今天，市场大跌，所有题材几乎都在退潮。

两市涨停家数27只，除了ST与新股，涨停数量创本月最低。

昨天涨停的PVDF次新永和股份，由于机构大幅卖出，今天开盘直接一字跌停，带崩了整个PVDF概念。

昨天涨停的芯片代表瑞芯微，光伏京山轻机等，今天都跌停了；更有致远新能、密封科技等昨天涨停的氢能概念，今天暴跌十余个点；昨天险些上演地天板的储能龙头四方股份，今天也跌停。

昨夜今晨，吹得最猛的氢能，只剩下中泰股份一个连板活口。

军工、网安中午都有催化剂，结果一个涨停都没有。

锂电好容易早上有个西藏矿业板，结果午后军工一拉，也炸了。

昨晚中报业绩大增的很多票，今天集体躺平：舍得酒业接近跌停，大地熊暴跌15个点，士兰微暴跌9个点；不知情的，还以为这些票中报爆雷了。现在中报业绩票，如果不是大幅超预期，哪怕略超预期，也容易见光死。

这行情，感觉怎么玩都玩不转！太难了！

收盘后，安信策略陈果来了碗疗伤鸡汤：今日市场下跌，有朋友认为可以归因于担心地缘局势，有朋友认为担心联储收紧信号，也有朋友认为是担心存量博弈甚至资金流出，还有朋友担心行情结束。我们认为其本质是市场轮动完没找到新方向后的一个技术性调整。我们认为地缘或许影响情绪波动，但局势未至于构成实质利空。A股领先美股过度担心联储收紧的影响并不必要，即使taper，影响也有限。当前A股不缺资金，宽松有望继续，这个环境下成交量放大还会继续，资产配置流向A股还会继续。A股最多缺新方向。最近的市场已经试探了一圈，从白酒到基建到地产，发现没有一个方向能引领市场。市场的主线还是宁组合（新能源半导体军工等）+中小盘，当前其逻辑没有任何削弱。有调整才是符合规律的，但正如我们所说，当前的调整性质是机会，我们预计调整不会太久，市场也许很快会看到率先休息的主线和创业板指数将率先企稳回升。

盘面题材方向：

阿富汗塔利班概念，财闻君连续两天提了带路，从昨天只有新疆交建一个涨停，到今天，交建两连板，雪峰科技、中国电建（叠加抽水蓄能）、st天山涨停，连军工今天涨幅最大的新研股份，也是叠加了新疆。明天观察下，能否继续发酵，板块灵魂股新疆交建。

昨天说的抽水蓄能概念，粤水电开了一字，中国电建、泰福泵业助攻。晚上很多券商还在开电话会议吹。抽水蓄能概念倒是起来了，大盘却差点被抽干了！

盘中出来一个新题材，为规范和引导人源性干细胞产品的药学研究，国家药品审评中心在前期调研的基础上，公布了《人源性干细胞产品药学研究与评价技术指导原则（征求意见稿）》。业内人士认为，意见的出台意味着干细胞应用加速放开，首先是行业准入门槛大大提高；其次是干细胞药物的临床试验申报将有据可循，干细胞药物的审批进程也会加快。

今天，中源协和董事长龚虹嘉的一则朋友圈截图广为流传，中源协和涨停，冠昊生物、南京新百、戴维医疗、开能健康等逆势上涨。明天板块看看持续都如何。

其它老题材，氢能今天第一次大分歧，资金不太可能轻易放弃，尾盘竞价，中泰股份资金抢筹拉板，但能带动板块人气的标的应该还是全柴动力、美锦能源、后普股份、大洋电机，明天关注分歧后，氢能有没有哪个站出来，首先上板。

储能受累永福的减持，连续被锤两天，尾盘竞价，百川股份打开跌停，龙虎榜显示，科士达机构依然在买。

稀土今天略有反弹，但分化严重，尾盘五矿稀土、北方稀土等也有抢筹，能否继续走强，值得观察。

锂电，盐湖提锂消息不断，今天最新消息：盐湖股份中国规模最大卤水提锂项目进入试产阶段。西藏矿业、江特电机等逆势上涨，晚上藏歌控股实控人也被取保候审，三大主赛道如果反弹，没锂不行。

次新方向，华菱线缆今天炸板，但对其它近端次新影响不大，明天只要不被核，感觉近端次新还有机会。

芯片半导体，今天只剩下国民技术比较强，光刻胶广信材料 、南大光电等逆势飘红。晚上消息，马来西亚疫情严重，已致芯片厂关闭，博世等受到波及，渣男能不能反弹，只能看造化了。

个人信息保护法草案今天人大三审，这事其实挺大的，晚上工信部等多部委都在解读，加上9月1日数据安全法新规实施，能否被资金认同，也值得观察，今天任子行等虽然上涨，但板块无一涨停。

今晚，各大股票群都很安静，吹票的也少多了。

感觉明天，不在沉默中爆发，就在沉默中继续躺平。

希望是前者！