三利谱:巨大预期差!实锤MR折叠光路方案光学膜厂商!
三利谱:巨大预期差!实锤 MR折叠光路方案光学膜厂商!在近眼端与显示端两方面提供完善的pancake光学膜方案!苹果MR预计24年1月发售:苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR,后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右,发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点!二代MR降本有望带动销量跃升:二代降本版MR有望在25年底推出,伴随MicroOLED等环节降本,售价有望下降30%-50%,销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别,核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长!一、Vision Pro注定比iPhone更加伟大2023年苹果的Vision Pro的发布注定是比2007年iPhone的发布更加伟大的时代。人类正式从移动计算进入到空间计算1. 眼动和手势交互:Vision pro 在眼动和手势交互方面做出了显著的改进,苹果公司成功地实现了流畅而丝滑的操作体验。根据已经体验过该设备的用户的反馈,这种新的交互识别方式得到了积极的评价,体验感非常好。这种眼动和手势操作将带来全新的场景变化和交互形态。2. 超高清显示:用户在佩戴设备后,最大的感受是其清晰度极高,类似于看高质量的电脑屏幕。无论是观看电影、电视还是视频内容,都能展现出良好的色彩反应,这是硬件升级带来的显著效果。3. 3D 照片和视频:Vision pro 支持拍摄和播放 3D 照片和视频。近期,海外已有一些关于此功能的反馈和展示。例如,iPhone 15 pro 也能拍摄具有深度感的 3D 照片和视频。这种新的内容承载形式将催生出新的应用,如 3D 美图工具,以及以全新视角观看电影、赛事和展览等。二、近期动态和市场预期1. Vision pro 的上市进度:据消息透露,Vision pro 将于2024年1月底在北美正式销售。同时,iPhone15 pro 的拍摄功能也已得到体现。2. 应用同步上线:在部分应用上线时,发现可以勾选同步上线 Vision pro。实际上,在 Visionpro 最初发布时,就已经提到了 iPhone 和 iPad 上的 APP 应用可以在此设备上同步上线。3. 对未来应用的设想:虽然一些基础应用,如天气、笔记、会议、阅读和视频观看等,可以简单理解为 Vision pro 是一个投影或显示屏的概念。但对于更复杂的交互应用场景,如复杂的手游,如何在 Vision pro 中实现同步和呈现,仍需要进一步思考。4. 原生生态内容和应用:预计将会出现针对 Vision pro 的原生生态内容和应用,但目前尚未看到明显的迹象或形态。我们期待能像华为时代的切水果或愤怒小鸟那样,出现因交互形式变化而产生的爆款应用。三、市场行情判断和预期尽管市场对 MR 领域已有一定的预期,但从当前交流和设想来看,大家并未充分想象到 MR可能带来的全新应用场景和应用状态。因此,我们认为当前的预期并未完全体现在市场价格中,市场对 MR 的理解和研究还有待深入。苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。同时,苹果供应链已开始准备二代Vision Pro VR眼镜的生产计划,第二代Vision Pro将于2024年第二季度开始打样。
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