防弹衣及头盔、作战服和手套、排爆服、降落伞、军用车辆及民用防弹车辆的车体、装甲板等均大量使用对位芳纶。控股子公司民士达已打造出牌号丰富的芳纶纸及其衍生品产品组合，目前已成功应用于各类电机、变压器、飞机、卫星宽频透波材料等，切入军工领域。公司过去十多年已经展现和证明了国内芳纶龙头的诞生和成长之路，实现了从无到有，并且应用场景持续扩充，我们看好芳纶将迎来价值重估。我们预计2022-2024年公司归母净利润分别为4.15、8.47、12.16亿元，当前股价对应2022-2024年PE为35.4、17.4、12.1倍。
战斗机核心供应商：增长点之航空航天：民用与军用双线需求并行，驱动芳纶纸市场新需求芳纶纸蜂窝芯材可用于航空器的次承力结构和内饰件等，普通商用飞机每架用量约2吨左右，大型客机、先进军机的用量通常较高。民用飞机领域我国每年消耗芳纶纸800-1000吨，国产大飞机有望推动芳纶纸产业链需求。军机领域，我国每年消费芳纶纸达300-400吨。根据《Worldairforces2023》数据，2022年我国四代机占比1%而美国已全部列装第三、四代战斗机，未来三四代机替换与新增需求带动。航空级芳纶纸对于产品批次内和批次间的稳定性要求要更高，公司攻克了纤维分散、湿法成形及高温整饰等技术难点，实现了全系列芳纶纸及其衍生品的规模化制备
国资委：公司属于国有企业。公司的最终控制人为烟台市国资委。6g,5g公司8月15日机构访谈：公司对位芳纶纸主要用在高端航空航天和5G通讯等领域。新能源汽车和华为液冷超充：公司11月22日机构访谈：公司芳纶纸主要用在新能源汽车的驱动电机、雨刷电机、玻璃起降电机等部件，前期公司与多家主机厂和电机厂都进行了合作研发，随着合作项目的逐渐落地，后续订单会有明显增加。800v高压构架对杜绝局部放电提出了挑战。局部放电就是介质不均匀系统或杂质都会造成绝缘放电产生。对于薄膜类的材料来说，无法避免百分之百消除气泡的存在。另外一般采用油冷电机，绝缘材料的必须要耐油耐水。芳纶纸耐油、耐温、更好的克服局部放电等特性，是针对800v高压需求一个绝佳的解决方案。芳纶纸由间位芳纶纤维和对位芳纶纤维组成，分别提高芳纶纤维的机械强度还电器绝缘强度，可用于油冷电机槽绝缘。美国杜邦是国外芳纶产品的主力厂商。国内则是芳纶龙头企业民士达，提供全套800V高压驱动电机用绝缘材料的解决方案。市场导入期，有待保持跟踪。特高压：公司8月15日机构访谈：特高压、超高压、输配电都会用到公司芳纶纸，主要是用在一些关键核心的部位，起到绝缘和阻燃的作用。随着我国电网改造进程的加快，智能电网新型输变电设备的产品需求也将会增长。军工：（券商研报摘录）公司芳纶产能持续扩张，未来产能翻倍增长。公司是国内芳纶龙头企业，现有间位芳纶1.1万吨，位居国内第一、全球第二；对位芳纶0.6万吨，位居国内第一。在军工领域，对位芳纶凭借高强、高模可以吸收更多的冲击能，许多国家军警的防弹衣及头盔、作战服和手套、排爆服、降落伞、军用车辆及民用防弹车辆的车体、装甲板等均大量使用对位芳纶。控股子公司民士达已打造出牌号丰富的芳纶纸及其衍生品产品组合，目前已成功应用于各类电机、变压器、飞机、卫星宽频透波材料等，切入军工领域。公司过去十多年已经展现和证明了国内芳纶龙头的诞生和成长之路，实现了从无到有，并且应用场景持续扩充，我们看好芳纶将迎来价值重估。我们预计2022-2024年公司归母净利润分别为4.15、8.47、12.16亿元，当前股价对应2022-2024年PE为35.4、17.4、12.1倍。战斗机核心供应商：增长点之航空航天：民用与军用双线需求并行，驱动芳纶纸市场新需求芳纶纸蜂窝芯材可用于航空器的次承力结构和内饰件等，普通商用飞机每架用量约2吨左右，大型客机、先进军机的用量通常较高。民用飞机领域我国每年消耗芳纶纸800-1000吨，国产大飞机有望推动芳纶纸产业链需求。军机领域，我国每年消费芳纶纸达300-400吨。根据《Worldairforces2023》数据，2022年我国四代机占比1%而美国已全部列装第三、四代战斗机，未来三四代机替换与新增需求带动。航空级芳纶纸对于产品批次内和批次间的稳定性要求要更高，公司攻克了纤维分散、湿法成形及高温整饰等技术难点，实现了全系列芳纶纸及其衍生品的规模化制备
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