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今日财经早餐

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2024-02-08 06:47:33

01 今日财经早餐·热点新闻

1）新H社：证监会主要领导调整，吴清被任命为党委书记、主席。中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席，免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。

2）深圳市住建局：发布关于优化住房限购政策的通知，本地户籍取消社保年限等要求。通知中表示，本市户籍居民家庭（含部分家庭成员为本市户籍居民的家庭）限购2套住房，本市户籍成年单身人士（含离异）限购1套住房；取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）能提供购房之日前3年在本市连续缴纳个人所得税或社会保险证明的，限购1套住房。

3）央行：截至2024年1月末，我国外汇储备规模为32193亿美元，较2023年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%。中国1月末黄金储备报7219万盎司，为连续15个月上升。

4）工信部、自然资源部：下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨，同比分别增长12.5%、10.4%。2023年全年合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为25.5万吨、24.4万吨，同比分别增长21.4%、20.7%。

5）商务部：9单位于近期联合印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》。《意见》提出包括海外研发合作、提高海外合规经营能力、因地制宜加强与海外相关企业合作、加强海外维修等售后能力建设等共计18项政策措施。

6）第一财经：进入2024年，商业银行“全面降息潮”仍在延续。据了解，一些银行即将迎来新一轮存款利率调降。例如，盛京银行将于2月8日下调定期存款利率，厦门国际银行也将于春节后调降部分期限存款利率。

7）财联社：记者在美国国会官网查询获悉，此前曾引致药明系大跌的《S.3558 - 禁止与某些生物技术提供商签订合同以及出于其他目的的法案》（系参议院版《生命安全法案》，并非众议院议员Mike Gallagher提案版-序号H.R.7085）的共同提名议员一栏人数已从2月2日显示的6名，变成了零，只剩提案议员（Sponsor）Gary C. Peters。

8）第一财经：在限制融券、汇金入市等多重利好下，A股整体企稳回升，但微盘股仍在阴霾之下，去年靠做多微盘股和小盘股获利颇丰的量化中性策略、DMA（加杠杆中性）遭遇暴击，爆仓消息频出。多位量化交易人士表示，300、500、1000等指数暂时企稳，但量化中性、DMA（中性加杠杆）的苦日子还没结束，微盘股的抛压仍存。

02 今日财经早餐·舆情热度

1）锂电池：近期，铁锂、电解液等上游环节排产出现小幅回温，市场预期3月出现产业链恢复。（川发龙蟒、赛力斯、蔚蓝锂芯、富临精工、远东股份等）

2）新质生产力：国务院国资委：要牢牢把握发展新质生产力重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇。（克来机电、哈森股份、中重科技、美锦能源、远大智能等）

3）稀土永磁：2024年首批稀土开采、冶炼分离配额增量低于预期，供需格局有望改善。（中国稀土、广晟有色、盛和资源、中科三环、中科磁业等）

4）创新药：国家医保局正就《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制，鼓励高质量创新的通知》征求意见。（新里程、万泰生物、普洛药业、信立泰、亿帆医药等）

5）指数ETF：汇金公司宣布已于近日扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模（中证500ETF、中证1000ETF、科创100ETF、沪深300ETF、中证2000ETF等）

03 今日财经早餐·公司要闻

【广汽集团】与广州空港经济区管理委员会、广州经济技术开发区管理委员会、亿航智能控股有限公司达成战略合作协议，合力打造丰富的低空产业链生态，共同推动广州在万亿级低空赛道争先，助力广州高质量发展低空经济。

【紫光国微】子公司拟投建超微型石英晶体谐振器生产基地项目,总投资为3.55亿元，项目建成后将实现年产7.68亿支（设计产能）超微型石英晶体谐振器。

【朗科科技】与韶关市人民政府、中兴通讯、韶关数投签订合作协议，拟在建设算力产业生态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。

【安集科技】接收机构调研表示，目前氧化铈产品按计划在客户端进行导入，在逐步上量阶段。未来，在客户产能增长或工艺调整和新应用等情况下，公司产品在存储应用方面的用量计划有所提升。在国产化背景下，公司收到客户较为正面的反馈并获得不同程度的机会，目前在先进制程方面正与客户积极合作推进中。

【福昕软件】接收机构调研表示，2023年，公司核心产品的海外版已全产品形态(含EditorFC端、Mobile和Cloud端)实现了AI助手功能。2024年公司将进一步推进双转型，以实现营业收入的50%来源于订阅，公司整体业务规模保持20%以上的增长作为初步目标。

【炬芯科技】接收机构调研表示，2023年第四季度同比的复苏情况比较好。公司第二代智能手表芯片具有双GPU加速、JPEG硬件解码、视频表盘、双mic通话降噪等新功能，目前已有终端产品在海外市场出货，客户对于第二代智能手表芯片的整体性能表现满意，市场反馈良好，接下来将会有国内外客户终端产品批量上市。

【航天发展】在互动平台上表示，新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。公司作为航天防务电子信息科技公司，高度注重创新引领，在各产业板块上坚持以科技创新促进新质生产力，实现企业的高质量发展。2021年5月，公司下属南京长峰及相关子公司建设的综合电子试验舰顺利下水，并命名为搏鲨号。此外，公司于2024年2月1日披露了关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告。

【沃格光电】拟收购湖北通格微70%股权。

【康恩贝】董事长提议2023年度向全体股东每10股派发红利2元。

【仙琚制药】醋酸甲羟孕酮原料药通过WHO PQ认证。

【思科瑞】与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司签订战略合作协议。

04 今日财经早餐·题材挖掘

国家医保局发文鼓励化学药高质量创新发展

据报道，2月5日，国家医保局下发《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制鼓励高质量创新的通知》征求意见稿。《意见稿》将试行以自主量化评价为基础的分类办理模式，由国家医保局统一制定首发价格分类办理的企业自评量表，从药学物质基础、临床价值、循证证据强度等维度，对企业评价新上市药品创新质量给予指引。

创新药作为医药领域的前沿力量，对于推动医学进步和改善人类健康具有不可估量的重要性。中国针对创新药行业的政策持续聚焦"鼓励创新药研发、加快新药上市"。目前，创新药市场规模在中国医药市场中占主导地位。同时，得益于利好创新药物的政策、医疗保险的动态调整、研发开支增加等原因，中国创新药市场规模的增长速度将高于仿制药市场。2021年，中国创新药市场规模为9470亿元，根据权威机构测算，2022年市场规模突破万亿元大关，约为10234亿元。相关概念股：博瑞医药(sh688166) 、京新药业(sz002020) 等。

人类脑组织3D打印成功可正常生长和功能运转

据报道，威斯康星大学麦迪逊分校的科研团队近期成功使用3D打印技术打印出具有功能性的人类脑组织，这些组织不仅可以发挥传统脑组织的作用，还能正常生长。研究人员将多能干细胞培育出的神经元置于“生物墨水”凝胶中，并诱导细胞相互生长和交流。通过使用3D打印的脑组织，研究人员可以按自己的需要任意排列，对脑细胞之间沟通方式的研究变得更加容易接近和定制，而这正是科学家们几十年来一直在努力实现的目标。

该研究对于了解大脑以及治疗阿尔茨海默氏症、帕金森氏症等多种神经和神经发育疾病具有重要意义。自3D打印技术问世以来，关于器官打印的研究不断升温，是3D打印领域的一个热门方向，毫无疑问，3D生物打印是一项开创性的技术，3D生物打印已经创造了人类活体组织和器官，其未来潜力巨大。

相关概念股：迈普医学(sz301033)、光韵达(sz300227)等。

智能化战场“烧向”太空车企跨界布局卫星互联网

据报道，日前，吉利未来出行星座第二个轨道面，在西昌卫星发射中心以一箭11星方式成功发射。卫星顺利进入预定轨道，所有卫星状态正常，发射任务获得成功。至此，吉利未来出行星座已完成两个轨道面发射部署，在轨卫星达20颗。

近年来，随着相关支持政策出台，卫星互联网、商业航天的市场增长空间十分可观。泰伯智库则预测，2023~2028年，商业航天产业将进入发展黄金期，2025年仅中国市场规模就将达2.8万亿元。

相关概念股：航宇微(sz300053) 、天银机电(sz 300342 ) 等。

重点用能产品设备扩围绿色数据中心将加快发展

国家发展改革委等部门近日发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平2024年版)》，将扩大重点用能产品设备覆盖范围。在2022年已明确能效水平的20种产品设备基础上，增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施，进一步支撑重点领域节能减排降碳。

随着数据中心绿色化发展成为趋势，人工智能领域竞争加剧带来高性能算力需求飞跃式增长，液冷服务器市场近年来在中国迎来爆发式增长。根据IDC的数据，2022年中国液冷服务器市场规模达10.1亿美元，同比增长189.9%，2023年预计将达15.1亿美元。到2027年，中国液冷服务器市场规模有望达到89亿美元。

相关概念股：英维克(sz002837)、高澜股份(sz300499)等。

大型风电光伏发电基地建设提速特高压加快推进

近日，国家能源局召开2024年1月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，抓好大型风电光伏发电基地建设，推动基地项目按期建成投产;抓好本地消纳项目建设，做到快速发展、有序发展等。

调研显示，由于风光大基地投建在即，特高压建设加快推进。机构预计特高压线路年均实现4-5条，后续将进入业绩兑现高峰期。另据了解，2024年国家电网年度投资额将在去年高水平的基础上继续增加。作为新型电力系统中的重要一环，在政策的大力扶持和出海需求推动下，特高压和电网建设迎来发展机遇。

相关概念股：中国西电(sh601179)、炬华科技(sz300360)等

欧盟委员会建议减排90% 碳捕集技术为重要环节

欧盟委员会6日发表声明，建议到2040年，将欧盟的温室气体净排放量在1990年水平的基础上减少90%，这将推动欧盟到2050年实现碳中和。具体做法包括:利用所有零碳和低碳解决方案在2040年前实现能源系统脱碳，更早部署碳捕集技术，成立小型模块化反应堆工业联盟等。

民生证券研究所认为，CCUS(碳捕集利用与封存)是实现温控和碳中和目标的必要手段，各国对CCUS重视程度不断提升，我国科技部赋予其战略储备技术定位，中美阳光之乡声明也提到推进CCUS合作项目。趋势上看，我国CCUS示范项目规模大幅增加，覆盖行业逐渐由油气扩大到火电、钢铁、水泥等高排放和减排难行业，且将于10年内大批量落地。

相关概念股：仕净科技(sz301030)、冰轮环境(sz 000811 ) 等。

央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发鸿蒙生态合作伙伴有望受益

据央视新闻消息，在2月7日的2024年创新节目片单发布会中，中央广播电视总台新媒体中心宣布：将基于HarmonyO SNEX T鸿蒙星河版，启动央视新闻鸿蒙原生应用开发。央视新闻客户端将基于HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版，在鸿蒙生态里为用户提供更全面的内容服务和体验，打造更具价值的用户服务平台。

华为终端业务CEO余承东表示，作为国家级媒体平台，总台旗下的央视新闻客户端宣布加入鸿蒙生态，将会让鸿蒙原生应用生态版图更加完善。基于开源鸿蒙开发的HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在今年秋天正式和消费者见面。去年9月份华为宣布HarmonyOsNext蓄势待发后，鸿蒙原生应用全面启动，已有美团、去哪儿、新浪微博、新浪新闻、钉钉、小红书、麦当劳等40个领域伙伴纷纷积极拥抱鸿蒙。鸿蒙生态目前已经拥有超过2200家合作伙伴，涵盖了社交、影音、游戏、资讯、金融等众多领域，鸿蒙生态设备总量已经超过7亿台，预计2024年这个数字还会逐步达到8亿台至10亿台，发展非常迅猛。

随着鸿蒙原生应用的启动，鸿蒙操作系统的不断优化和完善，以及市场需求的变化，越来越多生态伙伴加入，将会进一步带动鸿蒙应用生态的多样化发展。华为表示，2024年将会是鸿蒙生态全面进化的关键一年，将会迎来一大波鸿蒙生态应用的爆发。

相关概念股：软通动力(sz301236) 、润和软件(sz300339)等。

国产储能电容器薄膜性能瓶颈获突破相关领域公司受关注

据报道，中国科学院电工研究所研究员邵涛团队与合作者突破了国产储能电容器薄膜性能瓶颈。相关研究成果近日发表于《先进材料》。该研究采用气体放电等离子体高效产生KrCl(222 纳米)和Xe2 (172纳米)准分子深紫外光，具有光子能量高、环境友好等优势，在常压空气中直接辐照改性BOPP。作为一种“软”改性方法，可无损实现BOPP断键、重构，裂解氧分子、产生氧原子，形成热稳定性更好的C-O键，且避免引入新的界面问题。

改性后的BOPP击穿电场常温下提升17%、120℃下提升52%，常温下效率大于95%放电密度由4 兆焦每立方米提升到7.5兆焦每立方米。该方法还可以拓展到其他高温介质薄膜，具有良好的通用性。该研究全链条深度融合放电等离子体产生与材料改性应用，处理过程不涉及任何化学试剂、不产生高污染副产物，具有一步、通量大、能耗低等优势，对突破国产储能电容器薄膜性能瓶颈具有重要意义。

相关概念股：江海股份(sz002484) 、索通发展(sh603612) 等。

机构预期行业将大幅反弹，全球半导体销售额今年或创历史新高

美国半导体产业协会（SIA）预测，由于产业各领域对芯片的需求增加，今年全球半导体销售额将大幅反弹13.1%，来到近六千亿美元，创历史新高。

财信证券认为，半导体市场正在回暖，预期2024年将迎来较大反弹。具体看，1）2023年半导体市场收缩，但月销售额正在回暖。2023年1-11月全球及中国半导体销售额较去年同期分别下降13%、21%，但月度销售额在3至11月连续9个月实现环比增长。中国半导体市场正在经历与全球相似，但幅度更大的波动，未来有望迎来有力反弹。西部证券指出，中长期看，中国大陆芯片自给率还较低，本土晶圆代工产能远未满足需求，具备较大扩产空间，本土半导体设备厂商成长空间广阔。

相关概念股：华海清科(688120)、北方华创(002371)等

跨境电商成为推动经济高质量发展的新增长点

据报道，当前在传统贸易承压的背景下，跨境电商作为快速发展且具有明显带动作用的外贸新业态，显示出强劲的增长动力和市场竞争力，已成为激发对外贸易活力、推动经济高质量发展的新增长点。

跨境电商以提升交易效率降低成本为目的，本质是国内供应链与海外需求的匹配。至2022年我国跨境出口电商规模已达12.3万亿元，出海电商历经库存积压、亚马逊封号潮、流量红利消退等影响已进入高质量发展期。当前，电商平台格局迎来竞争拐点，传统电商巨头走向多平台分流，新兴平台崛起之下，跨境交易成本与效率迎来更优解。东吴证券指出，跨境电商物流环节费用较高，跨境物流行业空间大，有望分享消费品出海红利。物流运输是跨境电商企业的一个比较大的成本项。根据运联智库预计，2023年跨境电商物流出口市场规模约为7563亿元同比+11%。其中，2022年第三方+自建海外仓的市场规模高达705亿元。预计，未来跨境物流行业将伴随我国消费品跨境出口一同实现较高增速。

相关概念股：乐歌股份(300729)、华凯易佰(300592)等。

人形机器人再迎新进展，其是代表新质生产力的新兴产业之一

在走进千家万户之前，波士顿动力的人形机器人先给自己在工厂找了一份工作。在这家机器人先锋公司最新发布的短视频中，其人形机器人Atlas抓起了比自己手臂还粗的汽车支柱，搬运到目标位置。该演示不仅体现了Atlas的物体识别能力，还展现出该机器人较好的运动控制能力。

机器人是人工智能技术与制造业实体经济深度融合的重要领域。近年来，我国机器人产业发展迅猛，工业机器人装机量全球第一，制造业机器人密度达到每万名工人392台。随着大模型等多项技术的发展成熟，代表工业机器人升级方向的人形机器人已经成为打造未来产业、发展新质生产力的热门领域。人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一颠覆性产品。据国际机器人协会预测，2021年至2030年，全球人形机器人市场规模年复合增长率将高达71%。中国电子学会数据显示，到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。

相关概念股：绿的谐波(688017)、工业富联(601138)等。

2024年春运拉开帷幕，呼吸道疾病感染风险加大

从北京市疾控中心获悉，北京近期呼吸道传染病以流感为主，预计近期将继续呈现流感、新冠等多种呼吸道疾病交替或共同流行态势。

专家研判认为，冬季是呼吸道疾病高发季节，随着2024年春运拉开帷幕，人群流动和聚集性活动增多，呼吸道疾病感染风险加大。冬春季我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替流行或者共同流行的态势，短期内以流感病毒为主。民生证券指出，呼吸道感染人数多、分布广、病程短的特点要求门诊检测速度快、门槛低，而其混合感染比例高、症状类似而用药不同的特点要求临床多进行联合检测。在当前流感持续高发的现实背景下，看好流感及肺炎领域进行POCT联检产品布局的相关投资机会。作为治疗及控制流感的重要手段，奥司他韦、玛巴洛沙韦、扎那米韦、帕拉米韦等抗病毒药物发挥着重要作用。海通证券表示，流感流行趋势下，关注疫苗及药物相关需求。

相关概念股：普利制药(300630)、明德生物(002932)、众生药业(002317)等。

腾讯游戏将有大动作！机构看好行业估值修复

据媒体报道，知情人士消息称，腾讯控股正在努力将广受好评的 ARPG（动作角色扮演游戏）《艾尔登法环》改编成手游，因为该公司正在寻找新的热门游戏来更新自家“老化”的游戏产品库。上述知情人士还表示，腾讯希望将《艾尔登法环》手游打造成一款免费游戏，并提供应用内购买服务。

展望未来，SensorTower预计2024年全球手游收入有所回升，2028年预测收入有望突破1000亿美元（当前约7210亿元人民币）。开源传媒认为，游戏版号的持续发放及版号数量的提升，有利于提振行业发展与市场信心，或驱动游戏板块估值提升。

相关概念股：游族网络(002174)、姚记科技(002605)等。

我国编制首部脑机接口研究伦理指引，有望加速推动行业蓬勃发展

据媒体报道，记者从科技部获悉，国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会近日编制了《脑机接口研究伦理指引》，系我国在脑机接口研究领域的首部伦理指引，明确开展脑机接口研究应确保研究具有社会价值，应主要致力于修复型脑机接口技术，强调通过技术的发展服务公众的健康需求。此次发布的指引明确了“保障健康、提升福祉”“尊重被试、适度应用”“坚持公正、保障公平”“风险管控、保障安全”“信息公开、知情保障”“支持创新、严格规范”六项基本原则，指出脑机接口研究应适度且无伤害，研究的根本目的是辅助、增强、修复人体的感觉—运动功能或提升人机交互能力，提升人类健康和福祉；对严重危及生命且尚无其它有效治疗手段的罕见病，可在严格遵守国家关于医疗器械、临床研究等相关规定的条件下，经充分知情同意，开展脑机接口创新产品的临床试验。

民生证券表示，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链。工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。从脑机接口产业链来看，上游主要包含电极、算法、BCI芯片等软硬件设备，中游为脑机接口相关企业及合作伙伴，下游为应用领域，多集中于科研设备和医疗健康领域。

相关概念股：三博脑科(301293)、南京熊猫(600775)等。

印度Yotta将再向英伟达订购1.6万块GPU

据行业媒体报道，随着人工智能研发和应用的增加，对英伟达H100、A100等针对数据中心的高性能GPU的需求也大幅增加，多家公司大额采购，英伟达高性能GPU也随之供不应求。去年已向英伟达订购16000块H100的印度数据中心和服务器运营商Yotta，将再向英伟达订购16000块GPU。Yotta新的GPU采购订单持续到明年3月份，采购的除了H100，将还有H200，订单金额预计在5亿美元左右，与去年的订单金额相当。

AI大模型浪潮下，大模型以及垂直领域应用带动AI算力需求持续高增。信达证券认为，随着AI逐渐发展，下游算力需求不断提升，应用端闭环逐渐清晰，坚定看好算力产业链。

相关概念股：工业富联（601138）、拓维信息（002261）等。

第一批稀土指标公布，轻稀土供给端持续宽松

据工业和信息化部2月6日消息，工业和信息化部、自然资源部发布2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知指出，2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。其中，中国稀土集团有限公司岩矿型稀土（轻）、离子型稀土（重）开采指标分别30280/10140吨，北方稀土岩矿型稀土（轻）开采指标为94580吨；中国稀土、北方稀土冶炼分离指标分别为38990/88010吨。

较2023年第一批指标相比，2024年第一批稀土开采总指标增加1.5万吨，同比+12.5%。其中轻稀土开采指标为124860吨，同比增长14.5%，重稀土开采指标10140吨，同比下滑7.3%。华安证券有色金属团队认为，轻稀土供应仍保持宽松增长，对中重稀土而言，指标收紧进一步凸显其稀缺性及战略地位，其中北方稀土/中国稀土开采指标占比分别为70%/30%。

相关概念股：中国稀土（000831）、中科磁业(301141)等。

05 今日财经早餐·股东增减持及业绩

【威尔泰】控股股东拟增持2.5%—5%公司股份。

【三峡旅游】控股股东一致行动人拟增持1%—2%公司股份。

【阿特斯】公司实控人、董事长瞿晓铧提议以5亿元—10亿元回购股份。

【兰生股份】拟以1亿元—2亿元回购公司股份。

【均瑶健康】董事长提议回购公司股份金额增加为1亿元—2亿元。

【东港股份】拟以1亿元—2亿元回购股份。

【航锦科技】拟以3亿元—4亿元回购股份。

【环旭电子】拟以1亿元—2亿元回购公司股份。

【豫园股份】拟以1亿元-2亿元回购股份。

【艾德生物】拟以1亿元—2亿元回购股份。

【大丰实业】董事长提议以1亿元—2亿元回购公司股份。

【梦百合】控股股东倪张根拟以0.8亿至1.6亿元对公司进行增持。

【鲍斯股份】拟以5000万至1亿元回购股份，用于注销并减少注册资本。

06 今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股上市

上海合晶（688584）：公司主要产品为半导体硅外延片，是国内少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的厂商之一。公司外延片产品主要用于制备功率器件和模拟芯片等，广泛应用于汽车、工业、通讯、办公等领域。公司拥有良好的市场知名度和影响力,是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商之一。

投资亮点：目前公司为全球前十大晶圆代工厂中的7家公司、全球前十大功率器件IDM厂中的6家公司供货，主要客户包括华虹宏力、中芯集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉。公司8英寸外延片销售的毛利由2020年的19.78%提升至2022年的43.48%，预计于2024年前后具备12英寸外延片一体化技术能力，12英寸产品未来将成为重要的业绩增长点。

数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入9.41亿元/13.29亿元/15.56亿元，YOY依次为-15.46%/41.12%/17.15%，三年营收年复合增速11.81%；实现归母净利润0.57亿元/2.12亿元/3.65亿元，YOY依次为-58%/273.17%/72.24%，三年归母净利复合增速39.25%。根据公司初步预测，预计2023年度归母净利润约2.5亿元至2.65亿元，与上年同期相比变动约-31.49%至-27.38%左右。

可比公司：沪硅产业、立昂微、有研硅

个人看法：给予上海合晶2024年50倍pe，即合理市值182.5亿，合理价格27.57元，考虑到发行总股本大，市场情绪差，预估35元附近开盘，首日涨幅超30-50%。

诺瓦星云（301589）：公司自成立以来，公司聚焦于视频和显示控制核心算法研究及应用，主要产品包括LED显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统三大类。

投资亮点：公司已服务全球超4000家客户，其中包括利亚德、洲明科技、艾比森等LED行业龙头和海康威视、大华股份等安防行业龙头。公司产品被应用于全球多项重大项目中，包括2019-2022年央视春晚、2022年卡塔尔世界杯、北京冬奥会开幕式三维立体舞台等。公司目前正在研发的“显示屏ASIC解决方案项目”和“视频拼接服务器项目”当前正处于验证阶段，前者有望改善Mini/Micro LED显示屏的一致性，以满足消费级应用的显示要求；后者有望实现全4K拼控，支持8K信号输入和更大带载。

数据一览：公司2020-2022年分别实现营收9.85亿元/15.84亿元/21.74亿元，YOY依次为-18.79%/60.81%/37.24%,三年营收年复合增速21.47%；实现归母净利1.11亿元/2.12亿元/3.08亿元，YOY依次为53.38%/91.05%/45.68%，三年归母净利年复合增速9.07%。根据公司初步预测，预计2023年全年净利6.18亿元，较上年同期增长100.56%。

可比公司：卡莱特、淳中科技、光峰科技、视源股份

个人看法：给予诺瓦星云2024年14倍pe，即合理市值85.12亿，合理价格165.73元，考虑到发行价格高，市场情绪差，预估200元附近开盘，首日涨幅超30-60%。

2）今日新股申购

【肯特股份】主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售，致力于为客户提供高性能工程塑料材料选型、配方及产品设计等解决方案。公司主要产品为高性能工程塑料制品及组配件，以 PTFE、PEEK、PA 等为原料，经配方改性、混料造粒、自动模压、烧结、注塑、挤出、精密加工、旋切、压延、拉伸等多道工艺加工而成，可被广泛应用于通用机械制造、通信设备制造、铁路运输设备制造、汽车制造、仪器仪表制造、医疗器械、半导体设备、环保设备、风电设备等领域。

公司评级：★★☆

申购代码：301591，创业板，申购价格19.43，发行市盈率22.81倍，行业市盈率22.28倍，发行总股本2103万股。

可比公司：泛亚微透、唯万密封、朗博科技、沃特股份等

个人看法：报告期内业绩稳定增长，结合发行估值考虑可以申购。

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

严牌股份：百元含权29，发行规模4.68亿

宏柏新材：百元含权27，发行规模10亿

维康药业：百元含权27，发行规模6.8亿

湘油泵：百元含权22，发行规模5.774亿

华纳药厂：百元含权21，发行规模6.91亿

低规模前5名：