今日关键词：光刻机、MR、全国一体化算力网、龙字辈大跌、老龙头反弹

1、半导体、光刻机

今天有个新闻：“今年11月，中国共引进了42套光刻系统，价值8.168亿美元。16套光刻系统来自荷兰，其总价值为7.627亿美元比前一年增长了10倍。此外，今年10月份中国从荷兰进口了21套光刻机系统。”

光刻机EUV湿法的单价在0.7亿美元不到，折合人民币约5亿，这次从ASML采购的16台光刻机金额在8亿美金，那么预估11月进口了可以进行7nm工艺的光刻机体量是9-10台。

可以预见的是，长存的生产能力已经逐步恢复，Q4开始要向半导体设备厂商下单了。

所以光刻机的数据向好，最直接的反应应该是<存储产业+先进工艺>的半导体设备。

这也是今天半导体设备大涨的原因，接下来国内7nm半导体可能会有一个阶段放量预期，先是设备放量，然后就是材料放量。

2、MR

新闻：预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示，iPhone 16将改变摄像头设计。

科技媒体AR圈爆料：国内某大厂（大概率为HW）已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品。

今天看到上面这个新闻突然间反应过来一件事，原来我只关注苹果MR设备Vision的销量情况了，但我忽略了其他大厂会跟进这事，比如MATE、HW、三星等，这个新技术各个大厂之间比将竞争，这样不只是Vision可能会放量，其他大厂产品也可能会放量，这样就利好国内这些上游供货的企业，所以在苹果发布MR产品之后可能还会有一连串的利好，这条产业链的反反复复活跃的时间可能不会太短。

当然上周五出台的游戏利空，对于国内的MR成品厂商会有压力，因为本身MR的需求者都是在游戏上。

3、全国一体化算力网

今天早盘曝出来这个新闻：五部门联合印发实施意见 加快构建全国一体化算力网，国内的算力租赁大涨，这一批涨的和CPO那一批不是一个逻辑，CPO主要看英伟达的动向，和国内政策没关，他们是上游的供应商；而算力租赁是英伟达的下游成品，他们受国内政策大一点，不过这个方向之前已经有预期，之前热点启动后，持续性并不算太强，明天可以继续观察一下。

4、龙字辈大跌、老龙头反弹

今天有一批龙字辈大跌，开盘直接跌停，而盘中一些之前连续涨停过的妖股整理了很长时间，股价都在贴近长期均线了，比如文一科技、华力创通、光弘科技、莲华健康等，他们盘中有动作。

出现这种迹象，就是高低位置的切换，后面也可能会有风格的切换。

5、北向流入不少，市场见底回升就在刹那间

现在北向已经对于A股的影响越来越小了，当然是正向的作用，像今天北向午后流入这么多，但市场午后反应确实一般；而之前北向的反向作用还是很明显，在北向加速流出的时候，A股往往很难上涨。

不过从目前股指的走势上来看，很多指数的MACD都出现不同级别的底背离，如果接下来目前这个状态能够维持住，见底可能就不远了，像今天盘中券商有动作，可能就是一个先行指标。

市场见底就在刹那间

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