【资讯导读】

>光伏刚性需求不断增加　锑价爆发一触即发

>国内沿海省份密集发布海上风电规划　海上风电正步入快车道

>电动自行车充电管理趋严　智能充电停车棚迎机遇

>雅创电子：第一季度自研IC毛利率已达到40%以上

【今日头条】

>光伏刚性需求不断增加　锑价爆发一触即发

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战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。

根据USGS数据，全球锑矿储量200万吨，储采比仅18:1，中国储采比仅8:1。因为锑有很多军事用途，欧盟、美国对锑资源加强储备，锑资源战略地位或将重估。中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万吨下降至2021年11万吨。锑广泛应用于阻燃剂（55%）、铅酸蓄电池（15%）等，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动全球锑需求量大幅增加，预计光伏玻璃用锑量将由2021年1.5万吨增长至2025年4.9万吨，需求占比由11%增长至30%。预计全球锑供需开始转向紧缺，到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素，且在光伏玻璃环节的成本占比较低，在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微，下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下，锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现了供需紧张的局面，上游矿产商对付款要求是极其严苛，面对下游光伏需求确定性爆发的局面下，锑价格的爆发一触即发。

湖南黄金（002155）是国内拥有锑产能最大的公司，保有锑储量29.27万吨，产能达到3万吨。华钰矿业（601020）可控锑资源量达到43.46万金属吨，塔铝金业达产后，合并公司西藏版块锑产量，届时公司金属锑产出2.1万吨/年。

【投资聚焦】

>电动自行车充电管理趋严　智能充电停车棚迎机遇

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7月1日起，新修订的《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》将正式施行。《实施办法》明确禁止携带电动自行车及电池进入室内充电，以及在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放或充电。对违反上述法规被责令改正后拒不改正的单位和个人将处以最高1000元罚款，如果物业未履行消防责任最高罚5万元。办法同时明确，拟建、在建的住宅小区等应当设置电动自行车集中停放、充电场所；已建小区应当按照消防技术标准设置或者改造集中停放、充电场所。据国家应急管理部消防救援局最新数据，2022年第一季度共接报各类交通工具火灾1.9万起，同比去年上升8.8%，其中电动自行车火灾3777起，同比上升35.9%。

业内认为，我国电动自行车年销量超过3000万辆，社会保有量今年预计将超过4亿辆，是新能源汽车的40多倍。因集中停放充电设施配套不完善，电动自行车进楼入户、乱停乱放和室内充电、“飞线充电”等引发的安全问题愈发突出亟待解决。除广东外，安徽、河北等多省市出台电动车管理相关法规，规范集中停放和安全充电等问题。随着电动自行车强制集中停放、充电，相关智能充电停车设备制造运营商将迎来发展良机。从市场规模看，1亿辆电动自行车每周充电2次，2元/次，对应充电市场超过200亿元。

A股中，金冠股份（300510）子公司南京能瑞是国内主流充电桩运营商之一，目前已批量生产供货电动自行车充电桩。公司称目前电动自行车充电桩市场前景广阔，公司已陆续与相关的物业公司合作；国安达（300902）已研制出新产品“电动自行车停车棚智能灭火系统”，可广泛适用于社区、电动车公共停车场、集中充电处、公共地下停车库等场所的消防安全防护，产品已在福建试点推广。

【投资聚焦】

>国内沿海省份密集发布海上风电规划　海上风电正步入快车道

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据媒体报道，近期国内多个沿海省份相继公布“十四五”海上风电发展规划。日前，广西发改委发布《广西可再生能源发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间力争核准开工海上风电装机规模不低于750万千瓦。此前，福建省也发布了《福建省“十四五”能源发展专项规划》，“十四五”期间增加海上风电并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦。除此以外，今年上半年，广东、浙江等海上风电装机大省也陆续公布了最新开发目标，即使海上风电新增装机停滞多年的海南也公布了300万千瓦发展目标。

截至今年6月，福建、广东、浙江、广西等沿海省份“十四五”海上风电发展规划相继出炉，粗略统计，各沿海省份海上风电开发目标已超过了5000万千瓦，这也意味着我国海上风电正步入快车道。我国海上风电装机迅速提升，目前已成为全球最大海上风电市场。据国家气象局发布的研究，我国离岸200公里范围内，近海和深远海风能资源开发潜力可达到约22.5亿千瓦。然而，根据中国可再生能源学会数据，截至2021年底，我国海上风电累计装机容量仅约为2535万千瓦，这也意味着海上风电还有更大的市场潜力可挖。随着沿海省份海上风电的加速推进，产业链公司望机遇。

通裕重工（300185）已经成为我国重要的大型综合性研发制造平台，尤其是在风电产品领域，可以同时为海上风电、陆上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件等不同类型的产品。公司可转债募投项目的建设已经开始启动，大型海上风电产品配套能力将迎来提升。经纬辉开（300120）新增海上风电变压器的导线开发和生产，积极提升公司整体实力，公司已有产品应用于如东海上风电项目。

【独家参考】

>雅创电子：第一季度自研IC毛利率已达到40%以上

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雅创电子（301099）在互动平台表示，随着汽车智能化、网联化的持续升级，汽车电子元器件的数量及种类持续增长，对于电子元器件应用效能的管理将更加重要，从而会带动汽车电源管理芯片需求的增长。目前，车规级电源管理IC市场端需求旺盛。公司自研IC产品的应用案例越来越多，客户认可度增加，进一步实现销售额的增加。公司第一季度自研IC的毛利率已达到40%以上，车用芯片项目在和比亚迪合作。

【独家参考】

>博瑞传播：全力推进成都文交所相关工作　保证平台尽快上线

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博瑞传播（600880）周一在互动平台上表示，成都文交所拟开展的数字文化产品交易，目前在国内尚属创新突破，为确保文交所后续运营能够行稳致远，同时有效保护广大投资者的合法权益，促进中国优秀文化的活化利用，规范和繁荣文化市场，公司在先期制度设置、交易规则等方面需要反复、深入、充分地论证。目前成都文交所的系统开发，测试以及各种制度机制的设置与完善，包括与监管部门的沟通相关工作，都在正常推进，待审批许可后推进平台全面上线。

【财经要闻】

>发改委组织召开重点工程项目以工代赈专家座谈会。

>央行：境内银行可依法为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务。

>商务部报告：中国的全球供应链竞争新优势正在形成。

>国家发展改革委部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为。

>中国信通院：5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。

>前5月广东出口增长6.4％，半导体制造设备进口值增长48.5%。

>我国首艘甲醇双燃料绿色船舶交付。

【公告淘金】

>西力科技（688616）子公司拟开展储能新业务。

>南威软件（603636）拟1.22亿元向凯普林增资取得5.37%股份。

>旗滨集团（601636）拟7.8亿元建设2条高性能电子玻璃生产线。

>洁美科技（002859）拟14.5亿元投建洁美科技华北地区产研总部基地项目。

>耐普矿机（300818）预计上半年净利润1.29亿元-1.44亿元，同比增长154.57%-184.17%。

>渤海汽车（600960）获得发改委、商务部门备案通知。

>迈克生物（300463）乙型肝炎检测试剂盒取得产品注册证书。

>惠云钛业（300891）拟打造100亿投资规模新能源材料产业园。

>金晶科技（600586）Low-E节能玻璃项目投产。

>融捷股份（002192）参股企业与比亚迪供应链签订碳酸锂供货合作协议。

>嘉凯城（000918）广州凯隆拟转让2.11%股份给曹升。

>华仁药业（300110）子公司检测试剂产品获得欧盟CE认证。

【热点数据】

>137家公司被机构调研　国轩高科最受关注

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数据统计，近5个交易日两市约137家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对120家公司进行调研，即87.59%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研98家，位列其后；阳光私募机构调研63家，排名第三。机构调研榜单中，共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。国轩高科最受关注，参与调研的机构达到192家；鹿山新材被143家机构调研，榜单中排名第二；指南针、兆威机电等分别被136家、117家机构调研。

机构调研次数来看，江阴银行机构调研最为密集，共获机构3次调研。汤姆猫、祥鑫科技等机构调研也较为密集，均被机构调研2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有14只，指南针近5日净流入资金1.44亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有道氏技术、兴森科技等，净流入资金分别为1.00亿元、0.83亿元。

【龙虎榜看台】

>资金流入厨卫电器、汽车热管理等板块

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周一，沪深两市横盘震荡。截至收盘，沪指跌0.04%报3315.43点，深成指涨1.27%报12487.13点，创业板指涨1.99%报2710.14点。两市共计成交11645亿元，较上个交易日增加711亿元。盘面上，厨卫电器、汽车热管理、噪声防治、风电、储能、电力设备等板块涨幅居前；煤炭开采加工、油气开采及服务、煤炭概念、俄乌冲突概念、磷化工、稀缺资源等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：江苏雷利(300660)获4机构买入，买入净额为2728.86万元；锦浪科技(300763)获2机构和1游资买入，买入净额为1.44亿元；奥联电子(300585)获5机构买入，买入净额为6855.66万元；豆神教育(300010)获1机构和2游资买入，买入净额为2317.30万元；宝胜股份(600973)获5机构买入，买入净额为1.54亿元；华能国际(600011)获3机构和1游资买入，买入净额为1.93亿元；智慧农业(000816)获2游资买入，买入净额为4680.81万元；科大讯飞(002230)获2游资买入，买入净额为1.24亿元。

【新股申购】

联合精密：申购代码001268，发行价格19.25元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：德业股份（605117）。

福元医药：申购代码780089，发行价格14.62元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：双鹭药业（002038）。

2022-06-21-上证早知道（星期二）