下周股市我是看空的！但这两天也在观察周末是否会出好消息，很遗憾，不仅没有反而有利空！即央媒发文抨击汽车芯片市场的哄抬炒作！巧的是正好我要在周末给大家谈谈新能源车，因此今天一并给大家谈谈我的观点！

1、先谈芯片
其实早在本周四就已传出要打击芯片炒作，因此芯片与半导体在周五都明显走弱，而当天盘后央媒的发文更让其短线行情岌岌可危。

只因汽车市场近一段时间以来，一直被芯片荒所困扰，甚至有多家车企因此事而停产或减产！若只是正常的市场行为也就罢了。但实际却因人为的囤积居奇与坐地起价，导致扭曲了市场价格。使今年的芯片比白酒龙头还过分，因为后者产品的出厂价是一个价，但到经销商手里也就翻了一倍不到，但芯片经销商更狠，经过他们手里转一圈再到终端，价格要翻10倍甚至20倍，这当然要狠狠打击！

但话说回来，打击的却也不是芯片本身，而是那些跑江湖的二道贩子！芯片本身的宏观逻辑没有任何变化，因此未来趋势大概率还是会涨。只不过趋势是需要通过长时间反馈的，而短线层面却会受市场的变化而发生即时变化，所以芯片短线堪忧，自然也会带动半导体行情受到影响。

重要的是，从中让我看到2点趋势迹象！以往但凡央媒点名后，后续都会陆续出现实质性组合打击措施！而这轮芯片趋势大涨的核心因素，就是缺芯所致。因此对短线行情肯定有影响！这是其一。其二是今年1到5月，芯片总产量都已将近1400亿枚，同比去年增长48.3%。由此看出芯片生产力是没有任何问题的。因此在打击炒作的同时，势必会加速解决供应不足问题，但凡出现这种情况，基本上在本月内芯片供给，就能出现稍许改善，然后不出2个月就能得到实质性缓解！因此今年9月或就会出现较大产能释放！缺芯问题到时大概率会被解决。

如此势必会使已处于高位的芯片与半导体，造成较大的短中线冲击。然后顺着这个逻辑来推测，首先受前文提到的利空影响，芯片与半导体或在下周先来一波短线回调，其次短线来看，芯片供应与其行情已有明显反向逻辑，而很多机构都已进驻大量资金，因此不排除到时会出现拉升中出货的现象。所以我推测下周一旦短线回调，随后不排除还会出现较大反弹！而这种反弹就或是典型的诱多出货！当然这虽只是推测，但以股市养家理念来讲，短中线层面已不适合参与芯片，所以不论后续涨跌，普通股民都要适可而止，提前走人为妙。

2、再谈新能源车
另一方面，从主观来讲，我对原材料都不感兴趣，与趋势无关，比如芯片虽短线有问题，但因其战略地位的缘故，长线趋势没有问题。再比如近期大火的锂电池，因为其与新能源车关联性很强，而且光伏也会逐步应用到锂电池，因此看似锂电池的市场空间不亚于这两个行业，但其实锂电池是一个被选择产品，理论上可以被替代。重点是直接面向终端的产品相对更透明些，也少了许多猫腻。这就好比赚钱方式虽多，但还是要选择自己喜欢的方式才能有助于心态成长，使自己更有把握。

重要的是，了解我的朋友都知道，我通常都不会在大热行业里找机会，因为收益与风险呈正比关系，而我一直是以稳为主的风格。但7月底的相关会议里透出一股不寻常的味道，比如重点提到要支持新能源车的加速发展，但也提出要做好大宗商品的保供稳价。还有尽快出台碳达峰2030的行动方案，但也提出要严格监管境外上市。因此在这一拉一打的对应措施里，我看到了战略精髓就是“速度”二字，同时新能源车也自然映入我的眼帘。

因为这个行业的景气度已越来越强，比如据中汽协数据显示，上半年新能源汽车累计销量120.6万辆，同比增长201.5%。甚至相关龙头公司7月销售量，同比去年亦增长2倍多！但过去的基本面向来不是我追踪行业的核心因素，宏观层面才是。

因此我看好新能源车最为重要的逻辑，与光伏相同，即行业发展程度与国力发展呈正向关系！比如控制碳排放就是碳中和与碳达峰的重中之重，因此电耗极低的光伏，自然会越来越受政策面的扶持。重点是光伏归根结底还是能源转化问题，只因中美博弈已趋于白热化，矛盾很难调解，所以方方面面的未雨绸缪，才是当下最好的战略选项！再以这个层面来看能源问题，传统能源长期被美把控，在这上面很难突破。但新能源却是全新领域，大家都在同一起跑线，而中国却有个绝对优势，即无与伦比的执行力，所以最终拼的还是速度！换句话说，即谁先领跑谁是未来的老大！

综上所述，一言以蔽之，我推测新能源车与光伏至少要高景气发展三年时间！未来三年内都可将此两个行业，纳入长线配置选项里。

3、下周行情
最后下周股市行情我看空！周内走势或为先震荡，再下跌，最后弱反弹。重点是由于本周五最后1小时的强力拉升，或会让明天上午延续反弹，但下午大概率会回落，重点是最终不论收阴线或阳线，只要上证指数在3435以上都不宜进场，因为宁踏空不做错！所以布局空间焦距在3435到3385为宜。