昊海生科:预计23年归母净利4.0-4.3亿元
夜长梦山
2024-01-30 11:47:46
昊海生科:预计23年归母净利4.0-4.3亿元,后续储备丰富动能充沛|浙商医美
23年:预计归母净利4.0-4.3亿元,同增122%-138%;扣非归母净利3.67-3.97亿元,同增131%-150%。
23Q4:预计归母净利0.73-1.03亿元,同增291%-451%;扣非归母净利0.62-0.92亿元,同增241%-405%。
此前22年受外部冲击+美国子公司商誉及无形资产计提影响基数较低,23年各产品线企稳回升明显。
分业务看:玻尿酸三大产品差异化布局,海魅进入快速放量期。人工晶体经历三年省级大联盟集采,依然维持稳定的价格体系。视光产品“迈儿康myOK”上半年收入翻倍,预计全年延续趋势,上半年上市的“童享”亦有望逐步上量。
后续看点:
一、第四代玻尿酸有望24年获批,叠加海魅新机构拓展(截至23H1布局500家)、姣兰唇部适应症推广贡献增量。
二、收购欧华美科全部股权,进一步完善光电领域布局,同时其旗下以色列光电公司、法国皮肤填充剂公司亦有望赋能未来海外市场拓展。
三、创新疏水模注非球面三焦点人工晶状体于23年7月获得伦理批件并启动临床试验;亲水非球面多焦点人工晶状体、疏水模注散光矫正非球面人工晶状体的临床试验亦有序推进中。
风险提示:市场竞争加剧的风险、政策风险
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