要点前置：
1）华为鸿蒙系统发展历程
2）华为鸿蒙概览
3）星闪和盘古大模型强力赋能
4）HarmonyOS NEXT：鸿蒙原生应用全面启动
5）鸿蒙合作伙伴梳理
“鸿蒙+欧拉”是华为着力打造的两个操作系统，是华为的“铸魂”工程。
欧拉不仅服务鲲鹏，也支持X86、定位于面向服务器、边缘计算、云、嵌入式设备等领域的操作系统。
鸿蒙服务于智能终端、物联网和工业终端，鸿蒙更适合全民使用，主要用在大家熟悉的包括手机、电脑、汽车、家电等设备等。
2024年1月2日，余承东发布全员信称：“2024年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。”
余承东强调，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发展的新十年。
2024年1月18日，，在鸿蒙生态千帆起航发布会上，鸿蒙正式发布HarmonyOS NEXT，即鸿蒙星河版。鸿蒙星河版将实现原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联6大原生体验。
鸿蒙生态底座不断成熟，根据华为官网，鸿蒙底座已有超过1亿行代码，超2万个API。
当前鸿蒙生态设备数量已超过8亿，千行百业实现万物互联，将打开万亿级产业新蓝海。
华为鸿蒙系统发展历程
鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至 HarmonyOS 4.0。2019年8月，华为发布了HarmonyOS 1.0，该系统率先被部署在智慧屏上。2020年9月，华为推出HarmonyOS 2.0，首款支持多设备无缝协同的分布式操作系统。随后推出的鸿蒙3.0打造全场景应用服务，带来超级终端、万能卡片、流畅性能、隐私安全等多项升级。2020年9月，华为宣布将鸿蒙系统代码捐赠给开放原子开源基金会进行孵化，也即开发者熟知的开源鸿蒙（OpenHarmony）。当前版本的鸿蒙系统（HarmonyOS）是华为经过持续迭代以及开发的版本，为商业发行版本，系华为自有。2023年8月，华为正式推出了HarmonyOS4.0，采用全新华为方舟引擎，实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。在上一代系统已经能做到和北斗卫星系统连接的基础上，新一代鸿蒙系统实现了和北斗卫星系统互联功能的再升级。
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华为鸿蒙概览
鸿蒙操作系统（HarmonyOS）是华为研发的面向万物互联时代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一的语言。华为鸿蒙生态主要面向IoT产业，打造1+8+N全场景战略，瞄准万物互联。“8”是指手机外围的8大设备：包括PC、平板、智慧屏、音响、眼镜、手表、车机、耳机。“N”是指所有能够搭载鸿蒙操作系统的物联网设备例如打印机、投影仪、洗碗机、台灯、摄像头等，涵盖了智能家具、运动健康、移动办公、智慧出行、影音娱乐等应用场景，多种设备之间能够实现硬件互助、资源共享。目前，在“1+8”方面，华为进行了较为充分的产品研发及落地，“N”是华为正在发力的重点，需要各生态合作伙伴共同参与推动。按照余承东的说法：每天有超100万台设备在加入鸿蒙系统，目前已覆盖手机、平板、穿戴、智慧屏、汽车座舱、耳机、全屋智能等。
在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。
OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统>子系统>组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。根据华为心声社区公开的《关于规范HarmonyOS沟通口径的通知》，鸿蒙操作系统有三大特征：一是一套操作系统可以满足设备需求，实现统一OS，弹性部署。二是搭载该操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享。
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星闪和盘古大模型强力赋能
盘古3.0大模型接入鸿蒙4.0，令其具备更强大的AI能力。大模型主要在三个方向上增强了小艺的能力：智慧交互、生产效率提升、个性化服务。目前，每个月有至少2亿手机用户与小艺交互，而在搭载鸿蒙座舱的汽车中，87.6%的座舱操作都由小艺完成，智慧屏小艺平均每台每天被唤醒7次。HarmonyOS4升级后的全新小艺是首个直接面对消费者的具有AI大模型能力的终端智慧助手，能够在手机系统层面进行交互，充满无限潜力。在2023年华为开发者大会上，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）也正式发布，并将为鸿蒙提供更强大的连接能力，满足多个场景的应用需求，为用户带来高效连接的体验。未来华为各类鸿蒙生态中的智能终端产品都可以通过与星闪技术结合，实现更快的数据传输、更低的传输时延、更稳定的无线连接、更广的信号覆盖、更大的组网规模以及更低的能耗，应用前景广阔。手机端
鸿蒙已成为Android、iOS之后的第三大手机操作系统。根据 Counterpoint 的数据，截至 2023 年 Q3，Harmony OS 在全球智能手 机操作系统市场市场份额为 3%，呈现增长态势，而在国内市场， Harmony OS 市场份额已达 13%，接近 iOS。
生态设备和市场份额的持续增加，也意味着华为通过鸿蒙系统达到了与其他软硬件合作伙伴共同构建万物互联生态，反哺华为硬件生态，重振消费者业务的目的。PC端
国内PC市场具有重要潜力，华为正在加速布局。鸿蒙与PC进行结合，未来有望打开发展的新空间。华为鸿蒙在PC端积极尝试，不仅已经完成了针对Intel PC端的开源鸿蒙适配工作，而且其技术内核支持PC端发展。2023年4月，软通动力及子公司鸿湖万联发布了基于 OpenHarmony 3.2 Release 版 本，面向 PC 端的 SwanLinkOS 商业 PC 发行版（Beta 版），是业内首家实现开源鸿蒙跨指令集能力的操作系统发行版厂商。未来 PC 端或成为另一重要鸿蒙生态终端。
2023年10月，迅龙软件宣布推出PC端开源鸿蒙系统，迅龙开源鸿蒙工程师团队已在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B完成Orange Pi OS（OH）对PC的初步适配，将开源鸿蒙操作系统运行在PC设备上。根据全国APP技术检测平台统计，截至2023年9月底，我国国内市场亿欧智库预计2024年中国PC市场出货量有望超5000万台。据采招网，微软Windows、麒麟、统信UOS 操作系统的采购单价约500元/套，据此测算得国内PC端操作系统潜在市场空间为百亿级，有望孕育鸿蒙OS广阔成长前景。伴随鸿蒙生态繁荣，数量庞大的APP原子化服务改造升级有望为相关厂商带来可观业务增量。
在国产替代大趋势下，华为作为信创产业的主力，有望受益于国产替代大趋势的推进。车载端
伴随鸿蒙4.0的问世，鸿蒙智能座舱在体验上进行了重大的转变，从一个人单一设备的体验，升级为多人多设备的协同体验。作为8大入口之一，华为鸿蒙4.0车机系统可实现多设备无缝流转、车家互联等多领域互联，同时可共享鸿蒙生态的海量应用资源，提升驾乘体验。华为鸿蒙智能座舱解决方案由基于麒麟芯片的车机模组、鸿蒙操作系统（Harmony OS）与HMS（Huawei Mobile Service）构成，覆盖座舱软硬件和核心应用，最终完善“1+8+N”鸿蒙生态。鸿蒙车机是首个国产车载OS内核，同时是首个获得CC EWAL5+和ASIL-D认证的操作系统内核。鸿蒙内核上车改变了汽车操作系统内核长期受制于国外厂商的状态，实现了国产车机操作系统内核的首次突破。根据麦肯锡，全球汽车操作系统和中间件市场规模2020年约为30亿美元，2030年有望达到80亿美元。目前国内车载操作系统的市场份额长期被QNX等国外厂商占据。在鸿蒙智行模式中，华为将深度参与产品设计、营销及终端销售，目前合作的车企有赛力斯、奇瑞、江淮和北汽等。
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HarmonyOS NEXT：鸿蒙原生应用全面启动
2023 年 9 月，华为正式官宣鸿蒙 4.0 后下一个版本为 HarmonyOS NEXT。华为将全面启动鸿蒙原生应用的部署，这是华为移动应用生态的历史性跨越。HarmonyOS NEXT 系统将去除 Linux 内核以及 AOSP 代码，完全采用鸿蒙内核以及代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。这也意味着，HarmonyOS NEXT 系统将不再兼容现有安卓系统的软件。在鸿蒙千帆启航仪式上，华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请。
自华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来，已有多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态，并表现出强劲的增长力、创造力，形成“鸿蒙千帆起”的蓬勃景象，鸿蒙原生应用有望加速繁荣。05
鸿蒙合作伙伴梳理
目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。在 2023 开源产业生态大会上，华为终端 BG 软件部总裁龚体表示，目前开源鸿蒙社区共建者超过 6200人，有 51 家共建单位，43 款 发行版通过兼容性测评，覆盖金融、教育、交通、政务、超高清等领域。HarmonyOS NEXT 系统蓄势待发，应用适配方面，近期多个APP巨头密集宣布启动鸿蒙原生应用开发，涉及游戏、社交、出行导航、商务办公、旅游住宿等18个领域，截至目前生态伙伴已经突破200家，预计年底将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。据华为数据显示，截至2023年12月，Top20移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发。
腾讯、网易、美团、京东、字节等等大厂陆续宣布加入鸿蒙应用生态，生态伙伴覆盖金融、交通、教育、政府、能源、制造、卫生、广电、电信等领域，已经成为下一代智能终端操作系统根社区和万物互联的底座。
鸿蒙原生应用相关服务及开源鸿蒙生态建设的核心厂商，有望深度受益鸿蒙生态的扩张，同时未来切入的不仅是移动端市场，更是千行百业的全新物联需求。多家企业基于开源鸿蒙推出商业发行版操作系统，展现场景解决方案能力。华为鸿蒙在更广泛领域的落地需要依靠开发者企业共同完成。较早以及完整推出鸿蒙商业发行版操作系统的企业通常具备较完善的软件开发能力，以及场景Know-How，后续有望不断享受鸿蒙生态发展的红利。开源鸿蒙当前共有A类捐赠人8位、A类候选捐赠人1位、B类捐赠人13位、C类捐赠人9位以及1位学术机构与1位特殊捐赠人。A类捐赠人中，计算机上市企业包括润和软件、中软国际、拓维信息（开鸿智谷）、九联科技（九联开鸿）。B类捐赠人包括软通动力、中科创达、诚迈科技、证通电子、优博讯。
从开源鸿蒙每周发布的运营报告看，每月共建者数量排名前十位的企业基本稳定，前五位的分别为深开鸿、软通动力、润和软件、拓维信息（开鸿智谷）、九联科技。华为2023年全连接大会钻石级合作伙伴为软通动力、铂金级伙伴包括中软国际、华坤振宇、神州鲲泰（神州数码），黄金级包括数字政通、麒麟软件、用友网络等，白银级伙伴包括拓维信息、超图软件、赛意信息、金蝶国际、新点软件、东方通等。参与华为鸿蒙生态的国内厂商众多，部分代表厂商还包括常山北明、立达信、科蓝软件、吉大正元、亚华电子、倍益康、盛通股份、国科微、证通电子、初灵信息、恒为科技、天源迪科、恺英网络等。华为鸿蒙系统华为智能手机、平板电脑、智能手表等设备提供了强大的软件支持，还为整个国产操作系统生态的发展注入了新的活力。鸿蒙系通过分布式技术，鸿蒙系统能够实现不同设备之间的无缝连接和高效协作，让用户在不同场景下都能够享受到一致的操作体验。此外，鸿蒙系统还注重开放性和兼容性，积极与各类开发者合作，共同打造丰富多彩的应用生态。这不仅为用户提供了更多的选择，也为国产操作系统的发展注入了更多的创新动力。
华为鸿蒙系统作为国产操作系统的重要基石，不仅推动了华为自身的发展，也为整个国产操作系统生态的繁荣做出了积极贡献。 转：乐晴智库精选
