8月以来国内制冷剂价格触底反弹开启上行通道，近日迎来加速上涨走势。8月25日，国内制冷剂R134a上涨7.69%，最新报价达21000元/吨；R125上涨7.14%，报价30000元/吨；R410a上涨6.49%，最新报价20500元/吨；R22上涨3.13%，报价16500元/吨。其中，R125、R410a、R22等品种均已创下年内新高，而R125月内涨幅更是高达28%。

分析指出，原料供给失衡导致市场货源紧张是近期制冷剂上涨主要原因。近期，制冷剂主要原料无水氟化氢、四氯乙烯、三氯乙烯等品种受厂家检修导致开工率不足以及上游原料高位运行影响，市场货源紧缺，价格持续走高。

供给方面，R125、R134a、R22等主流品种场内供应较为紧张。其中，R125各厂家库存低位，多数已封盘；R22供给端利好消息盘踞，厂家多控制接单。预计在成本利好及供应紧缺支撑下，制冷剂价格有望继续攀升。

汉钟精机：专注于压缩机产业，制冷产品主要用于商用中央空调、冷链物流、工业制冷等；

四方科技：为速冻设备龙头厂商，受益速冻食品品类扩张、消费渗透率提升。

凯恩股份（ 002012 ）+0.81%公司与巨化股份共同设立了浙江兰溪巨化氟化学有限公司，持股比例为21%，主要生产氟制冷剂等化工产品。

鲁西化工（ 000830 ）+2.42%公司主营产品包括制冷剂等氟化工产品，拥有R32产能1万吨，R125产能0.9万吨。

2、生物基材料纳入“十四五”原材料工业规划重点任务、黄金赛道雏形已现；

工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1434号提案称，将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计，加大对生物基材料产业的政策引导和研发支持，在“十四五”原材料工业规划编制中，将发展生物基材料纳入重点任务。下一步，将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应用，引导生物基新材料产业合理投资布局，不断提升产品性能，降低成本，持续深入推进塑料污染全链条治理，促进生物基材料产业规范有序发展。

2020年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，对加强塑料污染治理作出总体安排，明确分阶段目标任务和保障措施。在中央加强塑料污染治理力度的大趋势之下，生物降解塑料在包装用薄膜、一次性塑料袋、一次性餐具和农用地膜等领域有望实现广泛应用。

根据测算，以上四大重点应用领域合计约有1019万吨的潜在需求空间。全球生物降解塑料渗透率普遍在3%以下，中国的渗透率为仅0.62%。PLA（聚乳酸）和PBS/PBAT是目前市面上主流的生物降解材料，其中PLA是生物基可降解材料。目前中国现有及在建产能合计约176.7万吨，但中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨，若需求达到预期，供给端缺口仍在93万吨以上。生物基可降解材料PLA等将迎来广阔发展空间。

金丹科技（ 300829 ）+7.70%布局PLA可降解塑料，新增年产6万吨PBAT产能，与已有淀粉、PLA结合打造可降解改性材料，提供综合解决方案。

金发科技（ 600143 ）+3.19%现有PBAT切片产能6万吨，新增6万吨PBAT产能上半年投产，3万吨PLA将于2021年四季度投产。

3、工信部将推动钠离子电池商业化、未来发展空间巨大；

工信部答复政协提案表示，有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化，支持先进产品量产能力建设。将完善有关产品目录，促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用；通过产学研协同创新，推动钠离子电池全面商业化。

据了解，全球钠离子电池的产业化进程目前尚处于导入期，从产品参数上看，我国处于领先地位。天风证券于特表示，随着技术逐步走向成熟，应用场景不断拓展，未来钠离子电池有望以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现部分替代。

华阳股份（ 600348 ）+3.99%参股钠离子电池研发龙头中科海纳，在负极材料上具备原料优势；

山东章鼓（ 002598 ）+1.51%旗下钠离子电池生产线已可以进行电池量产；

圣阳股份（ 002580 ）-1.38%开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。

道氏技术（ 300409 ）+7.87%有钠离子电池及其制备方法的专利。

浙江医药（ 600216 ）+0.59%参股公司钠创新能源的相关产品正在中试及推广合作中。

5、芯片备货需求旺盛、代工厂供不应求多次涨价

据报道，台积电已在8月25通知客户全面涨价20%，而且当日上线生产都是涨价后的价格，且已下单也在涨价之列。但对于涨价的消息，台积电则是低调不做评论。

点评：由于年初以来多种因素导致全球性的半导体行业紧张，再加上下游企业竞争加剧，各大厂商都在尽可能的备货芯片，而各大代工厂供不应求并已多次涨价。据报道，中国台湾的多个晶圆代工厂决定在第三季度将代工报价再度上调，最高三成，远高于市场此前预期。

A股相关概念股主要有中芯国际（ 688981 ）-1.29%、华润微（ 688396 ）-2.56%等。

6、688339 欣锐科技：公司燃料电池配套产品主要服务包含亿华通、东风、红旗等在内的众多客户；

7、青鸟消防：在储能电站消防已有多个应用项目案例；

8、300393 中来股份：公司已入选2020年苏州市专精特新企业名单 控股子公司泰州中来光电科技有限公司近期已通过国家工信部认定的第三批专精特新“小巨人”企业名单公示；