【牛股逻辑大赛】⋯广宇发展-韭研公社

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【牛股逻辑大赛】⋯广宇发展

肉肉挖掘机

高抛低吸的老韭菜

2022-05-09 13:08:29

今天我们简单来分析一下广宇发展，这家公司之前是房地产公司，在今年的一季度已经完成了资产的置换，目前是鲁能集团的风电和太阳能发电资产已经注入了上市公司，未来的话肯定会改名的。它的一季报情况的话盈利是比较一般的，那么总收入是8个亿，净利润是1.3亿，那么盈利情况的话上半年不是特别好，也就是说净利润率不到20%，这个是低于它之前的数字的，因为一些风场的上半年的风量是低于去年同期水平的，所以导致它内部收益率一季度也非常低。
但是我们去长线看这个公司，我们要知道它的未来的这种盈利水平会大幅度提得上去。
它目前只有4个g瓦的装机量，它在25年要做到30g瓦，就是目前三峡能源的装机量，三峡能源目前是1,500亿市值，而它目前只有200亿市值，那么这200亿市值里面的话，还有100亿左右的现金，（其中鲁能集团给了他130亿的钱，他应该是还了一部分贷款，新能源补贴有40亿还没有到账，这是它的资金的情况。）
这个公司为什么能够看长，如果是说他在25年之前完成30g瓦的量，那么它的市值至少应该是过千亿的，也就是目前能够看到5倍的空间。
但是我们从他的背景来看，大股东鲁能集团，事实上是国家电网的间接持有。新能源发电企业背景很重要，因为会影响到他的融资能力。
那么公司目前手上的100亿资金，它应该在可以配套融资，公司自己说法的话是可以乘5，也就是相当于有500亿，500亿是可以做多少事情呢？500亿基本上够他1~2年使用了，所以目前公司资金压力也并不大，未来就是一步一步持续去做大并增发融资的过程
目前鲁能集团是占流通股的话74%，未来做定增应该是容易的一件事情。
所以这个公司长期按照30g瓦来算，那么每个g瓦将来盈利能力是2.5亿元一年。目前22年一季度是打了个折扣，相当于是一半，那么30个g瓦就是75亿的利润，打个折30亿，给30倍也是1,000亿的市值。如果未来规模大了以后能够达到三峡能源的盈利水平，那就是50亿利润以上。市值空间会更大。
那么这样的公司我们选出来未来怎么做呢？就是在目前这种股价非常低的时候，买入，然后观察公司每年装机的情况，资金的情况就可以了，这就是投资的全过程。看清到了未来的美景，大概能够看到可行的路线，然后在变化中看路有没有被堵住，是否依然可达终点。

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