光伏作为一个中长线的趋势品种,版块的一些龙头公司股价也一直是趋势向上的走势,小票个股则是轮番表现,版块的主要逻辑还是随着第四季度的来临,光伏电站项目开始进入抢装阶段以及海外光伏的放量。
据海关数据,8月组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。中金估算出口金额对应8月约6.9吉瓦组件出口,同/环比+16%/+5%。假设其中90%为组件出口,8月组件出口金额同/环比分别+7%/+1%。参考PVinsight海外单晶组件价格趋势,8月组件出口量约6.9吉瓦,同/环比+16%/+5%。前八月来看,累计组件出口量约45.7吉瓦,同比下滑2%,跌幅较前五个月累计的同比下滑10%显著收窄。7、8月出口同比双位数回升,全年出口同比基本稳健。根据估算,组件出口量自6月实现同比增速转正至+1.4%(vs.5月:-0.9%),7/8月保持了同比双位数增长(+18.3%/+16.5%),9至12月组件出口有望延续双位数增幅。
光伏玻璃:上半年量利齐升,信义光能、福莱特双寡头格局延续,上半年,主要光伏玻璃企业呈现较明显的量利齐升。尽管二季度以来光伏玻璃价格有所下降,上半年光伏玻璃平均价格高于去年同期,同时纯碱等原材料价格处于低位,推动盈利水平提升。近年头部企业产能持续扩充,出货量的增加推动收入规模较快增长。
而盘面大多数光伏玻璃已经涨高了,只能从挖掘入手,这里挖了只低位有预期差的,欢迎关注。