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832786骑士乳业:乳业+玉米+农机,受益于接下来加强的生育政策!
有名大韭
2023-12-27 12:15:46
骑士乳业主营有机生鲜乳、乳制品及含乳饮料、白砂糖及其副产品,按营收归为四成牧业、三成乳业、三成糖业和支持业务协同的农业四个板块,形成农牧乳糖副产物内循环。骑士乳业在过去十年内保持稳定增长,2023年前三季度营收7.80亿元,同比增38.98%;归母净利润7,411.11万元,同比增14.20%。可比公司PE2022均值33.9X,考虑到公司建设规模化、集约化奶牛养殖牧场,我们预计公司2023年-2025年的归母净利润为0.97/1.30/1.56亿元,EPS为0.46/0.62/0.75元/股,对应当前股价的PE分别为17.2/12.8/10.7倍,首次覆盖给予“增持”评级。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司主营业务是牧草、玉米和甜菜种植、奶牛集约化养殖和有机生鲜乳供销、乳制品及含乳饮料的生产与销售以及白砂糖及其副产品的生产与销售。公司聚焦乳、糖产业,专门从事饲料和甜菜种植、奶牛养殖和鲜奶供应、牛乳和糖制品生产,业务涵盖产业链上下游并形成农、牧、乳、糖四大板块,践行业务协同循环经济模式。主要产品和服务为有机生鲜乳、普通生鲜乳、售牛、低温酸奶、奶粉、代加工奶粉、巴氏奶、常温灭菌乳、含乳饮料、白砂糖、糖蜜、甜菜粕、农作物及农机。

产品名称:有机生鲜乳 、普通生鲜乳 、售牛 、低温酸奶 、奶粉  、代加工奶粉 、巴氏奶 、常温灭菌乳 、含乳饮料  、白砂糖  、糖蜜  、甜菜粕 、农作物及农机

呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司是内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年1月投资设立的全资子公司,注册资本1000万元。主要从事种植、养殖、农产品收购、加工、销售、农业机械销售、租赁服务、农机作业、甜菜种籽、化肥、农药销售、道路普通货运等业务。2018年起在武川县、四子王旗等地区内租赁经营流转土地进行甜菜、饲草等种植。现已组织、招聘、培养具有种植技术、机械技能、管理经验的各类人才50多人,租赁土地20000亩。

       呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司虽为新组建公司,但管理模式、管理和机械技术人员却全部来自于内蒙古骑士乳业集团,具备较强的农业产业规模经营经验和产业团队,以及成熟的现代农业经营管理模式。

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骑士乳业
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