LCD TV面板价格1月上旬持平，2月有望继续降稼动率稳价格
夜长梦山
2024-01-07 16:08:46
【广发电子团队】LCD TV面板价格1月上旬持平，2月有望继续降稼动率稳价格
LCD TV面板价格提前见底，2月稼动率继续降低稳价。根据WitsView数据，24年1月上旬65/55/43/29寸电视面板均价分别为163/122/61/33美元，与前期持平。23Q4面板价格在需求侧备货淡季及供给侧控稼动率至70%以下的作用下小幅下降。24Q1预计主流面板厂春节假期将延长，24年2月稼动将降至历史低位，低于23年年初水位，LCD TV价格有望企稳恢复。
短期来看，需求侧，目前部分品牌库存已控制在安全水位，若为即将到来的赛事备货或者需求回暖增加，部分品牌将面临补货需求；供给侧，面板厂短期库存水位稳定，2月极致控产或出现供不应求。中长期来看，需求侧，面板大尺寸化趋势延续，带动全年需求向好，需求有望恢复CAGR 5%左右增速；供给侧，大尺寸LCD面板产能退出与扩产面积相当，行业无绝对新增产能。大尺寸面板行业集中度进一步提升，韩厂三年内彻底退出LCD市场，释放10%的市场空间，日厂台厂无产能增量，国内双寡头继续收购兼并后CR2有望超过60%，行业集中度提高带来龙头稳价能力加强，盈利中枢提高。
LCD价格有望企稳，OLED高景气延续。建议关注面板厂商京东方A、TCL科技、维信诺、彩虹股份；OLED发光材料厂商莱特光电、OLED蒸发源设备及发光材料厂商奥来德、OLED手机显示驱动芯片厂商天德钰、OLED手机UTG盖板厂商长信科技。
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