有人说,折叠屏和一般手机功能性没区别啊,那你想想当年的滑盖手机跟普通手机功能上有区别么?更何况折叠屏手机还可以展开当PAD盖泡面用,这已经是一个非常大的升级了。
我们认为,未来几年整个消费电子行业,最大的两个细分技术增量分别是:1、miniled:2、折叠屏。
接下来看下这两大细分领域的卖水冠军--沃格光电。
一、主业是做玻璃面板加工,模式就是你们把面板拿给我,我加工好返还给你。
除了给京东方、TCL、深天马做一般性加工之外,Miniled面板加工及背光玻璃业务已与TCL、康佳、创维、深天马等一线公司合作研发或生产,已批量生产(可打公司电话确认)。
在将要召开得Miniled产业大会上,作为唯一的面板加工厂商(其他发言的都是成品端的厂商)进行发言,可见分量:
主要是因为沃格光电专注于Miniled背光玻璃,而之前的产品用的PCB板,造假较高,目前背光玻璃成本降低、工艺成熟、形成了替代。
已跟董秘通过电话,UTG玻璃已经量产并已导入客户(签了保密协议),各位可以打公司电话确认。
其实这是三星的折叠屏技术推广。
老的材料CPI使用效果不好,手机或平板盖板就采用这种超薄(UTG)玻璃,无论小米还是华为,都是不可避免将使用这种材料。
关于UTG玻璃,专业做手机板的星星科技在财报里这样写到:
认定UTG玻璃必然是产业趋势。
但是目前UTG国产化并不顺利,市场上的产品依然被日韩掌控。
其中A股的几家技术公司都在投入,但如星星科技尚在研发之中,凯盛科技仅开发出30-70微米厚的产品。
相比之下,沃格光电,已开发出30微米以下的产品,并已导入客户(年报中描述尚在导入,但已跟董秘通过电话,已经导入成功)。
作为消费电子未来两个细分增量领域的领跑卖水人,得到了各巨头如TCL、京东方、华为的认可,20多亿的市值,2倍PB,显著低估。