苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?!
#【MR逻辑与产业链简要梳理】❗
Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。
🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。
大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远:
⚡meta 正在研发对标vision pro的高端产品
⚡三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled
⚡pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高端系列对标vision pro
⚡vivo:未来最大的科技投入在MR和人型机器人领域
⚡小米、荣耀、oppo、魅族……
⚡Rokid、雷鸟、INMO影目、Xreal等
此外,#24年会有很多轻便型AR产品出现、AR市场越来越热闹了。有2B的,有2C的,有骑行的,有运动的,有一体机,有分体机,百花齐放。
————————————————
#产业预期尚未price-in➠MR产业链个股向上空间十分可观:
1⃣ 【MR整机、代工】:🥇亿道信息+创维数字,天键股份、立讯精密、歌尔股份等
2⃣ 【MR内容、生态】:🥇丝路视觉+罗曼股份,佳创视讯、恒信东方、力盛体育、大丰实业、奥拓电子、同辉信息,风语筑、锋尚文化、凡拓数创,游戏—宝通科技、富春股份、汤姆猫、盛天网络等
3⃣ 【MR设备、零件】:🥇亚世光电,易天股份+清越科技,深科达、兆威机电、智立方、长盈精密、高伟电子、领益智造、博众精工等
4⃣ 【MR产业关键词】:#空间计算+空间视频+空间音频、MicroOLED/硅基OLED、内容生态(拍摄设备、SLAM建模、内容呈现等)等
🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、#大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗
无论是AI PC还是MR,都是可以改变电子产业生态的创新,在这样的大格局变化之下,需要有更长远的视角,把握有斜率的创新。产业大趋势,需要大格局。