重点推荐个股2:亿联网络:21年收入36.8亿,同比+34%;净利润16.2亿,同比+26%。SIP话机市占 率34%。云办公终端收入2.21亿元,同比+80%,预期高增长。激励基金/合伙人持股/限制性股票等多重激 励推出,保障长期成长。
重点推荐个股3:中国移动:重视回购预期催化,未来5G套餐用户渗透率上升,5G流量差异化定价,运 营商ARPU值有望提升。运营商回归A股,通过引入战投,完善治理,将加速企业转型,拓展5G行业领域应 用,我们看好三大运营商基本面反转趋势。我们预测中移动 22-23年净利润1285/1433亿元人民币,看好5G 时代下运营商龙头前景。
重点推荐个股4:创维数字:公司为国内VR第一梯队,22Q1实现净利润2.08亿,同增33.74%。VR研发 优势显著抢先布局Pancake短焦产品,成功突破头显重量及尺寸痛点,已于海外市场实现量产出货。公司 2B2C双向拓展,性价比高,有望推动市占率快速提升。
板块观点:近期美元加息叠加人民币汇率贬值,我们认为可围绕两个方向重点布局: 1、出口企业业务改善预期提升,建议关注:【亿联、视源、移远、创维】等。 2、股汇承压背景下,重点关注低估值港股防御性标的:【移动H/电信H/联通H】。