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AI让光模块成为赢家
韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-19 21:23:07
今天，光模块概念大涨，龙头中际旭创、天孚通信、新易盛20cm涨停，天孚通信股价更是创了历史新高，超过去年6月的高点。
进入2024年，在其他板块大幅下跌的情况下，光模块和CPO概念大涨。天孚通信2024年累计上涨了43%，中际旭创累计上涨35%，新易盛累计上涨34%，说明这一板块的继续处于高景气度。
光模块下午拉升原因，市场有传言称：今天旭创那边得到一个比较重要的产业点，旭创的硅光可能碾压行业。后续故事：NV的人测试了 800G 硅光，说旭创效果碾压式的好，下了小批量订单。
800G光模块是整个AI板块中，少数能真正出业绩的板块，现在更是叠加1.6T和LPO概念。中际旭创、天孚通信2023年业绩大增，预计2024年业绩继续大增。
只要全球AI快速发展，算力就非常稀缺，而光模块是算力必不可少的环节。根据相关机构预测，未来5年AI将拉动光通信市场以40%以上复合增长率的增速快速增长。
这两天，OpenAI推出首个文生视频模型Sora，点燃了市场热情，AI迎来大涨。
英伟达续创历史新高，英伟达GeForce RTX 4090显卡的价格在亚洲市场飙升，在部分地区涨幅达60%，说明目前算力需求依然非常大。
AI的快速发展加快了光模块技术迭代，缩短了光模块周期，目前各公司快速布局CPO、LPO等先进技术路线。
目前高端光模块需求主要是海外AI巨头，国内还是以400G和200G为主。
根据中际旭创的介绍，800G订单主要来自海外AI大客户，和其GPU带宽相配套，这些GPU终端用户都在海外市场，包括海外互联网大客户、AI 初创公司或行业客户，这些大带宽的 GPU并没有在国内销售。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
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中际旭创
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真知无价，用钱说话
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  • 嫡系富三代
    高抛低吸的老韭菜
    只看TA
    02-19 21:46
    光模块只是很小的一个低技术含量的分支
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  • 天人合一
    只看TA
    02-20 09:50
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  • 好韭待割
    为国接盘的吃面达人
    只看TA
    02-20 06:49
    易中天，对标英伟达
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