长安汽车
夜长梦山
2023-12-28 15:13:57
【中泰汽车】集团领导相继挂帅，深蓝、阿维塔战略定位再获提升#重点提示长安汽车
✨#集团一二把手相继挂帅-深蓝、阿维塔战略定位再获提升
继集团朱董事长挂帅阿维塔之后，集团总裁王俊上任深蓝董事长，长安电动智能两大核心品牌获集团一二把手亲自执掌，预计后续将获更多资金及华为合资公司研发资源倾斜，深蓝、阿维塔战略定位再获提升。
✨#深蓝：量利均具强确定性-华为平价视觉智驾将于S7鸿蒙版首发
1）量：S7/SL03 11月无折扣压力测试1.6w月销，12月折扣后显著提升预计2w+，且后续出海+C318、C857、S7鸿蒙版新车周期预计将达4.5w+稳态月销。
2）利：单款车型已有15-18%毛利率，短期2款车型摊5-6款研发管理及LUMIN/奔奔等亏损拖累深蓝盈利，后续上量后将迅速扭亏；
3）智驾：#最核心的是明年华为纯视觉平价智驾在SL03和S7首发，走量智驾的规模效应降本及数据迭代算法更为显著。
✨#阿维塔：增程版及E15、E16上市加持月销预计达3.5w+
量：E11鸿蒙版本（站稳4k）+E12强产品力大定3w（5-6k+），当前合计过万月销；且24年中将推更加走量的增程版（定价下探3-4w）以及24H2季度推更走量的纯电/增程B级车E15及E16；预计稳态月销将达3.5w+。
#股比错跌-有长安自身强基本面（有量有价有利润）+远期智能化战略意义资产-赔率非常好-重点提示长安！
风险提示：总量需求不及预期、车型销量不及预期等
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