PEEK材料,因其轻巧和物理性能出色,市场前景看好。相较于工程塑料,PEEK既有刚性又有韧性;和金属比,它更轻,非常适合用在汽车和机器人等领域,实现“以塑代钢”。
不过,PEEK生产和市场进入门槛高。
首先,生产工艺挑战大,要求材料的一致性和结晶性能都很高,还得平衡熔指和黏度。
其次,验证周期长:产能爬坡大约需要7年,下游客户的认证开发周期则是3-5年。
全球范围内,能大规模生产PEEK的厂家寥寥无几,只有4家具备每年1000吨以上的产能。
在全球市场上,威格斯是领头羊,年产能7150吨,占全球市场的60%。中国的中研股份和鹏孚隆也在市场上占有一席之地,2021年的市场份额分别是8%和3%,其中中研股份排在全球第四。
价格上,国内PEEK材料大约30-40万元每吨,而国外则是80-100万元每吨。这样的价格差异使得国产PEEK具有明显优势,国产替代的趋势已经很明显。
原材料:氟酮是PEEK生产的核心原材料,直接影响产品质量。生产1吨PEEK大约需要0.7到0.8吨氟酮单体。
设备:虽然大多数设备国内能找到,但是一些核心的反应容器,比如聚合釜、水洗釜之类的,还得依赖进口。
在这个行业里,重要的公司有中研股份、沃特股份、凯盛新材、新瀚新材和中欣氟材等。
中研股份:作为全球第四大PEEK生产商,中研股份是继几家国外企业之后,全球第四家年产能达到千吨级别的公司。
新瀚新材:这家公司的客户结构很优秀,已经和PEEK领域的全球主要厂商建立了长期合作关系。
中欣氟材:他们的五千吨氟酮产能在2023年5月顺利试生产,目前已经成为国内氟酮产能最大的公司。
反方观点:
1)机器人用PEEK没有完全定论,如果走轻量化逻辑碳纤维也是不错的选择,目前有传闻单机用量5kg,国产peek300-400元/kg,结合Tesla机器人出货指引,增量空间非常有限,即使最后终局每年500万台机器人,每年空间也不是特别大。
2)PEEK现在产能似乎不多,但究竟是壁垒高还是空间小玩家看不上?真的需求起来,扩产怕也只是分分钟的事情,只不过还没开始卷。